【智通观点】
1. 关于中国中铁签订的1000亿订单、中国铁建签署的33.16亿订单，并将铁件装备和铁建重工整合，其实两家公司加上中交建、中国中冶等公司的订单数据自去年下半年开始增速加快至今，铁公基重新发力，从中国东方集团(00581)的凌厉走势可见一斑，只是相关公司由于市值较大，订单周期较长，业绩释放滞后。
2. 关于恒大等部分公司公布了6月份的数据，虽然还有较多的地产公司数据需要今明两天放出来，但是从公布的少量公司来看，延续了5月份的特点：强者恒强。理由不再赘述。
3. 关于特斯拉将在月底交付首批Model 3和产量计划，新能源汽车行业可能出现一些情绪上的催化，而且从近期A股机构对锂电池板块的调研密度和已经公布部分公司的业绩来看，行业依然处于高景气期。港股的标的没有那么多，但是上游原材料的洛阳钼业等公司依然值得关注。
4. 关于6月份的重卡销量创历史新高，和大规模的基建建设分不开，而且近期有媒体报道，限制煤炭铁路运输，预计将会进一步加大公路运输和重卡的需求，持续性可能会比市场想象中要强。东风集团股份值得关注。
【公司要闻】
1. 中国中铁(00390)与太原政府签署合作协议 合作投资规模1000亿元
2. 中国铁建(01186)下属签订33.16亿元施工合同
3. 中国铁建筹划对铁建装备(01786)与铁建重工进行整合
4. 中国玻璃(03300)：汽车玻璃生产线项目奠基启动 预期日产量600吨
5. 远东宏信(03360)出售基础资产 净套现28.32亿元
6. 亨得利(03389)7月3日耗资960万港元回购1395.6万股
7. 中电光谷(00798)7月3日回购788万股 耗资588万港元
【财报速递】
1. 中国恒大(03333)前6个月物业销售额增加72.16%达2440.9亿元 完成赎回全部永续债
2. 力高地产(01622)前6个月合约销售增47.24%至50.498亿元
3. 雅居乐集团(03383)前6月预售金额同比增42%至403.9亿元
4. 富力地产(02777)前6月销售额同比增长30%至388.1亿元
5. 康达环保(06136)上半年已签订协议处理规模约396.9万吨╱天 同比增38%
6. 唐宫中国(01181)预计中期溢利大幅增长
7. 361度(01361)：361˚童装第四季订货会取得双位数增长
【行业信息】
1. 【特斯拉CEO：首批30辆Model 3将于7月28日交货】特斯拉CEO马斯克表示，Model 3已经通过了生产的所有监管要求，首批30辆Model 3将于7月28日交货，8月份Model 3产量将达100辆，9月份将超过1500辆，到12月份产量料达20000辆。
2. 【6月重卡销9.5万辆创历史新高】2017年6月，我国重卡市场共约销售各类车型9.5万辆，环比5月份(9.77万辆)仅下降3%，比去年同期的5.94万辆大幅增长60%。也同时造就了6月份重卡市场销量的历史新高，比2010年6月的9.38万辆还要高出一些。
3. 【前5月90家大型煤企原煤产量9.8亿吨 增长2%】据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2017年1-5月，90家大型煤炭企业原煤产量完成9.8亿吨，同比增加0.19亿吨，上涨2.0%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为5.9亿吨，占大型企业原煤产量的60.3%。其中产量前五分别为神华集团18556万吨、中煤集团6316万吨、陕煤化集团5806万吨、山东能源集团5606万吨、同煤集团5025万吨。中国秦皇岛煤炭价格上涨至585元/吨，库存上涨至561万吨。
4. 【商务部：2017年线上零售额预计上涨25%左右】商务部报告称，中国第二季度零售业销售额同比上涨4.7%。2017年消费品零售总额增速将保持在10%左右，线上零售额预计上涨25%左右。
5. 国土资源部：2017年度全国稀土矿开采总量控制指标为10.5万吨。智通注：数据和2016年计划持平。
6. 【今年快递行业需求进入降速期】今年1月至5月，我国快递服务企业业务量累计完成139.1亿件，同比增长30.3%，增速大幅低于去年同期的56.7%。数据直接表明，我国快递行业需求开始进入降速期。
7. 【暴雨频频 长三角水泥熟料价格跌到300元/吨以下】今年的梅雨季节，雨水特别多，水泥、熟料需求整体皆有下滑，加之中上游地区一些低价熟料加大了流入，华东长三角地区水泥行情下行压力持续增大，水泥价格整体也进入下行通道。
8. 【6月电影票房收入255亿元 同比下降5%】数据显示，6月电影票房同比下降5%至255亿元人民币。今年上半年的累计票房增长3.7%，远不及2016年之前五年年均逾35%的增速。
9. 【经济参考报：水污染治理大年引爆万亿级市场】新华社旗下《经济参考报》报道，据了解，2017年是环保政策年，修改后的水污染防治法出台，土壤污染防治法开始征求意见。2017年也是黑臭水体处理指标完成之年。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余85.16亿元，占比81%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.44亿元，占比96%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、汽车、软件服务和保险，银行板块净流入17.1亿港元，地产和汽车分别净流入14.9亿及4.9亿港元。
【主要股东增减持】
粤丰环保(01381)于6月27日获Best Approach Developments增持81万股，最新持股数目13.2亿股。
中国全通(00633)于6月29日获Creative Sector增持500万股，最新持股数目5.87亿股。
长城汽车(02333)于6月27日获摩根士丹利增持1051万股，最新持股数目2.51亿股。
巨腾国际(03336)于6月27日被摩根大通减持145万股，最新持股数目8,977万股。
中国生物制药(01177)于6月27日被摩根大通减持435万股，最新持股数目3.67亿万股。
【大行评级】
瑞信：下调信义光能(00968)评级至“中性”，降目标价至2.4元。
汇丰：港交所(00388)长远受惠“债券通”，重申“买入”目标价230元。
大和：升东方海外(00316)目标价至64元，维持“跑赢大市”评级。
瑞信：首予保利协鑫(03800)“中性”评级，目标价0.8元。
美银美林：重申汇控(00005)“买入”评级， 升目标价至75.33元。
【交易闹铃】
富道集团(03848)、东光化工(01702)、中国升海食品(01676)、中原银行(01216)、内蒙古能建(01649)、恒智控股(08405)、桥英控股(08462)、椰丰集团(01695)、训修实业(01962)、鸿腾六零八八(06088)、恒诚建筑(00994)、靖洋集团(08257)、合宝丰年(08406)、Tom Holdings(08463)、立高控股(08472)、明梁控股(08152)、新海连控股(08276)、万成金属包装(08291)、GT Steel Construction (08402)、盛龙锦秀(08481)、新达控股(08471)、高科桥(08465)、兴业新材料(08073)正在招股。
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