【今日复盘】
A股今天的反弹意义重大，因为是在美股大跌的背景下发生的。沪指如果下周突破半年线那么上升趋势再度打开。北向资金今天净流入92亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、东方财富(300059.SZ)等。
光大证券(601788.SH)因受到处罚持续走弱，长城证券(002939.SZ)盘中一度反抽了一把，但力度不足，今天又换了一个红塔证券(601236.SH)涨停。不知道这个持续如何?券商有余温，但整体再启动要等修整之后关键节点才会启动。
热点重回新能源赛道，总龙头中通客车(000957.SZ)早段的强势拉起给了市场较强信心，常铝股份(002160.SZ)昨天的大长腿反核成功今天连板，而持续提到的深中华A(000017.SZ)顺利三板有点接替特力A(000025.SZ)的意思。
而催化新能源的则是电池水冷板概念。据媒体报道，宁德时代(300750.SZ)首席科学家吴凯日前在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。容量比4680电池高13%，新题材往往容易得到追捧，主要品种有松芝股份(002454.SZ)、银邦股份(300337.SZ)、科创新源(300731.SZ)、奥特佳(002239.SZ)等。这个题材归根结底都要用到上游的锂盐。因此江特电机(002176.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)这种也持续发力。很多类似品种都在走趋势。
俄罗斯或关闭“北溪”管道，欧洲天然气价格大涨逾20%，风光类赛道成长逻辑持续加强，光伏类的宝馨科技(002514.SZ)、安彩高科(600207.SH)；风能类的恒润股份(603985.SH)、大金重工(002487.SZ)。
注意一下韶能股份(000601.SZ)的拍卖竞争激烈，控股股东或变更为国资。
在赛道回归之下，昨日表现强势的直播带货及元宇宙明显就落寞，逻辑的硬伤在于业绩方面的预期相对偏弱。资金自然愿意往更确定性的方向追加。
新能源车
根据中汽协数据，22年5月新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比分别增长113.9%和105.2%，累计来看，22年1-5月份产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比分别增长114.2%和111.2%。特斯拉估值超7200亿美元，体现市场对于自动驾驶和智能汽车未来的期待。中国市场，理想、小鹏、蔚来快速跟进，比亚迪等传统车企积极转型。预计，22年中国新能源汽车市场规模将超570万辆(+73%)，预计到25年，中国新能源汽车年销量将超1300万辆，电动化加速汽车产品智能化进程。
银邦股份(300337.SZ)：与宁德时代合作，电池水冷板材料获大单，最低供货量合计为36.18万吨。
光伏
光伏异质结：2022年已披露招标近19GW；预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%。在净利率20%、25倍PE假定下，HJT设备行业市值2000亿元，预计龙头市占率超50%、达千亿市值。HJT产业化有望提速。光伏玻璃：根据工信部数据，22Q1光伏玻璃产量299.1万吨，对应日熔量约3.32万t/d，而行业实际统计在产产能为4.1万t/d，差值接近8000t/d。在需求持续高增的背景下，下半年光伏玻璃实际有效产能并不会明显过剩，大尺寸、双玻占比持续提升，预计光伏玻璃价格韧性较强。
安彩高科(600207.SH)：拿下晶澳科技光伏玻璃大单，预计销售约8910万㎡光伏玻璃，合同期限三年，预计总金额约25.39亿元。
宝馨科技(002514.SZ)：研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线，将在蚌埠投建2GW光伏电池项目，当地还将提供2GW新能源项目资源。
【掘金龙虎榜】
西藏矿业(000762.SZ)：受到众多机构青睐，今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入2.5亿元，深股通对倒净买入3477万元，买三是顶级游资小鳄鱼的席位买入1.02亿元，当日净买入3.78亿元，该股近期持续放量，预计走趋势为主。
基本面分析：6月14日，公司公告，子公司扎布耶锂业将缴纳扎布耶盐湖矿床采矿权出让收益金29.07亿元。
扎布耶盐湖采矿权出让收益金确认，股权优化前期工作准备就绪。 1月4日公司公告收到新的储量核实报告，截至21年11月30日，扎布耶盐湖矿床采矿证范围内查明的主矿产Li2CO3保有资源量179万吨， 其中控制资源量164万吨，推断资源量15万吨，可信储量 55 万吨。本次出让收益金确认后，2022年项目进入实质开发阶段，尤其固体矿部分矿脉的增储潜力值得充分重视。
2021-2025年，锂盐总产能将近4万吨LCE，计划投资总额60亿元。1)新增超3万吨LCE锂盐项目：其中2021-2023年规划20亿建设万吨电池级碳酸锂产线(9600吨电碳+2400吨工碳)，2023-2025年规划分别投资20亿建设万吨级氢氧化锂+第二个万吨电池级碳酸锂项目，公司锂盐总产能将近4万吨(扎布耶二期1.2万吨+新增规划2万吨+锂精矿0.54万吨(折合LCE)，配套供能项目联合国家电投同步开展。2)铬铁矿规划2023年之前产能增加至20万吨。
公司扩产计划稳步推进，锂价高位背景下，未来利润有望进一步增厚。
【机构调研】
亚太科技(002540.SZ)：近期获汇添富基金、广发基金、浙商基金、财通基金等机构密集调研。
基本面分析：21年公司产品销量22.59万吨，同比增长32.2%。细分行业来看，汽车领域仍是公司主要销售领域，销量占比达到95.4%，其中新能源汽车三电系统铝材销量同比增幅达143%，远超公司产品总体销量增幅。除汽车行业之外，航空航天、家用商用空调销量增速均在90%以上，虽然销量绝对值较小，但未来具有广阔的增长空间，公司也在积极布局和进行技术储备。公司披露了2022 年度经营计划：产销量同比增长10%-30%，营业收入同比增长10%-30%，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长50%-80%。
公司作为汽车铝挤压材领先的供应商，借助新能源汽车供应链重塑契机，向产业链下游延伸，加码新能源铝挤压材零部件深加工业务，助力公司盈利能力提升及客户服务能力升级，公司成长空间更加广阔。
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