智通财经APP获悉，自上海全面恢复正常生产生活秩序阶段以来，上海海运、空运口岸货量持续回升，据《上海证券报》报道，目前上海港集装箱日吞吐量回升至正常水平的95%以上。受复工复产利好消息影响，港股港口航运板块强势上扬，其中中远海能(01138)、东方海外国际(00316)、中远海控(01919)等股均拉升上涨。
多位受访的行业人士称，以前是船等货，现在是货等船，上海口岸已迎来“报复式”出货高峰。据交通运输部最新数据显示，6月6日，全国货运物流总体有序运行，持续恢复向好，其中，监测港口完成货物吞吐量3367.9万吨，环比增长8.4%，完成集装箱吞吐量72.3万TEU，环比增长7.6%。
一家来自全球前十船运公司的相关人士指出，随着上海进入全面复工复产阶段，现在一个星期就可以收到2,500个标准集装箱，舱位不够，现在是货等船，所以运价也在涨。该人士负责的是近洋航线，他认为，按现在的势头，6月过万已不成问题。
按集装箱吞吐量计算，上海港是世界上最繁忙的港口，也是附近制造业中心所生产货物的主要通道。在为期两个月的封控结束后，随着上海的制造业活动恢复生机，航运业将迎来需求和运费价格的上涨。根据波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数，截至6月3日，从中国/东亚至北美西海岸的航运价格为10076美元/40英尺标准集装箱(FEU)，运费仍在高位调整。
中远海控副总经理陈帅在日前召开的2021年年度股东大会上也表示，随着近期上海疫情得以逐步控制，以及重点行业、企业复工复产的推进，上海口岸的货量已较前几周有较明显的恢复。由于市场供需关系整体稳定，装载率仍保持在较高水平，市场运价依然坚挺。随着疫情得到控制，国内出口恢复叠加跨太平洋航线新年度合约的开启，预计后续运价将逐步回升。基于供需基本面的判断，中远海控对后市总体维持乐观态度。
政策面上，日前国办印发《关于推动外贸保稳提质的意见》提出，加紧研究推进在上海期货交易所、大连商品交易所上市海运运价、运力期货。中信建投证券认为，随着上海复工复产政策的启动，将出现一波货物抢运潮，或将成为集运现货市场的转折点，预计最快6月初可以看到货量提振。叠加逐步进入三季度传统旺季，美线运价有望创历史新高。
兴业证券分析称，短期来看目前集运需求依旧旺盛，国内疫情背景下运价阶段性承压。后期海外疫情得到有效控制之后，供应链逐步恢复正常，目前极高的运价水平或将难以维持。随着阶段性国内疫情缓解之后，集运市场运价存在修复补涨空间。
相关概念股：
中远海能(01138)：公司主要从事国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气运输以及国际化学品运输。
东方海外国际(00316)：是世界综合国际货柜运输、物流及码头企业，在太平洋区、大西洋区、欧亚地区、澳洲与亚洲地区等主要航线进行环球货柜运输业务。
海丰国际(01308)：是一家以国际航运、物流业为核心业务的综合物流集团，业务领域涉及集装箱班轮运输、货运代理、报关报验、船舶代理等领域。
中国船舶租赁(03877)：公司是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一。
