【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘，道指跌144.67点，跌幅0.42%，报34496.51点；纳指跌315.35点，跌幅2.22%，报13888.82点；标普500指数跌43.97点，跌幅0.97%，报4481.15点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21899点，较香港收市跌181.35点，幅度为0.83%。
2.美联储公布的3月会议纪要显示，美联储认为每月缩减950亿美元(600亿美元国债+350亿美元MBS)资产上限可能是合适的，支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限，最早可能在5月份开始这一进程； 许多美联储官员表示，可能需要1次或者多次加息50个基点，如果不是乌克兰危机，许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点。会议纪要还显示，美联储计划在4月初调整常备回购便利的对手方资格要求。
3.国际能源署(IEA)署长比罗尔表示，国际能源署成员国将协调释放1.2亿桶石油，其中一半(6000万桶)来自美国，另一半来自其他成员国。6000万桶包含在美国此前宣布释放的1.8亿桶中，即美国独立释放的石油规模为1.2亿桶，全球释放石油总量将达到2.4亿桶。预计这些石油将在六个月内释放，并跟随美国的时间表，这是IEA在47年历史中释放储量最多的一次。此前，IEA成员国3月1日宣布将释放6000万桶石油储备，其中包括美国的3000万桶。涉及相关油气类港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服类企业。
4.建立维护我国金融稳定的长效机制再迈出重要一步。4月6日，人民银行发布《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。必要时，中国人民银行再贷款等公共资金可用于为金融稳定保障基金提供流动性支持，金融稳定保障基金应当以处置所得、收益和行业收费等偿还。
5.上海医药(02607)公布，公司向公司控股股东上海上实的全资子公司上海潭东企业咨询服务有限公司、战略投资者云南白药集团股份有限公司分别非公开发行约1.87亿股、6.66亿股A股，合计约8.53亿股，发行价格为16.39 元/股，募集资金总额为约人民币139.75亿元，募集资金净额为约人民币139.32亿元。本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充营运资金及偿还公司债务。
6.协合新能源(00182)发布公告，附属公司与供应商订立采购合同A及合同B，附属公司将以代价7.3亿元人民币购买总容量为350兆瓦的风电设备及以代价2.2亿元人民币购买总容量为100兆瓦的风电设备。
7.万科企业(02202)公布，2022年3月份公司实现合同销售面积236.9万平方米，合同销售金额人民币415.3亿元，同比减少约33.9%。2022年1月至3月份公司累计实现合同销售面积632.7万平方米，合同销售金额人民币1065.0亿元，同比减少约40.66%。
8.思摩尔国际(06969)公布，于2022年第一季度，实现溢利及全面收益总额约人民币5.27亿元，同比下降55.3%。经调整纯利约人民币5.53亿元，同比减少54.9%。溢利及全面收益总额下降主要原因是于2022年一季度，由于深圳市部分地区采取了更加严格的疫情管控措施，对于集团部分工厂的生产运营产生了较大影响，使集团一季度的生产和出运计划受到了负面影响，导致收入受到负面影响。 该集团预期这些影响属于暂时性影响，不会影响集团全年的生产和出运计划。
【公司要闻】
石四药集团(02005)：司替戊醇干混悬剂已纳入国家药监局的优先审评品种名单
开拓药业-B(09939)公布普克鲁胺治疗轻中症非住院新冠患者III期临床试验关键数据结果
歌礼制药-B(01672)宣布第二款FASN抑制剂ASC60获批在中国开展治疗晚期实体瘤临床试验
百济神州(06160)：欧洲药品管理局已受理百泽安®用于治疗食管鳞状细胞癌和非小细胞肺癌的上市许可申请
信达生物(01801)：国家药监局批准达伯坦® 在中国用于既往至少接受过一种系统性治疗 且经检测确认存在有FGFR2融合或重排的晚期、转移性或不可手术切除的胆管癌成人患者的治疗
敏实集团(00425)拟成立水冷板产品合资公司
协合新能源(00182)拟9.5亿元购买风电设备
厦门港务(03378)：厦门外代仓储获1484.34万元财政性奖励
上海医药(02607)向控股股东及云南白药非公开发行约8.53亿股 净募资139.32亿元
易鑫集团(02858)根据股份期权及股份奖励计划发行472.15万股
永利澳门(01128)根据股份奖励计划发行410万股
小鹏汽车-W(09868)4月4日根据股权激励计划增发约155.54万股
ESR(01821)因股权获行使增发约89.65万股
赣锋锂业(01772)获股东李良彬质押1980万股公司股份
比亚迪股份(01211)：股东所持公司317万股解除质押
中国飞机租赁(01848)授出2090万份购股权
新濠国际发展(00200)授出93.3万份新购股权
中海石油化学(03983)认购7亿元结构性存款产品
复旦张江(01349)认购总额1.9亿元结构性存款产品
海信家电(00921)认购1.5亿元理财产品
【财报数据】
万科企业(02202)首季合同销售额1065.0亿元 同比减少约40.66%
思摩尔国际(06969)第一季度经调整纯利约5.53亿元 同比减少54.9%
旭辉控股集团(00884)3月合同销售额约120亿元
绿城中国(03900)一季度总合同销售额482亿元
合生创展集团(00754)首季总合约销售金额约80.21亿元 同比下降约21.78%
融创中国(01918)3月实现合同销售金额约220.8亿元
美的置业(03990)首季合同销售金额约199.8亿元 同比减少49%
雅居乐集团(03383)首季预售金额约211.1亿元
越秀交通基建(01052)：广州北二环高速2月路费收入达6541.6万元 同比增长16.7%
保利置业集团(00119)前3月累计合同销售额约60亿元 同比减少42%
秦港股份(03369)一季度吞吐量总计9246万吨 同比下滑3.76%
中骏集团控股(01966)3月合同销售额80.1亿元 同比减少26%
协合新能源(00182)一季度权益发电量总计1577.30GWh 同比增长11.15%
AEON CREDIT(00900)发布年度业绩，股东应占溢利约3.43亿港元，同比增加13.60%，每股派息22港仙
【宏观与行业】
1.商务部：1-2月，我国服务进出口总额9534.8亿元，同比增长33.5%；其中服务出口4675.8亿元，增长39.4%；进口4859亿元，增长28.3%。服务出口增幅大于进口11.1个百分点，带动服务贸易逆差下降57.6%至183.1亿元，同比减少249.1亿元。
2.国务院：餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业，在二季度实施暂缓缴纳养老保险费；延续执行失业保险保障扩围政策，提高中小微企业失业保险稳岗返还比例，加大失业保险金对职业技能培训的支持。
3.Wind数据显示，出现在上市基金十大持有人中的个人投资者，合计有247人持有金额超过千万元，成为基金市场的牛散，其中22人2021年末持有基金市值超过亿元，成为名副其实的养“基”亿元户。
4.胡润研究院：全球前100名房地产企业家总财富4.2万亿元，香港首富长江实业94岁的李嘉诚以2050亿元财富成为全球房地产首富；恒基兆业94岁的李兆基以1700亿元排名第二；碧桂园41岁的杨惠妍以1650亿元排名第三。
5.国家发改委：“十四五”时期，要紧以推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化为目标，提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。
6.工信部：到2025年消费品领域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用电器、化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌。
7.中汽协根据13家重点企业上报的周报推算，3月汽车行业销量预计完成224.9万辆，环比增长29.5%，同比下降11%；1-3月累计预计完成651.7万辆，同比增长0.5%。
8.IDC：2021年上半年，数据复制与保护市场较去年同期实现了22.5%的增长，市场规模达到 2.5 亿美元，新等保合规要求的推出以及异构环境带来的数据保护问题使企业客户更加重视数据的备份和恢复。未来五年，中国数据备份与恢复市场将以14.0%的年复合增长率(CAGR)增长，在2025年达到10. 4亿美元。
【主要股东增减持】
3月30日，贝莱德增持中广核电力(01816)155.4万股，每股作价2.0248港元，总金额约为314.65万港元。增持后最新持股数目为5.59亿股，最新持股比例为5.01%。
3月29日，小摩增持碧桂园服务(06098)495.1613万股，每股作价31.3099港元，总金额约为1.55亿港元。增持后最新持股数目约为1.68亿股，最新持股比例为5.00%。
3月31日，小摩增持药明康德(02359)83.5982万股，每股作价124.9634港元，总金额约为1.04亿港元。增持后最新持股数目约为1994.33万股，最新持股比例为5.08%。
3月31日，小摩增持万科企业(02202)206.9744万股，每股作价17.9406港元，总金额约为3713.24万港元。增持后最新持股数目约为9671.47万股，最新持股比例为5.08%。
【大行评级】
招银国际：维持长城汽车(02333)“买入”评级 目标价下调至20港元
大和：重申招商局港口(00144)“买入”评级 目标价升5.6%至19港元
大摩：维持中联重科(01157)“增持”评级 目标价升至7.3港元
申万宏源：首予中汇集团(00382)“买入”评级 目标价4.75港元
瑞信：维持海尔智家(06690)“跑赢大市”评级 目标价降至43.8港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：无
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