【重要数据】
【智通观点】
1.上周五美股收盘，道指收跌179.86点，跌幅为0.53%，报33614.80点；纳指跌224.50点，跌幅为1.66%，报13313.44点；标普500指数跌34.62点，跌幅为0.79%，报4328.87点。上周道指下跌1.3%，为连续第四周下跌。标普500指数跌1.3%，纳指下跌2.8%。
2.金价录得五周来的第四周周线上涨，投机者黄金看涨情绪创最近19个月新高。纽约期金近一年半来首次涨破1960美元，创近两年来最佳单周表现。现货黄金跳涨1.6%，至每盎司1,965.97美元，上周迄今累计上涨约4%。涉及相关港股贵金属板块包括山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)等。
3.油价创历史最大周涨幅，波动幅度达到20美元，因俄乌局势引发了供应严重短缺的担忧。WTI 4月原油期货上涨8.01美元，结算价报每桶115.68美元。布伦特原油4月期货上涨7.65美元，结算价报每桶118.11美元，一周涨超25%。涉及相关油气类港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服类企业。
4.期铝创下周线涨幅纪录，期镍创2009年以来最大涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铝大涨3.1%，至每吨3,832美元，此前达到3,867美元的历史高点。上周该指数上涨了约14%。LME期镍上涨8.3%，至29,120美元，此前曾触及30,295美元，为2008年以来的最高水平，上周已累计上涨约20%。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)、新疆新鑫矿业(03833)、中国有色矿业(01258)等有色金属板块。
5.联合国粮农组织发布2月全球食品价格指数。2022年2月全球食品价格指数平均为140.7点，环比增长3.9%，同比增长24.1%，创历史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1点。上周，全球最大化肥生产商加拿大Nutrien公司警告称，俄乌冲突可能导致全球钾肥和氮肥供应面临长期中断。涉及相关港股包括中海石油化学(03983)、中化化肥(00297)、中国心连心化肥(01866)等。
6.天演药业(ADAG.US)宣布与赛诺菲(SNY.US)达成一项首付款1750万美元、最高获利25亿美元的合作协议。其中，天演药业负责产品早期开发，利用其安全抗体SAFEbody技术帮助赛诺菲开发其新一代单克隆与双特异性抗体的精准掩蔽型安全抗体；赛诺菲则负责产品未来进一步的研发、商业化。涉及相关港股包括药明康德(02359)。
7.提请审议的政府工作报告提出，积极扩大有效投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。具体措施包括建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道和管网更新改造，完善防洪排涝设施。业内人士表示，从政府工作报告中的表述看，投资方向较为明确，水利工程将成为今年基建投资的重点发力领域。涉及基建设备板块包括中国龙工(03339)、中联重科(01157)、三一国际(00631)。
8.维亚生物(01873)公布，集团预计截至2021年12月31日止年度的收益将较截至2020年12月31日止年度增加不少于人民币13亿元或超过180%至约人民币20亿元。集团预期于本年度取得净利润不少于人民币3亿元。
【公司要闻】
贝康医疗-B(02170)H股全流通计划获联交所授出上市批准
凯莱英(06821)拟于上海投资建设生物药CDMO研发及商业化生产基地
凯莱英(06821)拟以1亿元于上海设立全资子公司
开拓药业-B(09939)：福瑞他恩治疗女性脱发的中国II期临床试验完成受试者入组
中国重汽(03808)与潍柴控股订立2022年潍柴采购零部件过渡协议
海螺创业(00586)建议以介绍上市方式将海螺环保股份分拆并独立上市
招商局港口(00144)附属订立平面运输业务承包协议及房屋使用协议
三盛控股(02183)称林荣东发起的两宗赔偿诉讼依据不足 拟积极进行抗辩
长江基建集团(01038)：目前无法确定是否会购入若干公司在UKPN的部分或全部权益
绿叶制药(02186)已在中国香港提交Lurbinectedin(LY01017)用于治疗小细胞肺癌的新药上市申请
中国生物科技服务(08037)：针对复发╱难治性CD20阳性B细胞非霍奇金淋巴瘤的I期临床完成首例受试者入组
【财报数据】
维亚生物(01873)年度收益预增逾1.8倍
时捷集团(01184)预期2021年度综合溢利同比增长不少于167%
香港科技探索(01137)：HKTVmall 2月订单总商品交易额达8.54亿港元 同比增长87.3%
远洋服务(06677)预期2021年集团拥有人应占溢利同比大幅增长不低于65%
郑煤机(00564)2021年归母净利同比增长54.59%至19.16亿元
雅生活服务(03319)预期2021年度股东应占利润同比增加约30%
玖源集团(00827)预期2021年业绩扭亏为盈至3.47亿元
时捷集团(01184)澄清：预期2021年综合溢利不少于7亿港元
盈转亏 利福国际(01212)年度股东应占亏损13.05亿港元
微创医疗(00853)预期2021年归母净亏损增至约2.75亿美元至2.85亿美元
彩星集团(00635)2021年度股东应占亏损同比缩窄90.26%至4943万港元
中国金茂(00817)前两个月签约销售额同比减少约57.82%至170亿元
MONGOL MINING(00975)预期2021年业绩同比盈转亏至最多5500万美元
信邦控股(01571)年度溢利预跌30%至40%
融创中国(01918)2月实现合同销售金额约223.6亿元
绿城中国(03900)前2月总合同销售金额约274亿元
中国海外发展(00688)前两个月合约物业销售额按年下跌49.4%至256.18亿元
中梁控股(02772)前2月合约销售金额约148亿元
美的置业(03990)前2月合同销售金额约142.2亿元
富力地产(02777)前两个月销售收入约91.1亿元
雅居乐集团(03383)2月预售额合计67.2亿元
大唐集团控股(02117)前2月合约销售金额约42.6亿元
时代中国控股(01233)2月合同销售额25.16亿元
中国海外宏洋集团(00081)2月合约销售额22.34亿元 同比下滑28.2%
中原建业(09982)前2个月合约销售额同比减少40.1%至21.77亿元
上坤地产(06900)前2个月合约销售金额约21.2亿元
景瑞控股(01862)前两个月合约签约销售额同比减少约68.67%至12.15亿元
阳光100中国(02608)前2月合同销售额约1.37亿元
【宏观与行业】
1. 国家烟草局：2021年烟草行业实现工商税利总额13581亿元，同比增长6.08%；实现财政总额12442亿元，同比增长3.36%，实现税利总额和财政总额创历史新高。
2.《海南省创新型省份建设实施方案》提出，海南省到2025年争取进入创新型省份行列，战略性新兴产业产值力争达6500亿元，高新技术产业产值达8000亿元，热带特色高效农业产值超千亿元。
3.“设立金融稳定保障基金”为政府工作报告首次提及。自2018年以来，政府工作报告连续出现关于“防范化解重大风险”相关内容，表述逐渐出现微妙变化。从“强化底线思维”到“完善工作机制”，再到具体提出“设立金融稳定保障基金”。目前，我国金融领域各子行业陆续建立相应安全网，包括存款保险制度、保险保障基金及信托业保障基金等。
4. 近年来，我国数字经济呈现飞速发展的态势，数字经济规模连续多年位居世界第二。到2025年我国数字经济规模有望突破80万亿；2030年破百万亿。
5.Wind数据显示，截至3月6日，已有22家上市银行公布2021年业绩快报，全部实现预喜。其中19家银行的归母净利润增速达到两位数，占比超八成。国际资本对于A股银行股也予以更多重视，两只千亿市值的银行股被新纳入富时中国A50指数成分股。
6.2月7成百强房企单月业绩下降，2成房企降幅高于50%，近3成房企降幅位于15%至30%之间。监测房企中只有6家重点监测房企投资拿地，仍是被国企及头部稳健型房企包揽。受北京集中供地影响，30家典型房企一线城市占比较高，拿地金额占比91%。
7.中信证券表示，在俄乌冲突不会持续恶化的假设下，预计二季度起外围地缘冲突和美联储货币紧缩这两大风险因素将逐步淡化，依旧看好港股市场将迎来年度级别20%的估值修复。
8.艾瑞咨询：2021年，中国企业采购电商市场规模预计达10464亿元，同比增长22.1%。新生一代年轻采购群体成为采购主力军，2021年企业采购者中，35岁及以下采购者占比达77.3%，其中26-35岁的企业采购者高达68.4%，成为企业采购者的主体人群。
9.CINNO Research：1月中国市场智能手机销量约3087万部，同比增长0.4%，环比增长38.6%。 OPPO、vivo分别为国内智能机销量排名第一和第二，环比分别增长42.6%和55.8%，同比分别下降21.1%和13.2%。荣耀排名第三，同比增长242.9%，环比增长54.4%。苹果、小米分别排名第四位和第五位。
【主要股东增减持】
2月28日，小摩减持新奥能源(02688)33.0195万股，每股作价112.4275港元，总金额约为3712.3万港元。减持后最新持股数目约为6759.52万股，最新持股比例为5.98%。
3月1日，三菱日联金融增持维他奶(00345)50万股，每股作价14.5948港元，总金额为729.74万港元。增持后最新持股数目约为1.93亿股，最新持股比例为18.00%。
3月3日，执行董事唐宝麟减持太平洋航运(02343)150万股，每股作价4.3779港元，总金额约为656.69万港元。减持后最新持股数目为927.3万股，最新持股比例为0.19%。
【大行评级】
麦格理：维持舜宇光学科技(02382)“中性”评级 目标价降11%至168港元
麦格理：重申创科实业(00669)“跑赢大市”评级 目标价升至194港元
大摩：维持中石化(00386)“与大市同步”评级 目标价升至4.73港元
瑞银：维持友邦保险(01299)“买入”评级 目标价降至101港元
小摩：上调九龙仓置业(01997)评级至“增持” 目标价升26%至45港元
瑞信：维持申洲国际(02313)“跑赢大市”评级 目标价降至171港元
大和：维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价55港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：统一企业中国(00220)、理文造纸(02314)、海丰国际(01308)、越秀房产信托基金(00405)、艾德韦宣集团(09919)、香港生力啤(00236)、高鹏矿业(02212)、朸濬国际(01355)、理文化工(00746)、亚信科技(01675)
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