【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道指涨90.73点或0.26%，报34390.72点；纳指跌34.24点或0.24%，报14512.44点；标普500指数涨6.83点或0.16%，报4359.46点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24334点，跌329.07点或1.35%。
2. 据乘联会数据显示，9月第一周市场零售达到日均2.9万辆，同比下降6%，表现相对平稳。9月第二周市场零售达到日均3.6万辆，同比下降14%，表现相对偏弱。9月第三周市场零售达到日均4.1万辆，同比下降17%，表现相对偏弱。9月第四周乘用车市场零售达到日均6.1万辆，同比下降8%，表现相对偏弱。今年9月前四周总体同比下降13%，应该是零售走势较平淡的。9月前四周产销仍不容乐观，预计国庆期间的零售也难以形成小高潮，汽车板块股价有压力。
3. 中国电信(00728)拟使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目，总金额不超153.3亿元。
4. 赣锋锂业(01772)发布公告，公司收到赣锋国际的通知，因Millennial收到了要约竞争对手的“更优报价”，且赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格，Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议，并向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费。
5. 据《证券时报》报道，市场传闻有光伏硅料供应商在最新一轮报价中，将价格调升至24万~26万元/吨的水平。9月29日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，本周国内单晶复投料价格最高达25万元/吨。持续的涨价恐怕会令光伏产业链再度经受考验。记者注意到，“光伏市场全面停滞”等言论甚嚣尘上。不过，光伏行业人士向记者表示，类似言论多为博眼球，待到大宗商品价格回落、光伏辅材价格趋于平稳，明年市场前景仍较为积极。 涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)。
6. 《证券时报》报道，国家发展改革委经济运行调节局负责人29日表示，指导各地切实组织好电力市场交易，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。涉及相关港股包括华润电力(00836)、中国电力(02380)、大唐发电(00991)、龙源电力(00916)、华电国际(01071)、华能国际(00902)、京能清洁能源(00579)。
7. 华西证券认为，即使经历过非瘟疫情的洗礼，中国生猪养殖行业仍以散养户为主，行业集中度偏低。农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，是在《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》基础上，将相关调控政策措施进一步具体化的操作性文件。《方案》实行的难度或将加大。生猪养殖业处于深度亏损，去产能速度加快，预计明年春节前后会出现一轮较强且持续时间较长的反弹行情，今年四季度是左侧布局的最佳时间窗口。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)。
8. 据《每日经济新闻》报道，当下正值iPhone13系列出货高峰期，多家苹果供应链工厂因“限电”而停止生产。iPhone目前面临的挑战是零部件缺料。天风证券郭明錤指出，旧款机型因缺料在今年三季度已下修约5%–10%，iPhone13则因缺料在今年第四季度出货量可能有潜在下修风险。涉及港股苹果产业链舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)。
9. 和誉-B(02256)于2021年9月30日至10月6日招股，该公司拟发行1.407亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价12.16港元-12.46港元，每手2000股，预期股份将于2021年10月13日开始在联交所上市。公司为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。
【公司要闻】
保诚(02378)：公开发售获认购约1.43倍
首创置业(02868)：合并已生效 9月30日撤销上市地位
四环医药(00460)：自研产品童颜水凝“嘉乐妍®”获批医疗器械生产许可
中集集团(02039)：深交所受理中集天达首次公开发行股票并在创业板上市的申请
阜博集团(03738)附属与浙江文交所签约合作 共同打造数字版权保护交易平台
太古地产(01972)附属接纳换地要约 以工业用地换非工业用地补地价45.4亿港元
比亚迪股份(01211)及子公司拟向东莞德瑞采购锂电设备 涉资不超过4.2亿元
赣锋锂业(01772)：Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议
花样年控股(01777)9月29日起停牌 待刊发一项建议非常重大出售交易的公告
彩生活(01778)9月29日起停牌 待刊发一项建议非常重大出售交易的公告
康方生物-B(09926)：IL-17A单抗(AK111)治疗中重度斑块型银屑病的II期临床研究完成受试者入组
四环医药(00460)旗下轩竹生物与药明合联达成KM501双抗ADC项目开发与生产战略合作
云顶新耀-B(01952)在中国香港提交XeravaTM用于治疗复杂性腹腔内感染的新药上市申请
绿叶制药(02186)开发的治疗迟发性运动障碍和亨廷顿舞蹈病新药LY03015在中国获准进行临床试验
中国电信(00728)拟使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目 总金额不超153.3亿元
腾讯控股(00700)9月29日1.05亿港元回购23万股
小米集团-W(01810)9月29日斥8652.2万港元回购398.28万股
复星国际(00656)9月29日斥1880.4万港元回购200万股
恒安国际(01044)9月29日斥1672.96万港元回购40万股
微盟集团(02013)9月29日1483.4万港元回购134.4万股
民生银行(01988)拟于10月18日派发境内优先股股息每股4.38元
中国恒大(03333)拟99.93亿元向盛京金控出售盛京银行(02066)19.93%股权
粤海制革(01058)：香港粤海转让共计2.798亿股股份予南粤
山东黄金(01787)：山金金控拟以6.74亿元为挂牌底价公开挂牌转让上海盛钜100%股权
中国华融(02799)拟3.23亿元向银登中心转让华融交易中心79.6%股权
中策集团(00235)出售7000万股恒大汽车股份
中信建投证券(06066)公开发行不超400亿元次级公司债券的注册申请获批
国联证券(01456)获中国证监会批准发行不超过80亿元次级公司债券
富力地产(02777)拟与主要股东成立合营公司 物色及共同投资项目开发及物业相关投资
丽珠医药(01513)合计购买2.4亿元通知存款
海信家电(00921)认购1亿元光大理财产品
海信家电(00921)附属认购3000万元浦发银行理财产品
【财报数据】
时计宝(02033)年度股东应占溢利同比增长183.5%至2.59亿港元
【宏观及行业】
1. 商务部：2020年，我国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%。对“一带一路”沿线国家2020年当年实现直接投资225.4亿美元，同比增长20.6%，占同期流量的14.7%。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国的8.13万亿美元和荷兰的3.8万亿美元；中国对外直接投资存量的八成集中在服务业。
2. 外管局：8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19967亿元，支出17051亿元，顺差2916亿元。其中，货物贸易收入18188亿元；服务贸易收入1780亿元。
3. 国家外汇局：2021年6月末，我国银行业对外金融资产15415亿美元，对外负债16487亿美元，对外净负债1072亿美元，其中，人民币净负债4799亿美元，外币净资产3727亿美元。
4. 中汽协：1-8月，汽车制造业完成营业收入同比继续保持增长，但增速延续回落走势。2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入达到55227.8亿元，同比增长15.4%，增速较1-7月回落5.3个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.9%。
5. 中国煤炭工业协会：1-8月，大型煤炭企业原煤产量完成18.5亿吨，同比增加3.5%；营业收入为23849.5亿元，同比增长19.7%；利润总额为1454.8亿元，同比增长89.7%。排名前10家企业中，8家企业产量增加，合计增产10413万吨；2家产量下降，合计减产2446万吨；5家增产超10%。
6. 央视新闻：目前碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度上涨，部分锂电池原材料价格今年涨超200%。碳酸锂目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初涨幅已高达233%。
7. 财政部：8月，全国共销售彩票326.09亿元，同比减少21.70亿元，下降6.2%。1-8月，全国共销售彩票2472.92亿元，同比增加524.64亿元，增长26.9%。
8. 新疆发改委：9月中下旬，新棉采收工作零星开始，南疆仍以絮棉为主，收购价格大幅高开。特别是中秋节后，机采棉陆续开始上市，收购价格超过10元/公斤，期货价格也大幅上涨，远远超过纺织企业承受能力，市场风险明显增大。
9. 澳门统计暨普查局：8月份酒店及公寓住客共43.5万人次，同比增加1.4倍；内地住客（30.0万人次）增加5.7倍，本地住客（10.9万人次）减少11.7%。住客的平均留宿时间按年上升0.4晚至1.8晚。客房平均入住率（不包括用作医学观察用途）按年上升25.1个百分点至38.4%。
【主要股东增减持】
9月24日，Hopson Development Holdings Limited增持平安好医生(01833)160万股，每股作价52.0584港元，总金额为8329.3440万港元。增持后最新持股数目约为1.03亿股，最新持股比例为9.02%。
9月24日，Mondrian Investment Partners Limited增持万洲国际(00288)1730万股，每股作价5.5083港元，总金额约为9529.36万港元。增持后最新持股数目约为7.74亿股，最新持股比例为6.03%。
9月24日，GIC Private Limited增持万科企业(02202)110.9万股，每股作价19.8404港元，总金额约为2200.3万港元。增持后最新持股数目约为1.91亿股，最新持股比例为10.06%。
9月24日，The Capital Group Companies, Inc.减持移卡有限公司(09923)121.24万股，每股作价26.016港元，总金额约为3154.18万港元。减持后最新持股数目为2634.2万股，最新持股比例为5.83%。
9月27日，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增持中集车辆(01839)约1.01亿股，每股作价6.7702港元，总金额约为6.81亿港元。增持后持股数目约为3.86亿股，持股比例为68.36%。
【大行评级】
高盛：重申港交所(00388)“买入”评级 目标价微降至598港元
花旗：维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级 目标价280港元
里昂：上调新奥能源(02688)至“买入”评级 目标价降3.6%至160港元
野村：予金山软件(03888)“买入”评级 目标价43港元
美银证券：维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降10.7%至248港元
【交易闹铃】
定价日：保诚(02378)
公布业绩：中国金融国际 (00721)、中国环境资源 (01130)、中国供应链产业 (03708)、信阳毛尖 (00362)、亚洲果业 (00073)、安山金控 (00033)、华章科技 (01673)、德泰新能源集团 (00559)、伯明翰体育 (02309)、全民国际 (08170)、新世界发展 (00017)、共享集团 (03344)、亨泰 (00197)、锦艺集团控股 (00565)、新创建集团 (00659)、秀商时代控股 (01849)
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