新股公告|谭仔国际(02217)公开发售获认购29.58倍 每股发售价3.33港元

549 10月6日
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谢雨霞 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,谭仔国际(02217)发布公告,拟发行3.35亿股,最终发售价已确定为每股发售股份3.33港元,全球发售收取的所得款项净额估计约为10.418亿港元。每手1000股,预期股份将于2021年10月7日上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约29.58倍。香港公开发售的发售股份最终数目已经增加至1.005亿股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使任何超额配股权前)约30%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约3.89倍。将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售的发售股份最终数目为2.345亿股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使任何超额配股权前)约70%。

基于最终发售价每股发售股份3.33港元及基石投资协议,基石投资者按最终发售价认购合共3738.9万股发售股份,总认购额为1600万美元,占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使任何超额配股权前)约11.2%及占紧随全球发售完成后已发行股份约2.7%。

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