智通财经APP获悉，华兴资本发布了覆盖平安好医生(01833)的研究报告，给予“买入”评级，目标价90.26港元。该行认为，公司未来增长将主要由医疗服务及消费医疗驱动。
据华兴资本预计，公司医疗服务和消费者医疗业务将于2021年下半年及2022年维持增长。其中，医疗服务方面，2021年上半年，公司会员产品收入约5亿元人民币，同比增长50%以上;消费医疗方面，随着新冠疫情在中国得到控制，线下消费者服务逐渐恢复，公司通过加大与线下网络的合作，提供了如牙科检查、医疗美容等新服务。
另一方面，平安好医生正持续增强与平安集团的协同效应，并对企业客户服务进行升级。其中，公司通过多种渠道不断探索医疗服务与平安集团金融和保险服务等的协同效应，包括在平安寿险重疾险保单上增加“臻享RUN”系列服务，对“健康守护360”进行产品再升级，在平安健康险渠道推出E生保门诊包等。此外，公司认为，企业客户尤其是大型国企、民营企业和跨国公司，是有大量未满足需求的新兴渠道。
