【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股收盘，道指上涨596.40点，涨幅为1.79%，报33891.35点；纳指涨219.56点，涨幅为1.62%，报13752.02点；标普500指数涨80.28点，涨幅为1.86%，报4386.54点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报22339点，较香港收市跌7.84点或0.04%。
2. 美联储主席鲍威尔表示支持三月加息25个基点(0.25%)以开启加息周期，同时对通胀过热情况下以更大幅度加息持开放态度，尽管俄乌局势给美国经济带来了不确定性。鲍威尔称，“我倾向于提议并支持加息25个基点，如果通胀率更高或持续高企，我们将准备在一次或多次会议上采取更激进的行动，将联邦基金利率上调超过25个基点。”
3. 隔夜美油触及2011年以来最高，布伦特原油触及2014年以来最高。WTI 4月原油期货结算价上涨7.19美元，报每桶110.60美元，涨幅7%。盘中曾高见112.51美元。布伦特原油4月期货结算价为每桶112.93美元，上涨7.96美元，涨幅7.6%。布伦特原油期货在市场收盘后触及115美元/桶，为2008年以来首次。市场预计，在对莫斯科实施制裁以及大企业从俄罗斯石油资产大量撤资后，未来几个月市场仍将供应短缺。OPEC+联盟周三同意在4月坚持增产40万桶/日的计划。涉及相关油气类港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服类企业。
4. 欧洲大陆基准荷兰天然气期货盘中创历史新高，一度较周二涨60%。媒体指出，一些欧盟国家称，欧盟对俄制裁可能扩大到禁止运送俄罗斯天然气的货轮入欧，同时，一些俄罗斯液化天然气的货轮已经改道。涉及相关天然气产业链上游企业，包括中国石油(00857)、亚美能源(02686)、协鑫新能源(00451)等。
5. 铝价再创新高。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝一度飙升至每吨3,597美元的纪录高位，之后回吐涨幅。LME期镍上涨3.3%，至每吨25,925美元，为2011年5月以来的最高水平。期锌上涨3.4%，至每吨3,871.50美元，为去年10月以来的最高水平。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)、中国有色矿业(01258)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、南方锰业(01091)等有色金属板块。
6. 苹果向媒体发出邀请函，宣布将于当地时间3月8日上午十点（北京时间3月9日凌晨2点）举办春季线上发布会。预计发布会将推出新款iPhone SE和iPad Air，以及配备Apple Silicon的Mac。涉及相关企业包括丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)、高伟电子(01415)、比亚迪电子(00285)、富智康集团(02038)。
7. 福莱特玻璃(06865)拟投资约60亿元建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。
8. 创科实业(00669)公布2021年业绩，营业额132.03亿美元，同比增长34.6%;公司股东应占溢利10.99亿美元，同比增长37.2%；每股基本盈利60.04美仙，建议派发末期股息每股 1 港元。基于集团的品牌足迹遍及国际，集团相信 MILWAUKEE 已成为全球第一的专业工具品牌，而 RYOBI 则为全球第一的 DIY 工具品牌。更重要的是，MILWAUKEE 及 RYOBI 均为充电式产品市场的领导者，在全球占据着举足轻重的地位。
9. 申洲国际(02313)发布公告，预期集团2021年税后净利润约人民币31亿元至35亿元，同比下滑31%至39%。是由于部份生产基地部份时间暂停运营。
【公司要闻】
翼辰实业(01596)拟公开发行不超过约1.58亿股A股于深交所创业板上市
因A股股票期权获行使 兖矿能源(01171)合计发行405.69万股A股
中信证券(06030)H股供股获超额认购248.21%
大发地产(06111)拟议境外债务重组
东建国际(00329)：拟申请SPAC于联交所主板上市
信义玻璃(00868)与信义储电(08328)订立蒸汽供应协议
东风集团股份(00489)正就神龙汽车的新业务安排与Stellantis进行磋商
天工国际(00826)再次否认有关公司夸大模具钢产量及夸大模具钢出口指控
中环控股(01735)拟与孚尧能源等建立合作以发展光伏发电等业务
福莱特玻璃(06865)拟投资约60亿元建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目
同仁堂国药(03613)已向香港捐赠600万港元10万盒藿香正气片
复星医药(02196)：复星凯特获药品临床试验批准
欧康维视生物-B(01477)：OT-1001的III期临床试验已达到主要临床终点
白云山(00874)分公司收到富马酸替诺福韦二吡呋酯片的《药品注册证书》
四环医药(00460)：四款医用皮肤护理敷料敷贴类产品获医疗器械注册证
四环医药(00460)：首个自主研发治疗糖尿病创新专利药加格列净新药上市申请获国家药监局受理
康方生物-B(09926)与微芯生物合作 启动PD -1/CTLA -4双抗联合西奥罗尼临床研究治疗PD - (L) 1经治ES -SCLC
君实生物(01877)：阿达木单抗注射液用于治疗类风湿关节炎、强直性嵴柱炎及银屑病的药品上市许可申请已获国家药监局审批完毕
南华资产控股(08155)将于3月7日起被取消上市地位
金山能源(00663)完成发行3.78亿股供股及配售1691万股
比亚迪股份(01211)股东融捷投资控股解除质押约196.96万股
百济神州(06160)授出购股权
北京能源国际(00686)建议采纳股权激励计划
百威亚太(01876)授出最多406.6万股公司禁售股份及最多1400.27万个受限制股份单位
优然牧业(09858)拟斥资约12.06亿港元收购中地乳业约27.16%股权
申万宏源(06806)发行2022年公司债券(第一期)
国银租赁(01606)：2.5亿美元票据将于3月3日上市买卖
招商银行(03968)：4亿美元可再生能源主题绿色债券将于3月3日上市
中信银行(00998)：2022年发行金融债券新增余额获央行行政许可
雅居乐集团(03383)已将资金存入指定的银行账户以全数赎回2022年3月到期票据
上海实业控股(00363)附属拟联合上海城投、上海建工成立合资公司以开发上海虹口区土地
索信达控股(03680)委任陈桢平及莫克齐为执行董事
【财报数据】
万科企业(02202)前2月累计合同销售额649.7亿元
德信中国(02019)前2个月累计合约销售金额约53.1亿元
碧桂园(02007)2月实现归属公司股东权益的合同销售金额约327.6亿元
再鼎医药-SB(09688)年度总收入同比增加194.77%至1.44亿美元
映客(03700)预期2021年度税后净利润约4亿元 同比增长约96.9%
金地商置(00535)2月合约销售总额43.28亿元 同比增长55.35%
建发国际集团(01908)预期2021年公司拥有人应占利润同比增长50%
创科实业(00669)2021年股东应占溢利同比增长37.2%至10.99亿美元 末期息每股1港元
末期息每股0.03港元 协合新能源(00182)年度股东应占溢利同比增15.6%至7.78亿元
翼辰实业(01596)预计2021年归母净利约2.3亿元至2.6亿元
申洲国际(02313)预期2021年净利同比下滑31%至39%
新城发展(01030)前两个月合同销售金额同比减少约34.37%至190.94亿元
【宏观及行业】
1. 银保监会主席郭树清：2021年，国民经济重点领域风险持续得到控制，宏观杠杆率下降大约8个百分点，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平，再次回到个位数。
2. 发改委：强调2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。要求供需企业要每月线上报送合同履行情况，保证单笔合同月度履约率不低于80%、季度和年度履约率不低于90%。
3. 网信办：起草《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。未取得互联网新闻信息服务许可，不得弹窗推送新闻信息。
4. 国家能源局：2022年风电光伏发展开局良好，1月份全国风电光伏新增装机超过1200万千瓦，风光电消纳利用率保持在较高水平。
5. 中国物流与采购联合会：数据显示，2月份中国物流业景气指数为51.2%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为51.3%，较上月回升3个百分点。
6. 国家电影专资办：初步统计，2月，中国电影市场共吸引2.15亿人次走进影院观影，共产出票房103.57亿元，是中国电影产业化以来单月票房产出的季军，也是中国电影市场上第4次单月票房产出突破百亿元。其中，国产影片票房102.4亿元，市场占比98.87%。
7. IC Insights：2022年，全球半导体行业资本开支有望创历史新高至1904亿美元，同比增长24%。这将是继1993年-1995年之后第二次全球半导体资本开支连续三年（2020年-2022年）增速均在两位数以上。
8. 全球移动通信系统协会：到今年年底，全球5G连接数量将超过10亿。到2025年底，全球5G连接数量将达到20亿，占移动连接总量的四分之一左右，届时全球每5个人中将有超过2人生活在5G网络覆盖范围内。
9. 58同城、安居客：2月，中国新房找房热度有明显回升，环比上涨36.6%。这是全国新房找房热度在连续多月回落之后首次出现反弹。2月一线城市找房热度环比上涨43.6%，二线城市找房热度环比上涨34.5%，三四线城市找房热度环比上涨36.5%。
【主要股东增减持】
2月24日，小摩增持维亚生物(01873)576.5万股，每股作价3.04港元，总金额为1752.56万港元。增持后最新持股数目约为1.77亿股，最新持股比例为9.16%。
2月25日，NINETY ONE UK LIMITED增持泰格医药(03347)32.08万股，每股作价90.8893港元，总金额约为2915.73万港元。增持后最新持股数目为756.05万股，最新持股比例为6.14%。
2月25日，FMR LLC减持凯莱英(06821)10.89万股，每股作价271.2878港元，总金额约为2954.32万港元。减持后最新持股数目约为330.06万股，最新持股比例为16.77%。
3月1日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(招商局公路)增持浙江沪杭甬(00576)153.8万股，每股作价7.0918港元，总金额约为1090.72万港元。增持后最新持股数目约为1.01亿股，最新持股比例为7.03%。
【大行评级】
瑞信：维持中国移动(00941)“跑赢大市”评级 目标价升至85.6港元
高盛：维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至240港元
小摩：维持港交所(00388)“增持”评级 目标价降9.6%至470港元
花旗：维持富产业信托(00778)“买入”评级 目标价降8.6%至8.86港元
大和：维持信义玻璃(00868)“买入”评级 目标价降至31港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：哔哩哔哩-SW(09626)、微博-SW(09898)、和黄医药(00013)、九龙仓置业(01997)、捷荣国际控股(02119)、越秀服务(06626)
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