北水动向(10.26)|北水成交净卖出20.39亿 煤炭股遭抛售 快手-W(01024)继续获加仓

417 10月26日
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陈秋达

智通财经APP获悉,10月26日港股市场,北水成交净卖出20.39亿,其中港股通(沪)成交净卖出19.38亿港元,港股通(深)成交净卖出1.02亿港元。

北水净买入最多的个股是快手-W(01024)、东岳集团(00189)、融创中国(01918)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、李宁(02331)、兖州煤业股份(01171)。

港股通(沪)十大活跃成交股

港股通(深)十大活跃成交股

煤炭股今日遭北水资金抛售,兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)分别遭净卖出2.74亿、7138万港元。消息面上,小摩发表研究报告,煤炭短缺最坏情况已过,该行指,政府对国内煤炭产出态度有重要改变,以及第4季需求正常化,将改变现时煤炭短缺情况。预计明年,煤价会回调至每公吨900元人民币以下,并为煤炭股带来降级影响。该行表示,纵使中国神华、兖州煤业第3季均有强劲表现,但正面因素已反映在股价之中,市场短期会聚焦煤炭市场波动情况,该行估计相关情况会拖累板块交易情绪,因此下调中国神华评级,由“增持”降至“减持”,目标价由23港元降至15港元;兖州煤业评级由“中性”降至“减持”,目标价由12港元降至10港元。

快手-W(01024)再获净买入2.86亿港元。消息面上,瑞银发布研究报告称,予快手-W“买入”评级,将2021年GMV预测维持在6640亿元人民币不变,认为快手估值具有吸引力,相当于2022年预测市销率3倍,而同业平均为约4倍,目标价由104港元上调至140港元。报告中称,公司第三季每日活跃用户(DAU)及每月活跃用户(MAU)增长表现符合预期,反映可留住核心用户群。瑞银表示,数据显示快手的用户参与度有所提高,主要来自于期内的影片内容投资,包括短剧及奥运会相关内客,以及算法调整,预计快手今年广告收入可同比增长101%。

东岳集团(00189)获净买入1.34亿港元。消息面上,方正证券发布研报称,PVDF广泛应用于涂料、注塑、锂电、光伏等领域,其中涂料为最主要用途,占比超过30%;PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用,在电池成本中占比约2%-3%。高端PVDF技术壁垒较高,原料R142b供给增长受限;该行预计21-22年PVDF总需求5.8、7.2万吨,假设单吨价格30万元,行业规模可达170+、210+亿元。本轮PVDF受锂电需求刺激提升:锂电用PVDF此前用量仅数千吨级,随着新能源车快速放量+铁锂占比不断提升,预计锂电用PVDF年复合增速超50%。

华润啤酒(00291)今日股价走高,部分北水资金逢高卖出,全天净卖出额达2.05亿港元。消息面上,大摩发布研究报告称,予华润啤酒“增持”评级,预计未来60天股价将上升,发生概率70%至80%,目标价78港元。报告中称,公司近期股价经调整后,认为价值正显现,相信调整已大致反映行业于今年第三季销量同比下跌6%。据该行了解,华润啤酒在主要的次品牌及以上产品,包括Super X、喜力及Marrsgreen等带动下,高端化趋势稳固。

李宁(02331)遭净卖出4.11亿港元。消息面上,港交所权益资料显示,10月20日,李宁遭摩根大通减持226.50万股,每股平均价90.8863港元,涉资约2.06亿港元。减持后,摩根大通的最新持股数目为1.24亿股,持股比例由5.07%减持至4.98%。

此外,融创中国(01918)、长城汽车(02333)分别获净买入2958万、2699万港元。而腾讯(00700)、建设银行(00939)、时代电气(03898)分别遭净卖出5.35亿、2.16亿、1.57亿港元。

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