大摩:维持上海复旦(01385)“与大市同步”评级 目标价降至23港元

690 1月31日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持上海复旦(01385)“与大市同步”评级,目标价由28.02港元降至23港元,相当于预测2022年市盈率27倍,预期盈利增长将由去年的超过200%,降至今年的仅逾10%,并认为现场可程式化逻辑闸阵列(FPGA)业务未见有重大突破,令股份更难获估值重评,相信其目前估值合理,约相当于今年预测市盈率24倍。

报告中称,公司公布去年业绩预告,预计盈利介于4.8亿元至5.5亿元人民币,以中位数计上升288%。此意味集团去年第四季盈利约1.27亿元人民币,按季下跌35%,但同比计则升372%。该行预期,由于上海复旦去年第三季的拉动效应,集团第四季的收入预计持平或轻微下跌。

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