文/万永强(智通财经研究中心总监)
昨天是港股把A股拖下水，今天是A股把港股从水下捞起，看来港股确实已经沦为了弱势市场，曾经引以为傲的所谓价值洼地到了如此境地。
FOMC会议终于揭开谜底，和笔者预期的差不多，唯一偏向鹰派的东西就是从明年1月起每月减少购债300亿美元，较今年11月和12月少购债水平提高一倍，而且还可能根据经济前景继续调整速度。这个实际上对市场影响不大，至于最关键的缩表和加息，鲍威尔称“今时不同往日”。“完全没有决定何时开始缩减美联储资产负债表”。重申美联储加息时间表或取决于疫情。这才是重点。前面笔者预测就是：因为新出现的疫情因素，敢不敢鹰派加息需要掂量。虽然点阵图显示了美联储官员预期2022年将会有三次加息。市场预期分别是5月一次、7月一次、12月一次。但这些只是一个预期，和实际情况不能直接画等号。整体来看，前面鹰派十足，打满了恐惧的预期，之后是轻轻落下，美股市场心领神会，继续嗨起来了，这个预期管理果然非常的“鲍威尔”。另外，据媒体报道，英国经济学家们表示，随着奥密克戎席卷英国，尽管英国央行可能会在本周四的会议上表达对通胀上升的担忧，但最终可能还是会将利率维持在低位。在眼下这种环境之下，估计英国也不敢随便加息。
按理说，这个消息落地之后，港股应该直接就反弹起来，然而，还是市场还是一副弱不禁风的样子，原因就是笔者昨日提到的观点：“推到重来是一件很艰巨的任务，重塑信心是当务之急”，市场信心之疲弱，已经到了没有反应的境地。只是，最后在A股的突飞猛进之下，才步履蹒跚的跟了上来。
犹如病体严重之人，需要的是猛药才会有效果。还好出现了一点积极因素，12月16日周四，国家发展改革委召开12月新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮就今明两年如何更好发挥专项债券作用，以及如何带动扩大有效投资回答了记者的提问。在固定资产投资方面，孟玮提到11月份国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目14个，总投资达2615亿元。这个数值占到今年前11个月全部审批项目投资总额的34.5%，发力之势一览无余。简而言之，就是要加快财政刺激，通过专项债尽快刺激一下经济。也算是一个小利好。这边周期类个股都动了一下了，如鞍钢股份(00347)、马钢(00323)、中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)等。至于更强一点的煤炭类，主要是中国神华(01088)业绩不错，公司2021年11月，公司商品煤产量2730万吨，同比增长10.1%;煤炭销售量3530万吨;总发电量132.2亿千瓦时，同比增长16.9%;总售电量124.3亿千瓦时，同比增长17.3%。还有一点是媒体曝出了山西煤矿出现的一些事故，导致产能方面的异常。相关品种兖州煤业(01171)、中煤能源(01898)、山东墨龙(00568)都表现积极。
市场反弹的急先锋就是昨日受利空影响的CXO类品种，从机构反馈的来看，有几个观点：
1、这消息是假的，是一些无良媒体乱说，因为不符合市场经济下的商业伦理,2、即使这消息是真的，也没有办法执行，产业链不是说断就能断的，会出现很多问题。因为这需要各个部门的配合，为了各自的利益，执行层面有很大的阻力;3、即使这个消息所说的东西被执行了，影响的主要是国际业务，国内业务也不会有什么影响。反正不管怎么说，要说完全没有影响是假的，但过分夸大也不可取，每个企业也不一样，需要深入了解基本面。
近期氢能源消息比较多，中国工程院院士干勇12月14日在“2021氢能产业高峰论坛”上预测，到2030年，全球用氢量将达到2亿吨左右。中国氢能联盟专家委员会主任、上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长余卓平在同一场合预测，到2035年，我国氢等燃料电池商用车保有量将达到120万辆，对应全国范围内加氢站近万座。此外，近日公开报道显示，明年的北京冬季奥运会以氢能出行为主，将示范运营1000多辆燃料电池车。其中，按照冬奥组委信息，冬奥会期间将在延庆赛区和张家口赛区投入700余辆氢燃料大巴车。另外，12月15日，内蒙古鄂尔多斯东胜区人民政府、鄂尔多斯装备制造工业园区及加拿大能源之星公司共同合作的“一派氢能科创产业链鄂尔多斯项目”正式签约。总投资100亿元，在鄂尔多斯重磅落地国际院士氢能科创中心与燃料电池产业基地和风光氢能应用示范产业链项目。
龙头京城机电股份(00187)再度涨超10个点。12月15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第33次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。氢能概念股现炒作，东岳(00189)及12月金股东方电气(01072)、潍柴动力(02338)、中集安瑞科(03899)均有不俗涨幅。其中中集安瑞科有几个催化消息：公司近期与挪威Hexagon Purus在压缩氢气的储运解决方案进行战略合作，涉及三型和四型储氢瓶的生产和储运解决方案，以及供氢系统的生产;公司与鞍钢能源科技公司启动焦炉气制液化天然气(LNG)联产氢气项目，进入制氢环节，具有资源潜力大、成本低等特点;中集安瑞科旗下中集太平洋海工在浙江舟山向德国Hartmann集团交付全球首艘5000立方米双燃料全压式LPG运输船。
短视频迎来最严新规：不得未经授权自行剪切改编电影、电视剧，网友炸锅：抖音B站博主，要倒一大批?影视剧剪辑门槛较低，容易上手，因而吸引了众多参与者。在短视频平台上，以影视剧剪辑内容为主的账号众多，粉丝数量巨大，最终看如何化解。
其它方面，注意一下汽车股有一定企稳迹象，昨日北京汽车(01958)的大涨对板块产生了一定刺激。如长城汽车(02333)、比亚迪(01211)。另外宝胜股份12月13日晚间公告，公司拟联手长飞光纤(06869)向旗下两项海缆资产增资，总增资额达12.5亿。
度过艰难时刻，恒指进入休养生息的阶段，总体还是有些脆弱，期待能尽快修复。
