美银证券：重申俄铝(00486)“买入”评级 目标价上调11%至7.8港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申俄铝(00486)“买入”评级，考虑到负面因素对铝土矿业务带来的风险，目标价由7港元升至7.8港元。

该行预计，几内亚铝土矿长期关闭将使俄铝明年的EBITDA减少22%，但此影响或会被铝价上升、其他矿山的产量增加，及由第三方采购铝土矿所抵销。而集团近期的催化剂为可能被纳入MSCI俄罗斯指数，及透过回购Norilsk的股份减少债务。