【智通观点】
1. 关于钴产品价格继续集体上调，最近一个月涨9%，由于1-2年内钴的供给看不到增长点，而需求却随着动力电池的需求快速增加，价格有继续上涨的空间。以洛阳钼业为首的相关公司仍然有中长期机会。
2. 关于和谐汽车(03836)：之前有推荐过，昨日公告旗下的售后公司引入战略投资者，简单看，公司的持股占比下滑到49.28%，但是另有25.36%的股份在售后团队的手中，也算是对公司员工的股权激励了，新进入的投资者力合汽车和奥拓投资持股比例加起来不过25.36%，公司依然在售后业务上有主导权，若按照公告所说，将会分拆售后业务上市，对公司来说也是好事。而且公司经历了大股东增持，公司回购，业绩低基数情况下，预计年内业绩大幅度反转等利好，后续股价表现值得期待。
3. 关于万科551亿元买广东国投旗下广信房产股权及债权和花地湾超级地块，万科现金流稳定，拿地能力强，土地储备继续增加，估值相对于其他龙头内房股有明显折价，股权问题完全解决之后，估值会有明显修复。
【公司要闻】
1. 和谐汽车(03836)旗下售后公司引入战略投资者 未来拟寻求上市
2. 据证券时报，万科以551亿元竞得广东国投旗下广信房产股权及债权，竞得广州花地湾超级地块。另有媒体称，这有望成为万科最大的一笔收购。
3. 新浪援引媒体：中国神华考虑收购国电电力
4. 中国中车(01766)4-6月签订257.9亿元的若干合同
5. 当代置业(01107)设立的有限合伙引入投资19.01亿元 旨在收购集团物业
6. 联合光伏(00686)50兆瓦熊猫发电站成功并网发电
7. 康达环保(06136)控股股东增持公司150万股 持股达55.26%
8. 中滔环保(01363)公司主席徐湛滔增持300万股
9. 长实地产(01113)6月29日耗资2.13亿港元回购345.55万股
10. 复星国际(00656)6月29日耗资3252.35万港元回购266.5万股
11. 中电光谷(00798)6月29日耗资741万港元回购1040万股
【财报速递】
1. 六福集团(00590)年度净利增6.1%至10.2亿港元 拟派息每股0.55港元
2. 庄士机构国际(00367)年度股东应占溢利12.643亿港元同比大增112%
3. 建业实业(00216)年度净利增35.46%至4.19亿港元
4. 金利丰金融(01031)年度净利减少13%至14.85亿港元
5. 巨腾国际(03336)预期上半年股权持用有人应占溢利同比减少50%至 60%
6. 五龙动力(00378)年度净亏损收窄89.5%至2.06亿港元
7. 五龙电动车(00729)公司拥有人应占年度亏损同比扩大1.43倍至5.55亿港元
【行业信息】
1. 【18家新能源汽车企业获增持业内人士称行业长期被看好】数据显示，2017年以来，有18家新能源汽车公司发布增持计划或进行增持，增持及拟增持数量合计1.01亿股，市值达11.66亿元。
2. 【钴产品价格继续上调】今日电解钴、四氧化三钴产品价格集体上调，每吨分别涨1.5万元、0.5万元，最新报价为每吨40万-42万元/吨、36.5万-38.5万元/吨。另外，硫酸钴、氯化钴等产品价格也出现不同程度上调。百川资讯数据显示，2017年以来四氧化三钴涨幅高达102%，近一月上涨近9%。
3. 中国统计局：5月铁路货运量同比增长14%(前值增长15.3%)；1-5月同比增长15.2%(前值增长15.4%)。
4. 【多地PVC价格回升 主流企业满负荷生产】据百川资讯最新数据，6月29日，华东、东北、华北等地电石法PVC市场均价每吨上涨25元至75元不等，达5775元/吨至6050元/吨。目前，产品市场需求较为稳定，厂家出货情况较好。新疆、内蒙古等地主流厂商处于满负荷生产状态。原材料电石价格近期有所上调，对PVC市场也形成支撑。
5. 【洛阳纸贵再现 造纸业6公司上半年净利预增50%以上】与前几年的造纸业业绩低迷相比，现在的造纸业再现“洛阳纸贵”的盛景。继5月份珠三角、鄂豫皖赣等省份经过一轮实质性上涨后，山东、河北等北方省份又开始了接力涨价。而随着造纸价格的上涨，造纸行业的多家上市公司业绩出现大幅上涨，2017年上半年，太阳纸业、景兴纸业、中顺洁柔、齐峰新材、安妮股份、凯恩股份6家造纸业上市公司预计净利润同比增长最大变动幅度皆在50%以上(含50%)。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余87.86亿元，占比83%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.90亿元，占比96%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、汽车、保险和公共事业，银行板块净流入22.6亿港元，地产和汽车分别净流入6.65亿及3.39亿港元。
【主要股东增减持】
中国平安(02318)于6月23日获摩通增持1.99亿股，最新持股量增至12.66%。
理文造纸(02314)于6月22日获李文俊增持200万股，最新持股数目约2.82亿股。
廖创兴企业(00194)于6月26日获廖烈智增持9万股，最新持股数目约1.919亿股。
龙源电力(00916)于6月22日被摩通减持271万股，最新持股数目约3亿股。
巨腾国际(03336)于6月26日被邓普顿减持189万股，最新持股数目7868万股。
兖州煤业(01171)于6月22日被摩通减持283万股，最新持股数目约2.31亿股。
中国铝业(02600)于6月26日被邓普顿减持417万股，最新持股数目约7.85亿股。
【大行评级】
大摩：洛阳钼业(03993)将受惠钴价上升，重申“增持”评级。
大和：维持中银航空租赁(02588)目标价50元，评级“买入”。
麦格理：维持敏华(01999)“跑赢大市”评级，目标价7.7元。
花旗：下调中海油(00883)目标价至9.7元，评级“买入”。
富瑞：中兴(00763)收购深圳湾地皮有利长远发展，呼吁买入。
【交易闹铃】
运兴泰集团(08362)挂牌上市。
富道集团(03848)、万成金属包装(08291)、桥英控股(08462)、FIT HONTENG(06088)、训修实业(01962)、恒智控股(08405)、椰丰集团(01695)、东光化工(01702)、芭迪贝伊(08297)、UTS MARKETING(06113)、劲投国际(03682)和象兴国际(08157)正在招股。
香港食品投资(00060)、国际商业结算(00147)、中国宝力科技(00164)、金榜集团(00172)、嘉域集团(00186)、新世纪集团香港(00234)、亿都(00259)、新华通讯频媒(00309)、裕田中国发展(00313)、元亨燃气(00332)、四洲集团(00374)、中国新金融集团(00412)、天大药业(00455)、中国华星集团(00485)、资本策略地产(00497)、鼎亿集团投资(00508)、利时集团(00526)、坛金矿业(00621)、中国卫生(00673)、中民(00681)、皇冠环球集团(00727)、领视(00789)、锦胜集团(00794)、昌兴国际控股(00803)、伟俊集团(01013)、西伯利亚矿业集团(01142)、鲜驰达控股(01175)、志道国际(01220)、国投(01386)、美捷汇控股(01389)、扬科(01460)、钱唐控股(01466)、剑虹(01557)、华夏动漫形象(01566)、进升(01581)、上谕(01633)、义合控股(01662)、华南城控股(01668)、必瘦站美容科技(01830)、宏海控股(08020)、中油港燃能源(08132)、皇玺餐饮(08300)公布业绩。
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