大摩:维持九龙仓集团(00004)“减持”评级 目标价升17%至24港元

155 3月10日
share-image.png
谢雨霞 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持九龙仓集团(00004)“减持”评级,下调2022/23年预测每股盈利4%/9%,但将目标价由20.5港元上调17%至24港元,估值较每股资产净值折让60%(此前折让65%),以反映负债水平下降。

报告中称,九龙仓集团2021年每股盈利较该行预期好,但每股派息较预期差。公司在中国内地发展物业的息税前利润率只有10%,对比2020年则为43%,公司管理层预期比率会持续偏低。该行指出,九仓旗下中国内地发展物业前景疲弱,加上中国香港豪宅销售放缓,加上投资组合损失,派息比率低。

相关港股

相关阅读

美银证券:予九龙仓集团(00004)“买入”评级 目标价降至30.5港元

3月10日 | 谢雨霞

花旗:维持九龙仓集团(00004)“中性”评级 目标价升至26.3港元

3月10日 | 谢雨霞

大摩:予长实集团(01113)“增持”评级 目标价54港元

3月10日 | 谢雨霞

九龙仓集团(00004)2021年股东应占盈利增加55.77%至60.19亿港元 第二次中期股息每股0.2港元

3月9日 | 董慧林

大摩:重申太古股份公司A(00019)“增持”评级 目标价降9.8%至74港元

3月9日 | 谢雨霞