国泰君安：当前配置精力应向高景气赛道倾斜，推荐新能源、半导体等方向

智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，高景气赛道与低估值修复并重。除以券商等行业为核心的低估值修复方向外，当前配置精力亦应向高景气赛道倾斜。Omicron疫情爆发预期下经济修复节奏不确定性抬升，以新能源、半导体、VR/AR和军工等为代表的高景气独立赛道进一步凸显盈利优势，同时宽松预期下亦缓解估值压力。此外注意低估值板块中消费板块的配置节奏将更需进一步观察疫情走势。行业配置推荐：1)新能源：新能源车/光伏等高景气方向;2)半导体：功率半导体充分受益新能源应用爆发;3)消费电子：元宇宙推动VR/AR等设备加速普及;4)券商;5)消费：推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/汽车零部件等方向。