智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,维持金山软件(03888)“跑赢大市”评级,目标价由70港元大幅下调28.6%至50港元,以反映其游戏因迟迟未获监管批准而延期推出,游戏试玩也取得负面评价,但认为办公室软件业务仍具潜力。
报告中称,公司上半年收入逊于该行预期11%,主要由于游戏收入同比倒退22%,抵销办公室软件47%的收入增长,营运毛利率也同比下跌23.1个百分点。
智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,维持金山软件(03888)“跑赢大市”评级,目标价由70港元大幅下调28.6%至50港元,以反映其游戏因迟迟未获监管批准而延期推出,游戏试玩也取得负面评价,但认为办公室软件业务仍具潜力。
报告中称,公司上半年收入逊于该行预期11%,主要由于游戏收入同比倒退22%,抵销办公室软件47%的收入增长,营运毛利率也同比下跌23.1个百分点。