合生元(01112)发布公告，于6月6日，公司开始进行要约，以现金购回其31亿港元于2019年到期的零票息可换股债券。要约将向身处美国境外的债券持有人作出。
于进行要约的同时，公司建议进行优先票据的国际发售。优先票据发售所得款项净额用于购回可换股债券。
据悉，高盛已获委任为建议优先票据发售的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。优先票据的定价将透过由高盛协调进行的累计投标方式厘定。优先票据所得款项净额将存入托管账户。优先票据将以托管账户的抵押权益作抵押，其次以公司资产的浮动押记或附属公司股本作抵押。
该公司称，拟将建议优先票据发售所得款项净额，用于购回可换股债券。
