智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，予中国心连心化肥(01866)“买入”评级，予2022年8倍PE，对应目标价10港元，预计2021/22/23年营收为144/154/158亿元，同比增长38%/7%/3%;归母净利12.04/12.46/11.77亿，同比增长246%/3.45%/-5.49%。截至9时39分，涨7.00%，报价6.87港元，成交额1215.8万。
报告中称，中国心连心化肥深耕尿素产业链产品，成为板块龙头公司。行业景气周期开启，全球农产品价格上涨，化肥和化工品景气上行。
该行还称，目前公司在尿素产业链有较大的成本优势，先进的水煤浆气化工艺和三聚氰胺一体化生产技术有效降低了生产成本;合理的地理位置布局结合“基地化”和“一头多尾”的生产管理模式丰富了产品线，有效提高了公司综合竞争力。主要体现在，生产工艺领先，生产成本控制力强，强化配套设施，并进一步提升毛利率，且公司形成了“一头多尾”的生产格局，可以根据市场变化即时调整产品结构及配方，也可以根据市场需求和价格水平调节产品结构。
