合生元(01112)拟向高盛发行4亿美元优先票据

合生元(01112)发布公告，公司与高盛(买方)就发行4亿美元(单位下同)于2021年到期的7.25%优先票据订立购买协议。票据利率7.25%。

公告称，优先票据发行的所得款项总额将为4亿美元，经扣除包销折扣及若干有关要约开支后，所得款项净额将根据托管协议存入托管账户。所得款项净额其中约2.5亿美元以购回于要约中交回的可换股债券。