【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股道指跌162.79点，跌幅0.45%，报36068.87点;纳指涨6.93点，涨幅0.05%，报14942.83点;标普500指数跌6.74点，跌幅0.14%，报4670.29点，该指数五连跌创去年9月来最长连跌。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报23849点，升103.41点或0.43%。
2、隔夜加密货币延续颓势。比特币一度下跌超过6%，触及39771.91美元的低点。第二大加密货币以太坊一度下跌超过7%，跌破3000美元的大关。涉及相关港股包括柏能集团(01263)、欧科云链(01499)、美图公司(01357)、火币科技(01611)等股价有压力。
3、国务院常务会议，决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，进一步降低患者医药负担。
4、据印度尼西亚当地媒体《Kontan》，印尼将于周三恢复煤炭出口。涉及相关煤炭板块个股包括中煤能源(01898)、蒙古焦煤(00975)、兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)等。
5、工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新1月10日在中国钢铁工业协会第六次会员大会三次会议上表示，要推动行业发展质量进一步提升。近期《“十四五”原材料工业发展规划》已经发布，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》后续也将陆续出台。下一步，要进一步做好这些重要政策文件的宣贯工作，花大力气落实落细，进一步推动行业兼并重组，进一步提高行业绿色化、智能化、高端化和服务化水平。涉及相关钢铁板块港股包括重庆钢铁股份(01053)、鞍钢股份(00347)、马鞍山钢铁股份(00323)、中国东方集团(00581)等。
6、海通证券表示，随着我国新能源行业的快速发展，通过盐湖提锂技术，提升国内市场锂资源份额，降低中国锂盐原料的对外依存度是大概率事件。无论是市场流动性因素，还是基本面的景气预期，锂资源板块再度来到阶段性底部区域，盐湖提锂以及锂矿资源类的相关上市公司或值得投资者重新关注。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
7、恒腾网络(00136)：深圳景秀于1月10日与腾讯计算机订立持续关连交易协议，其中双方同意由腾讯计算机于中国内地向本集团旗下游戏产品提供技术服务和渠道推广服务。目前本公司已与腾讯计算机就多款游戏产品的合作正在洽谈之中，其中首款游戏《传奇天下》已达成合作。
8、集微网消息，腾讯(00700)拟收购游戏手机公司黑鲨科技。收购后，黑鲨整体将并入由任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群，并致力于开发虚拟现实硬件。根据报道称，本次收购金额或为人民币26亿元-27亿元左右。资料显示，黑鲨科技成立于2017年，由小米集团-W(01810)注资成立，原本专注于游戏手机。
【公司要闻】
世茂集团(00813)：基金下的借款人并非附属公司 正与买家就出售物业进行讨论
环龙控股(02260)公开发售获13.66倍认购 预期1月11日上市
君实生物(01877)： Coherus 获许可在美国和加拿大开发肿瘤药JS006
百济神州(06160)：若干药物或新增适应症进入新版国家医保目录
石药集团(01093)：抗肿瘤药“唑来膦酸注射液”获药品注册批件
中国生物制药(01177)开发的治疗糖尿病药物“西格列汀二甲双胍缓释片”获批上市
东阳光药(01558)：琥珀酸美托洛尔缓释片获国家药监局批准上市
四环医药(00460)：医用皮肤护理凝胶及修复凝胶获医疗器械注册证
四环医药(00460)：替格瑞洛片获药品注册批件
四环医药(00460)与韩国VIOL就黄金微针达成独家代理协议
和黄医药(00013)：启动HMPL-760的临床试验
歌礼制药-B(01672)：递交PD-L1小分子抑制剂美国临床试验申请
科济药业-B(02171)：FDA授予CT041再生医学先进疗法资格
石四药集团(02005)：盐酸西那卡塞已获批登记成为在上市制剂使用的原料药
康方生物-B(09926)：Ligufalimab联合Ivonescimab的Ib/II临床研究获批开展
中国水务(00855)：湖北分质供水与安陆资本投资订立合作协议
申洲国际(02313)：局部工厂恢复生产
国银租赁(01606)与湖北城际铁路订立融资租赁合同
白云山(00874)2021年下半年收到政府补助金约2.36亿元
达力普控股(01921)全资子公司进入了科威特石油公司的合格供应商名单
中国通商集团(01719)控股权将易主湖北省港口集团 拟获溢价6.5%提全购要约 11日复牌
复锐医疗科技(01696)预期年度收益及溢利大幅度上升
复旦张江(01349)两位董事合计减持799.5万股 减持计划实施完毕
青瓷游戏(06633)：超额配股权获部分行使 稳定价格期结束
先声药业(02096)1月10日根据受限制股份单位计划发行1184.1万股
新娱科控股(06933)1月10日根据股份奖励计划发行916.76万股
因超额配股权获部分行使 雍禾医疗(02279)发行712.45万股
中国南方航空股份(01055)非公开发行A股申请材料获得中国证监会受理
绿色动力环保(01330)发行A股可转债申请获中国证监会发审会审核通过
心动公司(02400)授出567.59万份购股权
同道猎聘(06100)授出合共60万份购股权
金斯瑞生物科技(01548)向轮值首席执行官柳振宇授予约16.44万股限制性股份
雅居乐集团(03383)28亿元出售物业
兴胜创建(00896)拟2.8亿港元出售一处香港商业物业
瀚华金控(03903)拟1.16亿元收购四川瀚华小额余下14.29%股权
C-LINK SQ(01463)附属拟斥资1200万令吉特收购马来西亚楼宇并将其改造为三级数据中心
虎都(02399)拟以5360万元收购知识产权及设备
艾德韦宣集团(09919)与为快科技合资成立元宇宙营销公司
招商证券(06099)完成发行30亿元短期融资券
华能国际电力股份(00902)完成发行20亿元超短融
江苏宁沪高速公路(00177)完成发行5亿元超短期融资券
合生创展集团(00754)完成发行2.5亿美元有担保可换股债券
金辉控股(09993)附属购回及注销累计1.426亿美元2022票据
旭辉控股集团(00884)：公司接纳购买本金额为2.65亿美元票据
江西银行(01916)拟委任骆小林执行董事及行长
【财报数据】
WKK INTL (HOLD)(00532)：台湾港建2021年营业收入净额同比增长45.97%至约20.23亿元新台币
医思健康(02138)2021年第四季度销售额同比增长不少于41%
龙光集团(03380)2021年归属股东权益的合约销售额1402亿元 同比增长16.2%
远洋集团(03377)2021年累计协议销售额同比增长3.98%至1362.6亿元
禹洲集团(01628)2021年全年累计销售额为1050.19亿元
保利置业集团(00119)2021年度合约销售额同比增长约8.64%至566亿元
绿地香港(00337)2021年的合约销售约330亿元
港龙中国地产(06968)2021年合同销售金额约300.41亿元
龙湖集团(00960)2021年合同销售额同比增长7.2%至2900.9亿元
裕元集团(00551)2021年累计经营收益净额85.33亿美元 同比增加1%
香港科技探索(01137)2021年电子商贸业务总商品交易额为65.7亿港元
宝胜国际(03813)12月综合经营收益净额19.18亿元 同比下跌23.7%
丘钛科技(01478)12月摄像头模组销量同比增长22.6%至4563.1万件 环比减少2.8%
中粮家佳康(01610)12月生猪出栏量为30.7万头 环比增加14.55%
中广核新能源(01811)2021年完成发电量1.8万吉瓦时 同比增长31.4%
恒鼎实业(01393)2021年原煤产量同比增长13%至395万吨
【宏观与行业】
1. 证监会副主席方星海：中国证监会一直高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，不断深化内地与香港资本市场全方位、多层次的合作。内地企业赴港上市方面，证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资，截至2021年底，在港上市的内地企业已达到1222家，占香港上市公司总数的47%。
2. 发改委等21部门：印发《“十四五”公共服务规划》，目标到2025年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。医疗卫生服务提质增效;养老服务高质量发展;文化旅游融合发展;体育服务加快发展;家政服务提质扩容。
3. 工信部就《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》征求意见。到2025年，轻工业综合实力大幅提升，占工业比重基本稳定，现代轻工产业体系基本形成。工业增加值增速稳定在全国工业水平之上，利润年均增长5%左右，重点行业利润率保持在6%以上;重点行业研发投入强度较2020年增长10%，突破一批关键技术;百亿元以上品牌价值企业超过100家;建设50家左右智能制造示范工厂。
4. 民航局：2022年在疫情不出现反复波动的情况下，力争实现行业整体扭亏增盈，力争总体恢复至疫情前85%左右水平。2021年全年完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量为857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比提高7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。
5. 全国铁路将实施新的列车运行图。此次调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对。2022年的春运大幕也将正式开启，全国铁路旅客发送量预计达到2.8亿人次。
6. 中指院：2021年12月-2022年1月中西部重点城市武汉、重庆、成都、南昌累计开盘76个。1月开盘项目以老盘加推为主，纯新盘项目占比37%。新开盘价格保持平稳，住宅产品去化效果呈现差异化。
7. 玻璃期货价格持续上涨，多家生产加工企业发出涨价函。受前期房地产悲观情绪和生产企业持续累库影响，经过多轮地区间的竞争性降价后，目前玻璃现货价格运行在近两年的低位。
8. 中钢协：2021年12月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2301.45万吨、生铁2074.80万吨、钢材2156.81万吨。其中，粗钢日产209.22万吨，环比增长10.67%;生铁日产188.62万吨，环比增长15.27%;钢材日产196.07万吨，环比增长7.11%。
9. 央行上海总部：截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.45万亿元，占比61.3%;其次是政策性金融债，托管量为1.09万亿元，占比27.3%。国债、政策性金融债是境外机构的“最爱”，占其持债总额近90%。
【主要股东增减持】
1月4日，公司主席朱义文增持海吉亚医疗(06078)34.26万股，每股作价43.79港元，总金额约为1500.25万港元。增持后最新持股数目为2.81亿股，最新持股比例为45.54%。
1月4日，Schroders Plc增持紫金矿业(02899)291万股，每股作价9.0878港元，总金额约为2644.55万港元。增持后最新持股数目为2.89亿股，最新持股比例为5.04%。
1月4日，小摩增持药明生物(02269)279.1290万股，每股作价81.4074港元，总金额约为2.27亿港元。增持后最新持股数目约为2.13亿股，最新持股比例为5.00%。
1月5日，Temasek Holdings (Private) Limited增持信达生物(01801)56.85万股，每股作价40.0037港元，总金额约为2274.21万港元。增持后最新持股数目约为1.17亿股，最新持股比例为8.02%。
【大行评级】
瑞信：维持舜宇光学(02382)“优于大市”评级 目标价295港元
花旗：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降至210港元
瑞信：予京东健康(06618)“跑赢大市”评级 目标价80港元
美银证券：首予敏华控股(01999)“买入”评级 目标价16.5港元
美银证券：重申美东汽车(01268)“买入”评级 目标价微降至52港元
大摩：予华虹半导体(01347)“与大市同步”评级 目标价45港元
大和：重申长城汽车(02333)“买入”评级 目标价降7%至40港元
【交易闹铃】
上市日：环龙控股(02260)
业绩公布：ECI TECH(08013)
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