【重要数据】
【智通观点】
1.截至上周五美股收盘，道指涨274.17点，涨幅为0.80%，报34754.93点;纳指涨279.06点，涨幅为2.05%，报13893.84点;标普500指数涨51.45点，涨幅为1.17%，报4463.12点。纳斯达克中国金龙指数大涨7.50%。港股ADR指数大涨，按比例计算，收报22016点，较香港收市涨603.96点或2.74%。
2.隔夜美股新能源车股表现强劲，小鹏汽车(XPEV.US)涨超15%，理想汽车(LI.US)涨超12%。涉及港股比亚迪(01211)等一众新能源车板块或持续反弹。
3.中金：港股恐慌性抛售或已结束 市场逐步进入盘整磨底期。在上周初大幅抛售后，海外中资股于周中强势反弹。周初，市场受国内外多重因素影响下投资者情绪进一步恶化。外部资金流出压力下市场出现流动性的冲击，经历了上周过山车式的行情后，中金倾向于认为前期恐慌式急剧抛售可能暂告段落，市场逐步进入盘整磨底期，但是情绪的恢复毕竟仍然需要一段时间。
4.作为香港最大交易所买卖基金(ETF)，香港盈富基金(02800)成立24年以来，即将首次更换基金管理人。道富环球将因为必须遵从“美国人士将不允许买卖被制裁公司股票”的所谓的美国政府行政命令卸任该产品管理人。此次竞标中，汇丰集团控股公司恒生投资以及南方基金香港子公司南方东英资产管理两家机构，进入了最终角逐，相关接棒信息或最快在一周内尘埃落定。
5.日前，据工信部消息，原材料工业司、装备工业一司共同召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会。中国证券报记者从多位锂盐企业内部人士处获悉，会议主要是摸底行业现状，倡导保供稳价，加速国内锂资源开发以及回收，保障产业良性可持续发展。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
6.近日，国务院金融委召开专题会议提出，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案。随后，中国人民银行、中国证监会、中国银保监会、国家外汇管理局等部门也相继释放积极信号。专家认为，国务院金融委和相关部门的表态及即将出台的相关举措，对于稳定房地产市场预期，推动市场平稳健康发展都将起到重要支撑作用。港股内房板块有反弹空间。
7.春节过后，由于猪肉需求下降叠加生猪出栏偏多，市场上猪肉价格进入了下行通道，截至3月份第二周，全国猪肉价格已连降5周。然而，对比走弱的基本面，市场对“猪肉股”的预期却在升温。3月以来，温氏股份、唐人神、牧原股份、大北农等多家生猪养殖企业频繁获得机构调研。相关公司股价也表现相对强势。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)。
8.本周，美国疫苗巨头辉瑞、莫德纳相继表示，已就新冠疫苗第四针，也就是第二针“加强针”向美国食品药品管理局(FDA)提交申请。据知情人透露，FDA大概率将批准辉瑞、Moderna针对第四剂疫苗的申请。中国已经有29款疫苗进入临床试验，占到全球的19%；有16款已经在境外开展三期临床试验，占到全球的27%；已经有7款获得了附条件上市或者紧急使用的批准，占到全球的21%；有2款已经纳入世界卫生组织紧急使用清单，占到全球的20%。涉及相关港股包括康希诺生物-B(06185)、中国生物制药(01177)、复星医药(02196)。
9.上海复旦(01385)发布截至2021年12月31日止年度业绩，该集团取得营业收入人民币25.77亿元(单位下同)，同比增加52.42%;归属于母公司股东的净利润5.14亿元，同比增加287.2%;基本每股收益0.69元，拟派发末期股息每10股0.65元。报告期内，集成电路下游应用市场需求旺盛。
【公司要闻】
康臣药业(01681)附属康臣药业(霍尔果斯)将享受企业所得税优惠政策
协鑫新能源(00451)：框架协议到期 协鑫新能源集团仍会继续致力发展氢能业务
中国生物制药(01177)：正大天晴与晶泰科技达成战略合作以开发高质量的肿瘤治疗药物
基石药业-B(02616)：抗PD-1抗体nofazinlimab联合仑伐替尼一线治疗晚期肝细胞癌的国际多中心注册研究成功达成预设患者入组目标
复星医药(02196)：复星医药产业获MPP授权生产口服新冠治疗药物
复星医药(02196)附属获授权生产辉瑞公司新冠口服治疗药物 供应95个中低收入国家
先声药业(02096)与凌科药业达成合作以引进选择性JAK1抑制剂
石药集团(01093)：“度维利塞胶囊”获药品注册批件
石四药集团(02005)：盐酸莫西沙星滴眼液及左氧氟沙星氯化钠注射液获药品生产注册批件
光正教育(06068)将专注于轻资产余下业务的扩张 并积极探索经营独立高中的可行性
比亚迪股份(01211)拟向韬润半导体增资4950万元 促进智能汽车产业投资生态链的布局
和谐汽车(03836)有意参与FMC联合重组
北京汽车(01958)附属北汽投与现代汽车拟分别按持股比例共同向北京现代增资约9.42亿美元
复星医药(02196)参与设立的投资基金完成私募投资基金备案
复星医药(02196)：肿瘤免疫治疗新药SurVaxM获批开展临床试验
白云山(00874)拟出资9.99亿元参设广药基金 加大医药健康产业孵化及投资力度
【财报数据】
上海复旦(01385)年度归母净利润同比增加287.2%至5.14亿元
主要经济指标再创历史新高 紫金矿业(02899)年度归母净利同比增140.8%至156.73亿元
洛阳钼业(03993)年度归母净利润同比增加119.26%至51.06亿元
乐享集团(06988)发布2021年度业绩：净利润2.45亿港元，增长76.41%
金斯瑞生物科技(01548)年度收入同比增加30.76%至5.11亿美元
金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物2021年度收入同比增加18.65%至8979.2万美元
华检医疗(01931)年度股东应占溢利同比增10%至1.75亿元 末期息每股5.284港仙
末期息每股0.222元 中石化炼化工程(02386)年度股东应占利润同比减少10.6%至21.3亿元
UJU HOLDING(01948)预期年度股东应占溢利同比增加超过60%
大发地产(06111)预期年度业绩由盈转亏
李宁(02331)2021年度股东应占溢利同比增长136.14%至40.11亿元 拟派末期息每股45.97分
末期息每股5.64港仙 福寿园(01448)年度股东应占溢利及全面收入总额增加16.1%至7.2亿元
白云山(00874)2021年归母净利同比增长27.6%至37.2亿元 每10股派6.87元
扭亏为盈 爱帝宫(00286)预期年度合并净溢利不少于2000万港元
末期息每股0.26元 康德莱医械(01501)2021年度股东应占溢利同比增加17.80%约至1.43亿元
末期息每股0.28港元 华润水泥控股(01313)年度股东应占盈利同比减少13.3%至77.67亿港元
同道猎聘(06100)年度股东应占纯利同比增150.67%至1.34亿元
金利来集团(00533)2021年净利同比上升约49%至2.21亿港元 末期息每股7港仙
百心安-B(02185)2021年度股东应占亏损3.61亿元 同比增加11.04%
盈转亏 碧生源(00926)2021年股东应占亏损约1.46亿元
中关村科技租赁(01601)2021年净利同比增长约21.3%至1.96亿元 末期息每股4.5分
同仁堂科技(01666)2021年股东应占净利润同比增长8.49%至5.07亿元 每股派0.16元
主营矿产品量价齐增 紫金矿业(02899)2021年归母净利大增1.4倍至156.73亿元 每10股派2元
末期息每股60港仙 中国宏桥(01378)年度股东应占溢利同比增53.14%至160.73亿元
和誉-B(02256)2021财年实现收入2268.2万元
中国利郎(01234)2021年净利润按年下跌16%至4.68亿元 拟每股派16港仙
业务大幅增长 建滔集团(00148)2021年股东应占纯利同比增长129%至107.78亿港元 末期息每股244港仙
建滔积层板(01888)2021年度股东应占纯利同比增长144%至67.82亿港元 拟派末期息每股120港仙
管线资产取得稳步进展 德琪医药-B(06996)2021年度收入2876.9万元
中粮家佳康(01610)2021年度股东应占溢利23.78亿元 拟派末期息每股0.18港元
诺辉健康-B(06606)2021年收入增长逾2倍至2.13亿元 研发开支增长约1.32倍
众安集团(00672)预期2021年综合净利同比下滑不多于97%
末期息每股112港仙 华润燃气(01193)年度股东应占溢利同比增24.15%至63.95亿港元
新奥能源(02688)2021年度股东应占溢利77.55亿元 同比增加23.53%
海峡石油化工(00852)预期2021年业绩同比扭亏为盈
凤凰卫视(02008)2021年度股东应占亏损4.56亿港元 同比减少56.01%
招商银行(03968)2021年度归母净利同比增23.2%至1199.22亿元 每股现金分红1.522元
末期息每股0.19元 天福(06868)2021年度股东应占溢利同比增加17.71%约至3.60亿元
注重提高股东回报 远洋服务(06677)2021年股东应占溢利大幅增长约70%至4.39亿元 末期息每股9.3分
【宏观与行业】
1. 镍价飙升130%，钴、锂和铝的价格今年上涨16%-88%。新能源车企无奈纷纷涨价或停止接单。3月以来，已经有包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、哪吒汽车在内的近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款。近期欧拉汽车、威马汽车也发布涨价声明，补贴后综合指导价上调6000-26000元不等。
2.私募机构有望打响新一轮自购潮。年初，幻方、九坤、景林等一批私募宣布自有资金申购公司旗下产品，合计自购近14亿元，但几乎全部套牢其中。近期，量化巨头九坤投资开启了第二轮自购，共斥资3.6亿元；谢诺辰阳等私募也出资数千万元，跟投自家股票基金。
3.财政部：1-2月累计，全国一般公共预算收入46203亿元，同比增长10.5%。全国一般公共预算支出38227亿元，同比增长7%。1-2月印花税1137亿元，同比增长13.3%。其中，证券交易印花税737亿元，同比增长10.7%。
4.外汇局：2022年2月，银行结汇10160亿元人民币，售汇9894亿元人民币，结售汇顺差266亿元人民币。2022年1-2月，银行累计结汇25559亿元人民币，累计售汇23526亿元人民币，累计结售汇顺差2033亿元人民币。
5.中钢协：1-2月，全国累计生产钢15796万吨，累计同比下降10.0%，平均日产267.73万吨；生产生铁13213万吨，累计同比下降10.80%，平均日产223.95万吨；生产钢材19671万吨，累计同比下降6.0%，平均日产333.41万吨。
6.由于原材料价格上调带动加之市场逐步启动、库位较低，山西、河南、江西、江苏、安徽、湖北、广东等多地水泥价格上调；预计水泥价格将小幅上涨。
7.我国粮食市场供应充足，国际农产品价格波动对我国影响有限。海关数据显示，作为主粮的小麦和水稻，我国基本上不需要进口。除充足的原粮储备外，目前36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保障能力都在20天以上。
8.3月20日猪价“跌价预警”，粮价变盘，小麦玉米高空滞涨。对比走弱的基本面，市场对“猪肉股”的预期却在升温。饲料企业称，目前行业进入整合期，将出现20%占有率的大公司。业内称，养殖产业面临新一轮洗牌，具有整合能力的企业将脱颖而出。
9.Omdia：2020年安全系统集成的市场总值已达到717亿美元，预计2023年将增长至988亿美元。预计至2025年，亚洲市场将在此预测期内增长最快，而中国安防市场的增长则是亚洲增长的主要驱动。预计到2023年，中国安防市场的收入将达到亚洲总收入的70%。
10.Counterpoint Research：2022年1月全球5G智能手机的销售渗透率达到51%，首次超过4G。中国、北美和西欧市场是这一增长的最大推力。其中，中国1月份的 5G 普及率录得全球最高，为84%。
【主要股东增减持】
3月15日，Tenbagger Capital Management增持上海复旦(01385)47.8万股，每股作价18.13港元，总金额约为866.61万港元。增持后最新持股数目约为2037.5万股，最新持股比例为7.17%。
3月15日，三菱日联金融增持维他奶(00345)76.6万股，每股作价12.7819港元，总金额约979.09万港元。增持后最新持股数目约为1.93亿股，最新持股比例为18.03%。
3月15日，The Capital Group Companies,Inc.增持再鼎医药(09688)77.6652万股，每股作价28.8620港元，总金额约为2241.57万港元。增持后最新持股数目约为487.88万股，最新持股比例为5.06%。
3月11日，小摩增持碧桂园服务(06098)175.0415万股，每股作价36.6065港元，总金额约为6407.66万港元。增持后最新持股数目约为1.69亿股，最新持股比例为5.02%。
3月11日，小摩减持海尔智家(06690)279.6302万股，每股作价23.8792港元，总金额约为6677.35万港元。减持后最新持股数目约为2.56亿股，最新持股比例为8.91%。
【大行评级】
花旗：维持李宁(02331)“买入”评级 目标价103.4港元
小摩：维持中国电信(00728)“增持”评级 目标价3.7港元
小摩：予长和(00001)“增持”评级 目标价升至84港元
大和：维持中升控股(00881)“买入”评级 目标价降至95港元
瑞信：维持顺丰房托(02191)“跑赢大市”评级 目标价降12.6%至4.71港元
瑞信：予中升控股(00881)“跑赢大市”评级 目标价升至92港元
大摩：维持长实集团(01113)“增持”评级 目标价升11%至60港元
瑞信：予电能实业(00006)“跑赢大市”评级 目标价上调至59港元
【交易闹铃】
定价日：瑞尔集团(06639)
业绩公布：福莱特玻璃(06865)、复星旅游文化(01992)、丘钛科技(01478)、歌礼制药-B(01672)、携程集团-S(09961)、东阳光药(01558)、爱达利网络(08033)、科劲国际(06822)、东岳集团(00189)、通达宏泰(02363)、达力普控股(01921)、蒙古焦煤(00975)、承达集团(01568)、梁志天设计集团(02262)、领智金融(08163)、创胜集团-B(06628)、金马能源(06885)、运兴泰集团(08362)、恒智控股(08405)、招金矿业(01818)、绿领控股(00061)、香港中华煤气(00003)、华人置业(00127)、茂宸集团(00273)、讯智海(08051)、联康生物科技集团(00690)、中国互联网投资 (00810)、硅鑫集团(08349)、万成集团股份(01451)、中国抗体-B(03681)、兴业新材料(08073)、和谐汽车(03836)、侨洋国际控股(08070)、神冠控股(00829)、首都金融控股(08239)、升华兰德(08106)、悦达国际控股(00629)、中国服饰控股(01146)、山水水泥(00691)、新希望服务(03658)、亚盛医药-B(06855)
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