瑞信:维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级 目标价降至186港元

613 10月4日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级,下调2022-24财年每股盈利预测4%至6%,并将电商EV/EBITA预测由13倍降低至10倍,目标价由218港元下调至186港元。

报告中称,公司即将公布9月底止第二财季业绩,收入预期将同比增长32%至2040亿元人民币。该行预测,经调整EBITA预计同比下跌22%,主要由于期内投资力度加大,以及低利润率业务收入占比提升。瑞信表示,消费放缓和竞争加剧下,阿里长期投资增加,利润率可能面临压力,未来将关注社区团购及淘宝聚划算等新业务,以及平台互联逐步推出对GMV及用户量增长的支持作用。

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