【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道指跌112.24点或0.31%，报36319.98点;纳指跌95.81点或0.60%，报15886.54点;标普500指数跌16.45点或0.35%，报4685.25点。本周四(11月11日)是美国的退伍军人节，美国证券交易所将继续交易。债券市场、联邦储备银行和美国的许多银行机构将关闭。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24747点，跌66.37点或0.27%。
2、 隔夜美股特斯拉(TSLA.US)周二收跌近12%，报1023.5美元美元，创2020年9月份以来最大单日跌幅。中概新能源车板块也跟随出现股价调整。“大空头”Michael Burry则表示，马斯克可能希望将部分持股变现，以弥补自己的个人债务。Burry还将当前的特斯拉股票价格和荷兰郁金香泡沫对比。Morningstar的分析师Seth Goldstein表示：“英伟达自动驾驶汽车技术的发布是今天特斯拉被抛售的一个因素。”特斯拉股价短暂回调，并不影响新能源车行业的整体推动，市场应该有清醒认识。
3、 《广东省人民政府网站》消息，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知，表示逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个;深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。涉及相关港股包括比亚迪(01211)、广汽集团(02238)。
4、 《证券时报》报道，11月9日，国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。方案提出，大力发展特色原料药和创新原料药，提高新产品、高附加值产品比重。涉及相关港股包括联邦制药(03933)、石四药集团(02005)、石药集团(01093)、东阳光药(01558)、海普瑞(09989)、上海医药(02607)、同方康泰(01312)、丽珠医药(01513)、复星医药(02196)等原料药企业。
5、 价格短暂回调，显卡重回涨价模式，主因比特币价格再创新高。《时代周报》记者统计发现，去年10月，NVIDIA、AMD显卡启动上涨行情。今年5月中旬，NVIDIA显卡平均售价已是官方指导价的三倍以上，AMD显卡达到两倍多。此后，显卡价格虽有多轮起伏，但价格始终居高不下。涉及港股柏能集团(01263)，英伟达和AMD均为柏能的主要客户。
6、 《中国基金报》报道，上周五刚截止认购的港股新股贝特集团控股(01491)，可能面对被终止上市的命运。这也是今年5月，香港证监会和港交所发布联合声明加强对新股监管之后，首例被监管机构给予“特别关注”的新股。
7、 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%;其中国内12608台，同比下降47.2%;出口6356台，同比增长84.8%。涉及相关港股包括三一国际(00631)、中国龙工(03339)、中联重科(01157)、潍柴动力(02338)。小摩预计，明年挖泥机及重型卡车需求分别同比持平及下跌17%，差于今年的分别上升8%及下跌7%。对相关企业今明年盈利预测分别平均下调13%及16%。
8、 《香港商报》报道，9日，香港环境局、中电及港灯公布2022年电费调整幅度，中电(00002)及港灯-SS(02638)加至每度电约1.3元港币。因国际燃料价格变动，中电将提价5.8% 港灯提价约7%。另外，港府已向超270万住户提供电费补贴，预计2022年6月底结束。
9、 福莱特玻璃(06865)收到上交所问询函，要求补充关于收购大华矿业与三力矿业交易中资金来源与债务承接等问题的信息。
10、 舜宇光学科技(02382)发布2021年10月各主要产品出货量，光学零件方面，玻璃球面镜片出货量为307.2万件，环比减少23.5%，同比增长4.1%;手机镜头出货量为1.15亿件，环比下降13.2%，同比下降27.8%;车载镜头出货量为519.8万件，环比增长3.8%，同比下降22.6%。手机镜头出货量同比下降27.8%，主要是因为整体智能手机市场需求较去年同期有所放缓。
【公司要闻】
京城佳业(02210)公开发售获认购约2.88倍 每股发售价8.28港元
深化宠物行业布局 朝云集团(06601)与宠物食品制造商山东帅克签订战略合作协议及投资协议
基石药业-B(02616)与多特生物签订全球开发合作与期权协议 布局下一代创新管线
歌礼制药-B(01672)：IIb期试验中期结果显示经皮下注射单克隆抗体ASC22治疗后在慢性乙型肝炎患者中观察到持续的乙肝表面抗原消失
四环医药(00460)开发的抗血栓形成药硫酸氢氯吡格雷片(75毫克)获批准生产上市
鹰瞳科技-B(02251)：AIRDOC-AIFUNDUS(2.0)正式进入临床试验阶段
远大医药(00512)：集团全球创新药STC3141的急性呼吸窘迫综合症Ib期临床试验顺利于中国完成首例患者给药
联易融科技-W(09959)获纳入深港通合资格股份
复星医药(02196):复星健康拟出资8.09亿元受让广州新市医院70%股权
复星医药(02196)拟对“复宏汉霖生物医药产业化基地(二)”一期项目增加投资不超8.18亿元
先健科技(01302)：IBS®冠脉支架在简单原发性冠脉病变中具有良好的中期安全有效性
微盟集团(02013)拟2.2亿元收购向心云51.8904%股权
【财报数据】
龙湖集团(00960)前10个月合同销售额2278.3亿元 同比增长6.3%
晨讯科技(02000)10月份主营业务收入3100万港元 环比减少45.6%
舜宇光学科技(02382)10月手机镜头出货量1.15亿件 同比下降27.8%
宏安地产(01243)中期净利预增不少于75%
【宏观与行业】
1、11月9日，央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上表示，数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。跨境及国际使用相对复杂，涉及反洗钱、客户尽职调查等法律问题，国际上也正在深入探讨。鉴于跨境使用的复杂性，数字人民币当前以满足国内零售需求为主。
2、11月9日，国家药监局药品监管司组织召开国家集采中选药品质量监管工作推进会，围绕集采中选药品质量监管这一重点工作，分析问题、交流经验，进一步明确工作要求，推动任务落实。会议强调，要对中选药品开展全覆盖抽检，并加强不良反应监测评价和风险信号调查处置。要聚焦低价中选品种、中选后发生重大变更的品种、原辅料价格上涨的品种以及有不良记录企业，有的放矢地强化风险隐患排查，督促持续合规生产。
3、11月9日，央行上海总部表示，各银行在执行减费政策的基础上，主动加大降费范围、简化退费流程、扩大政策惠及对象，切实为小微企业和个体工商户降低成本，减轻负担。经支付宝初步测算，通过减免小微商户网络支付服务费和商家提现手续费两项费用，预计每年减费让利金额可超过40亿元。下一步，人民银行上海总部将在总行指导下，继续督促辖内金融机构切实落实减费让利政策，通过明察、暗访、约谈等多种形式，确保支付降费政策红利全面惠及市场主体。
4、国家电影局近日印发《“十四五”中国电影发展规划》。“十四五”时期，在电影产量保持稳定的基础上，实现质量显著提升。重点影片创作任务如期完成，多类型多题材多样化创作格局不断完善，每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到50部左右，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。同时，市场和产业体系更加健全，电影发行放映机制改革持续深化，市场规模稳居世界前列、国产影片年度票房占比保持在55%以上。到2025年银幕总数超过10万块，结构分布更加合理。
5、据国家发改委11月9日消息，发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。方案提出，到 2025 年，清洁生产推行制度体系基本建立，工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。全国废旧农膜回收率达85%，秸秆综合利用率稳定在86%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。
6、11月8日，广东省发展改革委印发《广东省运输船舶LNG加注站建设实施方案》的通知。通知指出，2021年底前开工建设内河船舶LNG加注站6座;至2022年建成以干线航道为重点的船舶LNG加注站共8座(包括沿海加注站2座)，以满足LNG动力船舶的加注需求。合理控制船舶LNG价格水平，按照有关能源企业承诺意见，加注LNG销售价格不高于同期发改部门公布的0号柴油最高零售价格的70%。建立积极稳妥的气源价格市场化形成机制，逐步形成市场主导、行业认可、健康可持续的船舶LNG加注市场。
7、10月底，中国棉花协会棉农分会对全国12个省市自治区及新疆生产建设兵团2264个定点农户进行了棉花采摘交售情况的调查。调查结果显示：受不利天气影响，新疆和黄河流域棉区采摘和交售有所延后，进度均慢于去年。截至10月31日，全国采摘进度为72.4%，同比慢19.4个百分点;交售进度为58.9%，同比慢26.6百分点。籽棉交售价格在国庆节期间持续上涨，中下旬有所回落，当月全国棉花平均交售价格为10.5元/公斤，同比上涨63.7%。
8、中国储备棉管理有限公司表示，将组织2021年第二批中央储备棉投放。2021年11月10日起开始投放，投放总量60万吨。每日投放量根据市场形势等情况合理安排。
9、11月9日，IDC与来自20家知名IT领域资深媒体老师从全球及中国视角共同分享了IDC 2022年中国ICT市场十大预测。根据IDC的最新预测，2022年中国ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模将达到7937亿美元，比2021年增长9.2%，持续高于GDP的增长。2022数字化转型支出将达到3291亿美元，比2021年增长18.6%,数字化转型依然是企业的核心战略。
10、Sensor Tower 商店情报数据显示，2021年Q3日本手游在App Store和Google Play的总收入达到46.2亿美元，同比略微下降，但仍远高于疫情前水平。本期，共33款中国手游入围日本畅销榜Top100，吸金9.4亿美元，拿下27.4%的市场份额。其中，《原神》与《荒野行动》均取得季度收入过亿美元的亮眼成绩，37互娱《Puzzles & Survival》首次进入日本下载总榜Top10。
【主要股东增减持】
10月26日，上海宁泉资产管理有限公司增持中州证券(01375)260.6万股，每股作价1.46港元，总金额为380.48万港元。增持后最新持股数目约为1.20亿股，最新持股比例为10.06%。
10月28日，上海宁泉资产管理有限公司增持中信建投(06066)24.3万股，每股作价8.30港元，总金额约为201.69万港元。增持后最新持股数目约为1.01亿股，最新持股比例为8.00%。
11月4日，上海宁泉资产管理有限公司增持东方证券(03958)37万股，每股作价6.11港元，总金额为226.07万港元。增持后最新持股数目约为1.23亿股，最新持股比例为12%。
11月4日，小摩增持中国平安(02318)1114.5798万股，每股作价54.9631港元，总金额约为6.13亿港元。增持后最新持股数目约为7.55亿股，最新持股比例为10.13%。
11月4日，小摩增持昭衍新药(06127)20.4304万股，每股作价78.4564港元，总金额约为1602.9万港元。增持后最新持股数目约为737.19万股，最新持股比例为12.14%。
【大行评级】
国盛证券：予哔哩哔哩-SW(09626)目标价799港元 S11有望助推Q4业务提升
大和：重申海尔智家(06690)“买入”评级 目标价升至38.2港元
摩根大通：维持世茂集团(00813)“增持”评级 目标价22港元
瑞信：重申长城汽车(02333)“优于大市”评级 目标价41港元
信达证券：维持华虹半导体(01347)“买入”评级 盈利能力提升 国产替代核心受益
【交易闹铃】
定价日：鸿承环保科技(02265)，安能物流(09956)
上市日：京城佳业(02210)
业绩公布：腾讯控股(00700)，领展房产基金(00823)，再鼎医药-SB(09688)，傲迪玛汽车(08418)，中国基础能源(08117)，中国新电信(08167)，国联通信(08060)，中安控股集团(08462)，上海青浦消防(08115)，怡康泰工程集团(08445)，昌利控股(08098)，申港控股(08631)，东方支付集团控股(08613)，爱世纪集团(08507)，亚太金融投资(08193)，亚博科技控股(08279)，生活概念(08056)，百应控股(08525)，威扬酒业控股(08509)，正美丰业(08135)，紫元元(08223)，越南制造加工出口(00422)，雅居投资控股(08426)，佳民集团(08519)，COOL LINK(08491)，天时软件(08028)，荣晖控股(08213)，罗马集团(08072)，新利软件(08076)，HMVOD视频(08103)，壹照明(08222)，泰达生物(08189)，宝申控股(08151)，天平道合(08403)，PERSTA(03395)，智升集团控股(08370)，滨海泰达物流(08348)，毅高国际控股(08218)，申酉控股(08377)，恒泰裕集团(08081)，中国地热能(08128)，广骏集团控股(08516)，讯智海(08051)，北亚策略(08080)，AV策划推广(08419)，丰城控股(08216)，爱达利网络(08033)，客思控股(08173)，裕程物流(08489)
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