【智通聚焦】
1. 【多项经济数据超预期，一季度GDP同比增长6.9%】中国一季度GDP同比增6.9%，增速创一年半来最高，前值6.8%，预期6.8%;3月规模以上工业增加值同比增7.6%,大超预期;前3月房地产开发投资增速创25个月新高;前3月中国城镇固定资产投资同比9.2%超预期;中国3月社会消费品零售总额同比10.9%，超预期。
2. 【3月M2货币供应同比增10.6% 社会融资规模逾2万亿】中国3月份M2货币供应量同比10.6%，增速为2016年7月来最低，预期11.1%，前值11.1%。3月M1货币供应量同比18.8%，预期19.3%，前值21.4%。3月M0货币供应量同比6.1%，预期4.0%，前值3.3%。3月新增人民币贷款1.02万亿，预期1.2万亿元，前值1.17万亿元。3月社会融资规模2.12万亿元，预期1.5万亿元，前值由1.15万亿元修正为1.15万亿元。
点评：以上数据因为港股休市而并未得到体现，经济表现数据基本都远超预期，而货币数据则是普遍低于预期，回到资本市场，中短期影响更大还是对货币政策的预期，所以A股的下挫可以理解，并对港股有一定负面影响，但是港股不一样的地方是，享受同样的经济增长，但是流动性反而在不断增加，所以港股即便短期下行也是在中期提供了很好的投资机会。
【智通解盘】
恒指周四收报24261.66点，跌0.21%，大市成交额671.54亿。
从盘面看，引领市场的依然是前期最强势的地产板块，这个板块已经成为了推动港股的核心力量，因为这个板块不断有利好进行催化，前期有火爆的地产销售，然后是不断的靓丽的业绩刺激，再是国家各种政策的推出都会房地产有利，如雄安概念及近期的粤港澳大湾区概念，直接受益的都是地产类品种。预计在A股的题材带动之后还会反复的活跃，投资者可重点关注。
受黄金价格及销售回暖刺激，黄金珠宝类品种表现出色，六福集团(00590)涨8.24%、周大福(01929)涨5.82%、周生生(00116)涨4.69%，这类品种建议以波动操作为主。此外，防御型品种食品饮料、纺织服饰类表现不俗。
因业绩亏损大跌的品种出现超跌反弹，如数字王国(00547)上涨4.84%，但这类品种还是以短线看待为好，因为是否企稳还需要观察。
从技术上看，恒指没有站上20日均线，依然受到24308点的压制，长假因素及担忧期间出现“黑天鹅”事件使得投资者再度变得心态谨慎。
【智通精选】
1. 新华社援引韩联社4月16日消息，据韩国联合参谋本部，朝鲜当天上午在咸镜南道新浦一带试射型号不详的导弹，但试射以失败告终。联参表示，军方正在分析导弹型号等具体情况。
2. 美国3月CPI环比下滑0.3%，为2016年2月来首次下滑。汽车销售疲软，美国3月零售连续第二月下降，环比降0.2%，一季度经济增长或意外放缓。
3. 投机者大举下注贵金属资产，对冲地缘政治冲突风险。持仓数据显示，上周黄金投机性净多仓上涨至14万份，连续五周上涨后刷新去年11月8日当周最高水平，上一次黄金净多仓“五连涨”是去年7月英国公投之后，白银净多仓已创历史新高。
4. 目前美国次级车贷余额1790亿美元，在车贷总规模中占比达16%。在经销商通过造假为客户贷款动机下，次级车贷违约率已升至2%，与金融危机出现后状况相当。分析师称，如果美国次级车贷进一步激增、违约率随之继续上行，短期内美国消费者就面临流动性突然收紧的风险。而如果这又伴随着美国经济的下滑，后果可能更加严重。
5. 法国大选选情胶着。民调显示，独立的中间派候选人马克龙(Emmanuel Macron)支持率23%，暂时领先，但较4月初时24.5%的支持率有小幅下滑。极左翼候选人让-吕克•梅朗雄和右翼共和党总统候选人弗朗索瓦•菲永支持率持平，极右翼候选人勒庞领先他们2%，而目前支持率领先的四位候选人民调差距均在3%以内。
6. 根据英国ETF数据公司ETFGI的调查结果，今年一季度，ETF基金录得了史上最大的资金流入，高达1973亿美元。追踪共同基金流向的EPFR发现，过去12个月里流出主动投资型基金的资金有约5230亿美元，而期间注入被动型基金则有4400亿美元。
7. 土耳其修宪公投以51.4%的得票率险过，随后土耳其里拉暴涨逾2%。该公投改变了土耳其近一个世纪来的政治制度，总统埃尔多安任期或延长至2029年。
8. 中国一季度经济实现开门红，3月单月数据也集体向好。中国一季度GDP同比6.9%，创一年半以来最高增速。中国城镇固定资产投资和民间固定投资同比增速双双回升，1-3月城镇固定资产投资同比9.2%，前值8.9%;1-3月份民间固定资产投资增长7.7%，前值6.7%。中国3月规模以上工业增加值同比上涨7.6%，大幅超过预期6.3%，以及前值6%，创2014年12月来最高增速。中国3月社会消费品零售增速一改2月颓势，重回10%以上，同比增长10.9%，高于预期9.7%。
9. 据路透社4月17日报道，蚂蚁金服提高了对美国电子支付公司速汇金的收购报价，以12亿美元的总价击败了竞购方Euronet Worldwide，与速汇金董事会达成交易协议。
10.美股大幅收涨，道指涨183.54点或0.90%，报20,636.79点;标普指数涨20.05点或0.86%，报2,349.00点;纳指涨51.64点或0.89%，报5,856.79点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余96.35亿元，占比91.76%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余102.46亿元，占比97.58%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是地产、软件服务、银行、保险和石油天然气。其中地产净流入10.01亿港币，软件服务和银行分别流入7.74亿和4.25亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、建设银行(00939)、工商银行(01398)、新鸿基地产(00016)、中国海外发展(00688)、大生农业金融(01103)、石药集团(01093)、富力地产(02777)和农业银行(01288)。
卖出最多的10支个股：
中国恒大(03333)、国泰君安(02611)、中芯国际(00981)、北控水务集团(00371)、渣打集团(02888)、中交建(01800)、天鸽互动(01980)、中国移动(00941)、招金矿业(01818)和中国人寿(02628)。
【产业情报】
1. 【央视：房地产市场并不存在只吹不破的泡沫】央视发布评论称，要说当下是史上楼市最严调控期，也不为过。自去年9月30日全国掀起一轮楼市调控后，已有45个以上城市出台各种房地产调控政策140余次。而最近政策又有新变化，限购、限贷后的大杀招——“限售”来了。限售可以极大遏制房地产炒作，这被视为“斩断楼市流动性”的狠招。在房地产市场上，并不存在只吹不破的泡沫。近来调控政策层出不穷，让市场意识到政府“调控弹药库”里的“弹药”还很充足，以及本轮调控的决心也很大，这能对炒房者起到有效的震慑。
2. 【废纸价格大面积下跌 35家造纸厂齐齐降价】根据99废纸之家整理出4月15-16日全国50家造纸厂的废纸报价信息，其中35家都选择了下调废纸收购价格，降幅突破70元/吨。据再循废纸网消息称，上周新一轮中央环保督察，再次使造纸行业受到大范围的停机限产，江浙地区反映很是明显，已经有厂家开始下调废纸收购价格，江苏、安徽、浙江、广东等地纸厂基本是价格全面下调。
3. 【1月份全国发放个人住房公积金贷款907亿】从住建部获悉，2017年1月，全国缴存住房公积金1283亿元，提取住房公积金1045亿元，发放个人住房贷款907亿元。截至2017年1月底，全国住房公积金缴存总额10.74万亿元，提取总额6.15万亿元，缴存余额4.59万亿元;累计发放住房公积金个人住房贷款6.70万亿元，个人住房贷款余额4.11万亿元，个贷率为89.5%。
4. 【消费税传闻继续发酵地方炼油厂面临压力】据金联创获悉，有消息人士表示，在国内用于低品级柴油的轻循环油可能会征收1400元/吨的消费税。混合芳烃可能会与汽油一样被征收每吨2100元的消费税。沥青混合物税率可能为1200元/吨。另有消息称，关于消费税征收相关产品的行业标准正在紧张制定当中。目前部分进口商已暂停订货，谨慎观望为主。
5. 【猪价高位肉制品加工企业承压】猪价高企，生猪养殖企业获得高额盈利，屠宰及肉制品加工企业则成本承压，业绩倍感压力。2016年，养猪龙头温氏股份净利润达到117.72亿元，肉制品加工企业雨润食品则亏损23.42亿港元。而双汇发展依靠进口廉价肉源保住了利润小幅增长。
6. 【工信部将与波兰能源部合作电动汽车】近日，工信部苗圩在华沙与波兰能源部部长就加强中波新能源汽车领域合作举行会谈，并共同签署了《中华人民共和国工业和信息化部与波兰共和国能源部关于电动交通(电动汽车)领域开展合作的谅解备忘录》。苗圩表示，中国新能源汽车技术已经处于全球领先地位，作为全球新能源汽车第一生产国和销售国，中方愿意与波兰政府分享这一领域的成功经验，以此契机建立与波兰能源部的合作关系，进而推动双方在这一领域的合作，实现共赢发展。
7. 【智利因铜矿罢工2月铜产量创3年新低】为期43天的智利Escondida铜矿工人罢工使得智利2月铜产量大幅下降，智利国家铜业委员会(Cochilco)最新统计数据显示，智利2月份铜产量下降17.1%，为37.09万吨，创3年来单月最低;Cochilco将该国今年铜产量从579万吨下调至560万吨，并将今年铜价预期从每磅2.4美元上调至2.6美元。
8. 【库存消化过程未结束 钢矿价格寻底】近期钢矿价格趋弱，上海三级螺纹主流品牌价格从3580元/吨跌至3450元/吨，上海4.75mm卷板价格从3800元/吨降至3140元/吨。主动压缩库存的行为导致矿价出现更大的下降。未来钢矿价格依旧以钢价为核心，铁矿跟随钢价波动。价格演变路径可能是：钢价下降-利润减少-限产、减产-库存消化-需求再稳定-价格反弹-中间商加大库存-钢价上涨。
【公司要闻】
1. 昊海生物科技(06826)拟2.41亿港元收购一家英国隐形眼镜制造公司70%股本
智通解读：收购代价2450万英镑(2.41亿港元)，整体估值3500万英镑，其中还有业绩对赌，2017年和2018年的税前利润为279万和414万英镑，考虑到英国企业所得税率在25%左右，则2017年的税后利润约210万英镑，2017年估值为16.7倍，价格并不算贵，和昊海目前的估值相若，再看2018年若对赌协议完成，则会有48%的增长。估值算便宜。若不达预期，则相应的支付代价还会相应减少，值得关注。
2. 北京燃气蓝天(06828)拟发行2亿港元可换股债券
智通解读：债券期限为3年，年利率4.8%。换股价为每股换股股份0.67港元，较收市价每股股份0.57港元溢价约17.54%。首先，溢价发行，其次，煤改气作为国策，天然气的应用将会大幅度提升，值得长期关注。
3. 辉山乳业(06863)：德勤咨询已受聘为独立财务顾问以协助分析财务状况
4. 中国恒大(03333)耗资17.36亿港元回购2.03亿股
5. 中国中铁(00390)近期中标26个重大工程 金额达215.21亿元
6. 洛阳钼业(03993)就TFM项目BHR引入投资人 确定投资额共4.7亿美元
7. 龙源电力(00916)负债较高面临偿债压力
8. 中金公司(03908)重大资产重组实施完毕已完成并购中投证券
9. 云南水务(06839)斥资3.76亿元收购呼和浩特水务公司若干权益
10. 橙天嘉禾(01132)向公司主席伍克波授出1.07亿份购股权，行使价0.84
11. 李氏大药厂(00950)授出177万份购股权给三名董事，行使价7.548港元，收市价7.33港元
12. 企展控股(01808)获仁天(00885)全购要约已获22.62%接纳
13. 秦港股份(03369)拟发行A股将获中国证监会审核
14. 金卫医疗(00801)鉴于CCBC股权变动 CCBC董事会决定终止私有化评估
15. 泰山石化(01192)拟发行7800万港元可换股债券，发行价0.115港元，折价17.39%
【财报快递】
1. 潍柴动力(02338)预计首季净利增长约140%至170%
2. 迅销(06288)中期股东应占溢利同比增长106.7%至972.33亿日元
3. 江山控股(00295)第一季度太阳能电站发电25.93万兆瓦时 同比大增92%
4. 海信科龙(00921)首季净利同比增75.09%至2.56亿元
5. 中国铁建(01186)一季度新签工程承包合同额2181.65亿元 同比增长47.34%
6. 安东油田服务(03337)受益市场回暖 首季新增订单10.03亿元
7. 新天绿色能源(00956)首季发电量同比增50.06% 售气量亦增44.72%
8. 中国中铁(00390)首季新签合同达2574.6亿元 同比增加36.1%
9. 深圳控股(00604)首季度合同销售额同比增32%至68.7亿元
10. 中兴通讯(00763)首季净利增27.81%至12.14亿
11. 中国中冶(01618)首季新签合同达1262.3亿元 同比增12%
12. 中国神华(01088)首季煤炭销量同比增22.5% 售电量亦增9.1%
13. 大唐新能源(01798)首季完成发电量340.27万兆瓦时 同比增13.68%
14. 中广核电力(01816)一季度核电上网电量上升12.41%至2.94万吉瓦时
15. 九兴控股(01836)一季度总收入上升10%至3.07亿美元
16. 鞍钢股份(00347)预计一季度扭亏为盈10.7亿元
17. 中国人寿(02628)一季度原保险保费收入约2462亿元
18. 中国太平(00966)附属太平人寿首季原保费收入572.83亿元
19. 新华保险(01336)首季实现原保费收入约372.51亿元
20. 南方航空(01055)：3月客运运力及货运运力投入分别上升9.39%及8.76%
21. 中国国航(00753)3月旅客周转量同比升8.7% 货邮周转量升3.3%
22. 华电国际电力(01071)一季度发电量4509万兆瓦时 同比减少3.54%
23. 中煤能源(01898)首季商品煤销量达2787万吨 同比减少8.4%
24. 盈德气体(02168)年度业绩盈转亏至1.43亿元
25. 佳源国际控股 (02768)3月份合同销售额约8.511亿元
26. 亿达中国(03639)一季度合约销售金额约11.51亿元
27. 达芙妮国际(00210)首季度核心品牌业务同店销售增长率为-11.3%
28. 粤海置地(00124)预计近3个月溢利减少逾50%
29. 武夷药业(01889)年度业绩盈转亏至3.96亿元
【大行评级】
美银美林：首都机场(00694)免税项目招标或高于预期，上调目标价至10.2元。
中金：上调周大福(01929)目标价17%至9.89元，评级“买入”。
麦格理：降普拉达(01913)目标价至39元，维持“跑赢大市”评级。
摩通：升中广核新能源(01811)目标价至2元，预计未来资产注入加快。
大和：新奥能源(02688)首季销气量增长，目标价升至53元;下调中滔环保(01363)目标价至2.17元，维持“买入”。
【交易闹铃】
海鑫集团(08409)上市。
新昌集团控股(00404)、山东新华制药股份(00719)公布业绩。
武夷药业(01889)、盈德气体(02168)复牌。
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