大华继显:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降7%至518港元

357 3月4日
share-image.png
谢雨霞 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大华继显发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,目标价由557港元降7%至518港元。

该行预计,腾讯去年第4季总收入同比升12%;非通用会计准则纯利同比跌7%;2021全年数字则分别预计升17%/6%。2022年总收入及纯利预计同比升13%/11%。不过,去年第4季线上广告收入预计同比跌4%。由于广告监管收紧及去年上半年高基数效应,预计2022年上半年广告收入增长放缓。管理层称,将逐步在其短影片(SFV)平台寻求变现机会。但用户付费观看SFV意愿仍未成熟,认为短期腾讯变现模式只涉及版权内容,如NBA直播。

此外,该行预测,腾讯2021年第4季游戏收入同比升9%,相信游戏版号停止审批对公司影响轻微。公司手上仍有16款已获批游戏,预计每季推4-5款,以及预期短期线上游戏板块受惠于海外强劲增长,并对现有国内游戏表现有信心。

相关港股

相关阅读

时富金融服务集团(00510)出售3.1万股腾讯(00700)股份 套现1490万港元

2月18日 | 黄明森

智通每日大行研报丨大和重申科网股“正面”评级 药明康德(02359)获大摩看高至211港元

2月17日 | 谢雨霞

西部证券:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 2022年游戏储备丰富

2月17日 | 谢雨霞

大和:重申科网股“正面”评级 首选腾讯控股(00700)等

2月17日 | 谢雨霞

捷成股份(300182.SZ)与腾讯(00700)签订价值18亿元的影视节目授权合同

2月13日 | 张展雄