信邦控股(01571)发布公告，该公司发行2.5亿股，其中10%为公开发售，90%为国际配售，另有15%超额配股权。发售价定为每股发售股份3.42港元。认购合共14.998亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2500万股约59.99倍。每手1000股，预期6月28日上市。
据悉，该公司为中国领先汽车塑胶电镀零件供应商，公司产品一般应用于全球知名豪华汽车品牌的载客车辆。于2014年至2016年，公司收益及纯利的复合年增长率分别23.7%及28.3%。毛利率于相关期间则分别为38.5%、37.6%及41.1%。
此外，该公司已与一名基础投资者Greater Talent订立协议，Greater Talent将认购6350万股。Greater Talent由私募基金Bull Capital China Growth Fund全资拥有的投资实体。
