高盛:重申俄铝(00486)“买入”评级 目标价10港元

523 9月9日
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刘家殷 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,重申俄铝(00486)“买入”评级,目标价维持10港元不变,将其纳入中欧和东欧、中东和非洲地区(CEEMEA)的焦点名单,认为短期将出现股价催化剂。

该行指,其大宗商品团队估计未来一年铝价将上升约20%至每吨3200美元,比市场预期高出20%以上。推算铝价每上升10%,俄铝EBITDA将增长35%,该行预测2022年公司EBITDA将同比升61%,预期较市场高47%,并估计EBITDA利润率将增长6个百分点。

高盛称,俄铝加快去杠杆,预计2022年中期净债务对EBITDA比率将由今年6月的2.1倍降至10%,受强劲现金产生能力及EBITDA增长所带动,相信公司或会以回购形式向股东提供额外回报。

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