【智通聚焦】
【北上广深房租首降 金融危机以来首次出现】今年3月以来，楼市调控席卷全国，据国际金融报不完全统计，已有近60城出台超150次调控政策。在政策调控下，热点城市房地产市场量跌价稳，涨势暂缓。特别是一线城市，在房屋交易市场不活跃的情况下，房屋租赁价格也开始出现下滑。上海房屋租赁指数办公室的数据显示，上海房租指数结束了连续90个月的上涨行情，从今年1月开始延续了下跌的态势。数据显示，4月份，中原二手住宅租赁共成交1197套，环比下滑20.89%。成交冻结，部分业主开始转售为租，一些地区租赁房源供大于求，带动租金小幅下行。实际上，上海并非个案，北、上、广、深四个一线城市的租金都在持续下降，而且都是金融危机以来首次。
点评：租金下降不能单纯的认为是房地产的利空，一线城市的各种资源依然有很强的吸引力，房租的下降是供给增加引起的。在楼市限购的情况下，转售为租实际上对房价也好，对城市的发展也好，都是利好。租金收入令多余房产的持有者没有那么强的现金流压力，反而对房价有一定的支撑。
【智通解盘】
恒指周一(5月29日)涨0.24%，报25701.63点，大市全日成交608.04亿，走势依然强劲，尽管缺乏“北水”的支援，成交量要小很多，但市场的上升趋势还是保持得很好。
消息面看，最给力的消息就是监管层发布重磅A股减持新规，对市场而言是较大的利好。另外国际方面，美联储加息前景依然不明朗，美联储官员在加息方面依然存在分歧，对港股属于利好。
从盘面看，地产股继续引领大盘，券商股开始走强，电力板块和大物流运输板块也整体上扬。
从技术上看，恒指在缺乏北水支援的情况下依然继续往上拓展空间，显示内在上涨动力充沛，后市预计继续沿5日均线震荡上行。
【智通精选】
1. 美德关系可能走到了历史性转折点。在默克尔说欧洲再也不能靠美国之后，特朗普“还击”：“我们和德国有庞大的贸易逆差，而他们在北约和军费方面的支出都少得多。这对美国非常不利，这会改变。”
2. 美联储票委卡普兰支持缩表，并预计年内再加息两次。
3. 美国人的工资也跑不赢房价：美国3月房价增速创三年新高，是同期薪资增幅的两倍;另4月美国个人消费支出呈四个月最大涨幅，核心PCE物价指数环比转为上升0.2%，表明美国国内需求在二季度初表现强劲，将支持美联储在6月加息。
4. 欧洲央行或在下周会议上对经济给出更积极的评估，删掉声明中“下行风险”，改为“风险大体均衡”。官员们还可能讨论删除一些与“如果需要，会进一步宽松”相关的措辞。受此影响，欧元一度急涨。
5. 前总理伦齐表示，意大利大选应提前至9月德国大选那会举行，理由是新的选举制度有望在多党达成一致。该消息一度令该国银行股急跌3%、债市创两个月最大单日跌幅。
6. 沙特4月外储跌破5000亿美元创六年新低。有分析称，若沙特不能在油价50-60美元区间阻止外储下降，则油价进一步下滑将重挫沙特财政。而由于全球石油需求的季节性因素，即使减产协议延长，市场也将疲软。
7. 伊朗石油部长称，伊朗与俄罗斯达成“石油换商品协议”。根据协议，俄罗斯每日从伊朗购买10万桶原油，并出售价值450亿美元的商品。有分析称，石油美元根基或因此动摇。
8. 央行行长助理张晓慧：“跪求资金”、大喊“钱荒”是本能反应，近期市场波动并非源自宏观审慎评估体系(MPA)。
9. 传港交所拟提高创业板门槛，建议禁止创板新股全配售上市。
10. 陈德霖：港金管局无计划增持人民币债券，楼市风险正在增加。另尽管金管局出招收紧物业按揭，各银行也相继上调按息，但未影响香港楼市亢奋气氛：香港首5月新盘交易额超千亿，刷新历来同期最高纪录。
11. 联交所股权变动资料显示，复星医药(02196)于2017年5月23日获郭广昌增持20万股，最新持股数目690万股。蒙牛乳业(02319)于5月23日被摩通减持237万股，最新持股数目约2.33亿股。
12. 道指收跌50.67点，跌幅0.24%，报51029.61点;标普500指数收跌2.91点，跌幅0.12%，报2412.91点;纳指收跌7.00点，跌幅0.11%，报6203.19点。
【资金流向】
港股通自5月25日至5月30日关闭，5月31日正常交易。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是地产、保险、公用事业、石油天然气和银行。其中地产净流入15.7亿港币，保险和公用事业分别流入6.29亿和3.11亿港币。
【产业情报】
1. 【肖亚庆：继续推动央企深入参与“一带一路”建设】国资委主任肖亚庆表示，国资委将以共商、共建、共享为原则，继续推动中央企业深入参与“一带一路”建设。肖亚庆指出，中央企业充分运用自身技术、资金、管理和人才等各方面优势，按照市场化原则积极参与，在“一带一路”建设中发挥着不可替代的作用。他表示，国资委鼓励中央企业积极参与“一带一路”重点项目建设，还将为中央企业参与“一带一路”建设营造良好的环境和氛围。为防范和减少风险，国资委和中央企业还采取了一系列国际通行的风险管控措施。
2. 【中国引领共享经济未来 未来几年保持年均40%增速】据中国电子商务研究中心5月9日发布的《2016年度中国共享经济发展报告》数据显示，2016年中国共享经济市场规模达39450亿元，增长率为76.4%。国家信息中心分享经济研究中心也预测，未来几年，共享经济将保持年均40%左右的速度增长，到2020年交易规模将占GDP比重的10%以上。
3. 【长江流域进入主汛期上中游和下游太湖地区或发生洪水】长江流域本周进入主汛期。长江防总通报，今年长江流域气候年景总体偏差，上中游和下游太湖地区今夏可能发生较大洪水。据长江委水文局预测分析，今年6-8月主汛期长江流域降雨正常，其中长江上游北部、长江中下游部分地区偏多。长江委防汛抗旱办公室主任陈敏表示，应警惕长江中下游可能出现集中性强降雨造成极端灾害天气事件和长江上游因局地强降雨引发的山洪、泥石流等灾害。
4. 【4月份环京楼市调控效果初显】国家统计局调查的全国70个大中城市住宅销售价格变动情况和京津冀统计部门监测的最新数据显示，4月份环京楼市调控效果初显。京津冀地区部分城市新建商品住宅价格涨幅回落，天津价格环比下降。其中，4月份北京新建商品住宅价格环比上涨0.2%，涨幅比3月份回落0.2个百分点;石家庄新建商品住宅价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.8个百分点;天津新建商品住宅价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.1%。
【公司要闻】
1. 联华超市(00980)获股东出售约20%股权 阿里巴巴将成第二大股东
智通解读：虽然该公告已经在周一推动股价大涨24.44%，但其目前的市值并未完全体现阿里入股的价值。阿里巴巴着力完成新零售的布局，公司会作为重要一环，后续仍然有机会。
2. “精准行销+交易变现”的科通芯城(00400)逐条驳斥做空报告
智通解读：对任何一家上市公司来说，质疑总是比澄清更有力量，最好的澄清是下一期财务报表能有很好的利润增长和健康的资产负债表。
3. 新濠国际发展(00200)折让42.73%出售新濠环彩(08198)40.65%的股份
拟向500.com出售新濠环彩(08198)约12.79亿股股份，占其已发行股本的40.65%，每股代价0.252港元，较当日收市价每股0.44港元折让42.73%，总代价3.22亿港元。
智通解读：500彩票网目前在美股上市，市值3.89亿美金，折合30.31亿港币，而新濠环彩目前只有13.84亿。如果500选择回香港上市，股价会继续表现。
4. 上海实业控股(00363)斥1.627亿元增持五芳斋567.5万股
智通解读：按照公告披露的收购价格，相对于港股的估值来说，价格偏贵。
5. 勤美达国际(00319)获控股股东溢价27.54%提私有化
6. 中国电力新能源(00735)：国家电投有意完成内部重组推进核电资产转至公司
7. 泰凌医药(01011)获大股东增持880万股至38.61%
8. 长实地产(01113)5月29日斥1466万港元回购25.35万股
9. 金斯瑞生物科技(01548)与康立泰共同开发的新药将进入临床试验
10. 同方康泰(01312)完成3672万美元收购True Cayman及True Yoga Cayman股权
11. 华夏动漫(01566)拟配售1亿港元债券 用于发展室内主题游乐园
12. 北亚资源(00061)向行政总裁谢南洋授出约7.30亿份购股权
13. 世茂房地产(00813)拟1.39亿元收购武夷山市物业
14. CITY E-SOLUTION(00557)拟1.68亿元收购入股医疗美容服务公司
【财报快递】
1. 先施(00244)年度净亏损9261.4万港元 同比减亏49%
2. 联众(06899)首季度由盈转亏 净亏损为4472.4万
3. 必瘦站(01830)预计年度纯利下跌约30%至40%
4. 世界华文媒体(00685)年度净利减少43.13%至1515.6万美元
5. 万华媒体(00426)年度亏损扩大297.43%至6201.9万港元
6. 宏安地产(01243)预计年度净利减少逾70%
【大行评级】
野村：维持融创(01918)“买入”评级，目标价上调至13.75元
里昂：维持信置(00083)“买入”评级 目标价16.3元
大和：降威胜(03393)目标价至4.1元，维持“跑赢大市”不变
高盛：中国生物制药(01177)首季收入逊预期 维持“中性”评级
富瑞：石药(01093)上周五股价一度跌近半成 重申“买入”评级
【交易闹铃】
爱特丽皮革(08093)、东岳集团(00189)、莱蒙国际(03688)、李氏大药厂(00950)、万泰企业股份(08103)、华人置业(00127)、融达控股(00948)公布业绩。
尚捷集团控股(08183)挂牌上市。
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