文/万永强(智通财经研究中心总监)
重磅会议终于出来，恒指狂飙了800多点，这次是盘中直接出通稿，避免了在盘后有资金抢跑，同一起跑线上拼的就是理解力。
节前最后一个交易日，中共中央政治局4月29日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。最近是汇率近期跌得厉害，对于汇率，笔者昨日已经说得很清楚：“不足为虑，中国有的是办法来平抑这种现象，只是什么时候及想不想去处理而已”，果然，高层果断出手，提出了一系列有效措施，直接扭转了汇率被动局面。
重磅会议提到的点非常多，对于港股市场而言，下面几个方面相对关键：
1.平台类：要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。平台对经济的作用相当巨大，此次单列出来，可见国家对其重视程度。这个也不奇怪，在美股市场，也基本上是靠几大巨头支撑，巨头的生态变好，才能带动一大批公司的发展。近一年以来，这类巨头不但遭受来自于外部环境的压力，同时国内也不断受到监管，导致股价低迷，此次重新定调为支持其发展，意味着整体的风向就开始转变。主要品种就是腾讯(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、网易-S(09999)等。
2.房地产：支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。这就相当于直接给出了尚方宝剑，各地政府的积极性将迅速被调动起来，估计五一期间就加班加点把刺激新政给弄出来，因为形势不等人，不少地方财政收入需要靠地产来弥补。各地陆续取消限售的预期再起。预计会从抢人才的角度来尽情发挥，因为政治局会议专门审议《国家“十四五”期间人才发展规划》，这是相当高的一个待遇，经济的发展离不开各种各样的人才，尤其是在海外的优秀人才。其实这之前各个城市早已在开启“抢人”大战，此次在人才政策框架政策下又相当于找到了一个重要抓手。预计接下来的情况是地产新政从三四线城市转向一二线，这才是重头戏。主要品种有宝龙地产(01238)、中粮控股(02772)、时代邻里(09928)、万科企业(02202)等等。
3.消费：全力扩大国内需求，全面加强基础设施建设，要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。主要是在零售商超流通这块，如国美零售(00493)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)。汽车这块也是大头，今天出现助攻消息，广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告：省级财政资金对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆。如理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)。
4.疫情防控：高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。这点相当重要，意味着防控措施会灵活处理，尽可能的恢复生产，尤其是上海的疫情要有改善，不能再影响到国内制造业和出口。疫情线相关京东健康(06618)、凯莱英(06821)、药明康德(02359)等。
5.稳定股市预期：要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保证资本市场平稳运行。这给券商板块又打了强心针，券商这块的消息昨日已经已经给大家提到了，从各方的反馈来看，对这个消息的看法都很正面，虽然这个利好本身并不大，但都感觉在提振信心，只要监管层对市场在呵护，那么后面降印花税这个核武级别的利好也值得期待一下。 昨日提到的广发(01776)、中信证券(06030)及中金公司(03908)全线发酵。
其它方面，创新科技股也迎来春天，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据国务院常务会议要求，人民银行设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。主要品种瑞声科技(02018)、舜宇光学(02382)、华虹半导体(01347)。至于下跌的煤炭股，符合笔者的判断。
此次会议给5月市场指明了方向，红5月值得期待。节日期间，注意一件事，当地时间4月30日至5月1日，“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(下称“伯克希尔”)2022年年度股东大会将在内布拉斯加州的奥马哈市举办，这将是新冠疫情两年多以来首次回归线下。今年的形势相当之特殊，全球正遭受疫情、俄乌冲突、经济下滑等负面冲击，作为投资界的泰斗，很多人都希望能从这次年会中找到“股神”对宏观大势的看法，而伯克希尔的投资动向也是焦点。中国投资者当然也很关心其对中国市场的看法及投资方向。港股市场可以参考。
