盘前市场动向
1.5月10日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.63%，标普500指数期货涨0.79%，纳指期货涨1.27%。
2.截至发稿，德国DAX指数涨1.37%，英国富时100指数涨0.77%，法国CAC40指数涨1.01%，欧洲斯托克50指数涨1.23%。
3. 截至发稿，WTI原油跌1.09%，报101.97美元/桶;布伦特原油跌1.25%，报104.62美元/桶。
市场消息
美联储威廉姆斯：2024年通胀将接近2%的目标，预计2022年的GDP增长率将在2%左右，失业率将保持在目前的低水平。美联储的任务很艰巨，但要想让美国经济恢复平衡、价格稳定，这并非不可克服的。我们的行动将冷却需求，导致供应短缺的因素将得到解决。美联储需要依赖数据，根据情况调整政策行动。
德银美银同时喊话：标普500指数下跌趋势未止。德意志银行分析师预测，标普500指数将在2023年下跌20%，进入熊市。而美国银行全球研究策略师在上周警告称，市场将受到“利率冲击”，预计股市仍会继续下跌。此外，富国银行的高级全球市场策略师Sameer Samana此前表示，如果标准普尔500指数跌至技术支撑位4100点以下，则该指数有三分之一的机会进入熊市(标普500指数周一美股收盘已跌破4000点)。
美股哀鸿遍野，小摩仍建议抄底。摩根大通全球市场策略师Marko Kolanovic表示，现在还不是放弃股票或大宗商品的时候。他在一份报告中写道:"我们保持风险偏好，持有股票和大宗商品，减持债券和现金。过去一周的抛售似乎过头了，在很大程度上是由技术流、恐惧和市场流动性差推动的，而不是由基本面发展推动的。”
欧盟对俄罗斯石油禁令无法达成一致。在马耳他和占欧盟船运总运力一半以上的海运大国希腊艰难游说后，欧盟放弃了禁运俄罗斯石油的提议。一些成员国最近会谈时表示，有效的禁运应该让英美等欧盟以外地区的国家参与进来，尤其是考虑到美国可能对很多货轮会悬挂国旗的国家、比如利比里亚、马绍尔群岛和巴拿马施加影响。此外，尽管欧盟委员会主席冯德莱恩周一亲自到访匈牙利并和匈总理欧尔班会晤，匈牙利仍然未能支持欧盟的禁令提议。
沙特、阿联酋石油部长：所有能源闲置产能都在减少。沙特石油部长Abdulaziz bin Salman王储周二表示，最近成品油价格的飙升前所未见。他指出：“世界需要清醒地认识到这种现实。世界正从各个层面耗尽能源产能。”此外，阿联酋能源部长Suhail al Mazrouei同样表示，如果全球没有更多的投资，OPEC+将无法保证在需求完全从疫情中恢复时提供充足的石油供应。
个股消息
Peloton(PTON.US)Q3业绩崩塌，盘前跌超26%。Peloton2022年第三财季业绩显示，营收同比下降24%至9.643亿美元，低于华尔街预估的9.716亿美元;净亏损为7.571亿美元，大幅高于共识预期的净亏损1.321亿美元，上年同期为净亏损860万美元。与此同时，Peloton预计第四财季营收为6.75亿-7亿美元，远低于分析师平均预期8.209亿美元;调整后的EBITDA指引为-1.15亿至-1.2亿美元，而市场预期为-1990万美元。Peloton下调了业绩指引，主要是因为“需求疲软”以及最近硬件产品降价。
理想汽车(LI.US)收入总额为95.62亿元，环比减少10.0%。车辆销售收入为人民币93.1亿元(14.7亿美元)，环比减少10.3%。收入总额为人民币95.62亿元(15.1亿美元)，环比减少10.0%。毛利为人民币21.6亿元，环比减少9.1%。归属于普通股股东的净亏损为1086.6万元，同比收窄96.98%;每股净亏损0.01元。
辉瑞(PFE.US)斥资116亿美元收购Biohaven(BHVN.US)。辉瑞宣布与生物制药公司Biohaven Pharmaceutical达成协议，将以116亿美元的现金收购Biohaven。根据协议，辉瑞将以每股148.50美元现金的价格收购辉瑞尚未持有的所有Biohaven流通股，这一价格较Biohaven在宣布交易前三个月的成交量加权的平均售价111.70美元溢价33%。双方董事会均一致批准了该笔交易，并预计交易将于2023年初完成。资料显示，Biohaven是一家商业化阶段生物制药公司，其开发的NURTEC®ODT(Rimegepant)是首个且唯一一个具有快速溶解口腔崩解片剂型的CGRP受体拮抗剂，也是目前唯一一款获批可同时用于治疗和预防偏头痛的口服CGRP受体拮抗剂。受此消息提振，截至发稿，Biohaven周二美股盘前暴涨超71%。
菲利普莫里斯(PM.US)或出资150亿美元收购瑞典火柴(SWMAY.US)。美国烟草公司菲利普莫里斯(PM.US)和瑞典烟草公司瑞典火柴(SWMAY.US)分别在声明中证实，正在就收购后者进行谈判。两家公司表示，目前还不确定是否会发出收购要约，也不确定任何潜在收购要约的条款。此前有报道称，菲利普莫里斯正就收购瑞典火柴进行深入谈判，交易价值可能在150亿美元左右。知情人士透露，两家公司之间的谈判最早可能在本周达成协议。菲利普莫里斯计划减少对传统香烟销售的依赖，收购瑞典火柴将是这一计划的重要环节，交易将扩大菲利普莫里斯的无烟气尼古丁业务。这一收购将是去年初以来最大并购案、至少史上第五大并购交易。
台积电(TSM.US)今日通知客户明年全面涨价6％。晶圆代工厂台积电今日通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6％。部分台积电客户已证实接获涨价通知。
重要经济数据和事件预告
20:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克介绍并主持亚特兰大联储金融市场会议的讨论
21:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话
23:30 美国总统拜登就通胀问题发表讲话
次日凌晨4:30：美国当周API原油库存
业绩预告
周三早间：西方石油(OXY.US)，Roblox(RBLX.US)，Coinbase(COIN.US)，SoFi Technologies(SOFI.US)
周三盘前：武田制药(TAK.US)
