【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨153.6点，涨幅0.44%，报35084.53点；标普500指数涨18.51点，涨幅0.42%，报4419.15点；纳斯达克综合指数涨15.68点，涨幅0.11%，报14778.26点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报26148点，下跌166.65点或0.64%。
2. 据《上海证券报》报道，自春节长假结束以来，互联网巨头股价持续下跌，中概互联网ETF跌跌不休。在互联网巨头股价持续下跌时，资金却在持续涌入中概互联网ETF。Choice数据显示，2月中概互联网ETF获净申购4.2亿份，6月获净申购28.52亿份。截至7月28日，不到一个月时间，7月中概互联网ETF已获净申购30.84亿份。截至7月28日，中概互联网ETF的规模已较今年1月底增加超100亿元。
3. 为提升电力系统整体利用效率，促进能源绿色低碳发展，昨日，国家发展改革委发布分时电价新机制，要求各地结合当地情况推行分时电价。分时电价简单理解，就是对电力进行分时段计价。目前很多地方已经推行了峰谷电价，而新的分时电价机制，进行了更细致的时段划分。把一天24小时分成高峰、尖峰、平段、低谷、深谷等多个时段，每个时段的电价都不一样，高峰和低谷的电价差在3到4倍。涉及相关港股包括华润电力(00836)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)、中广核电力(01816)、中国电力(02380)、龙源电力（00916）等。
4. 7月29日晚，华为旗舰新品发布会在线上举行。华为正式推出主打拍照的最新P50系列，这也是首款出厂预装鸿蒙系统的手机。涉及相关港股包括鸿蒙生态链的中国软件国际（00354）及设备提供商比亚迪电子（00285）、瑞声科技（02018）、丘钛科技（01478）等。
5. 隔夜焦煤主力合约大涨4%，续创合约历史新高。涉及相关港股包括蒙古焦煤(00975)、金马能源(06885)、中煤能源(01898)、兖州煤业股份(01171)、首钢资源(00639)及煤炭综采综掘设备制造商郑煤机(00564)。
6. 市场关注的澳洲Pilbara首次锂精矿拍卖落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。拍卖结果超出预期，此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，券商预期会超过1000美元。赣锋锂业（01772）子公司赣锋国际持有Pilbara公司股权，是Pilbara公司的单一第一大股东。
7. 近一个月内电解锰涨价30%，近期因环保督查及电力限制等因素，7月厂家停产较多，8月停产升级的单位规模预计增大，同时月底新一轮钢招有望集中展开，需求释放下供应缺口继续存在，预计锰价继续走高。涉及相关港股包括南方锰业(01091)。
8. 爱美客发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理。
9. 复锐医疗科技(01696)附属行使认购期权拟购买Nova余下40%股权，公告称，该公司在全球约90个国家及司法管辖权区将产品直接售予医疗美容机构或分销商。
【公司要闻】
乐享互动(06988)有意回购不超10%公司股份
黄河实业(00318)附属拟1188万港元出售一间物业
海尔智家(06690)：第四期持股计划应归属股票871.94万股
汇隆控股(08021)年度股东应占亏损同比收窄84.5%至1690.3万港元
朝聚眼科(02219)部分行使超额配股权 涉及合共2012.5万股额外股份
君实生物(01877)：特瑞普利单抗新适应症上市申请获受理
中国生物制药(01177)：脑神经保护剂“依达拉奉注射液”获药品注册证书
云顶新耀-B(01952)：台湾药监部门给予治疗转移性三阴性乳腺癌的戈沙妥珠单抗“小少严”药品优先审查认定
力劲科技(00558)正探讨中山力劲集团分拆上市的可行性 拟为中山力劲引资5280万元
亚盛医药-B(06855)再获获授权人UNITY Biotechnology里程碑付款 候选抗衰老药物“UBX1325”临床开发迅速推进
恒腾网络(00136)7月29日起短暂停牌
保利协鑫能源(03800)接获额外复牌指引 继续停牌
北控清洁能源集团(01250)委任张铁夫为董事会联席主席
上海电气(02727)：郑建华被免去董事、董事长、战略委员会主席及委员及首席执行官职务
方达控股(01521)附属完成与医药服务公司合并
交银国际(03329)拟参投合伙企业以进行多元化投资
胜狮货柜(00716)拟出售一家联营公司Modex的股权
德信中国(02019)附属拟出售上海闵行区住宅物业以提升现金流量周转率
腾讯控股(00700)近期根据股份奖励计划及期权计划合共增发405.25万股
中芯国际(00981)根据购股权及股份奖励计划发行合计59.7万股
微创医疗(00853)近期根据股份期权计划行使期权合共增发约235.81万股
比亚迪股份(01211)拟8月6日派发末期股息每股0.17988港元
比亚迪电子(00285)将于8月6日派发2020年末期股息每股0.29291港元
申万宏源(06806)：申万宏源证券完成发行50亿元2021年第五期短期融资券(债券通)
中信建投证券(06066)完成发行10亿元短期公司债 票面利率为2.45%
【财报数据】
百威亚太(01876)上半年股东应占溢利5.03亿美元 同比增长171.89%
中国光大控股(00165)预期上半年股东应占盈利同比增长不少于100%
绿城管理控股(09979)中期归属股东净利润同比增长82.83%至2.7亿元
佳兆业美好(02168)中期净利预增逾70%
映客(03700)预计中期税后净利润同比增长50%至91%
星盛商业(06668)预期中期股东应占溢利同比增长不低于40%
百胜中国-S(09987)第二季度净利润同比增加37%至1.81亿美元
中国科培(01890)预期中期经调整纯利同比增长不少于35% 集团业务不涉及义务教育
扭亏为盈 太平洋航运(02343)上半年股东应占利润1.6亿美元
扭亏为盈 海鑫集团(01850)年度股东应占溢利488.7万港元
第一拖拉机股份(00038)预计中期归母净利同比增长30.65%到69.97%
中国交通建设(01800)上半年新签合同额为6851.31亿元 同比增长28.52%
恒隆集团(00010)中期股东应占基本纯利增加12%至14.98亿港元 每股派0.21港元
扭亏为盈 恒隆地产(00101)中期股东应占纯利22.55亿港元
扭亏为盈 普拉达(01913)中期集团净收入9724.3万欧元
扭亏为盈 中油港燃(08132)预期第一季度股东应占未经审核溢利约1.3亿港元
呷哺呷哺(00520)预期中期净亏损约4000万元至6000万元 同比大幅收窄
或盈转亏 恒投证券(01476)预期上半年股东应占亏损约1199万元
铁货(01029)第二季K&S产能按季上升3% 铁矿石市价按年上升一倍
国际家居零售(01373)股东应占年度利润增加68.9%至2.55亿港元 全年股息每股24.2港仙
【宏观及行业】
1. 央视网：7月29日，国家粮食和物资储备局向市场投放第二批国家储备铜铝锌共17万吨，这也是继7月5日投放10吨铜铝锌之后再次抛储，以平抑工业原材料价格的大幅上涨。
2. 世界黄金协会：二季度，中国黄金ETF持仓净流出3.6吨，主要由于当季金价上涨，部分投资者赎回获利。但上半年整体持仓仍有7.8吨的净流入，其主要原因为黄金价格较2020年下半年有所回调，一些中国投资者抓住时机加大了配置黄金ETF的力度。
3. 交通运输部：近期积极配合工信部协调我国的集装箱造箱企业加大生产力度，目前的月产能已由过去20万标箱提升至历史最高的50多万标箱的生产能力。6月，我国主要港口空集装箱短缺量为1.4%，比年初下降12.2%，空箱空缺情况得到了有效缓解。
4. 中国音数协游戏工委：上半年，我国二次元移动游戏市场实际销售收入达158.10亿元，同比增长50.15%。移动游戏仍占据主位，是国内游戏市场收入的主要来源。客户端游戏销售收入略有上升，但占比仍呈下降趋势。
5. 中钢协：面对铁矿石等原燃材料价格涨幅大于钢材价格涨幅的情况，全行业深入挖潜降本，取得较好效益。上半年，重点统计钢铁企业营业收入34593亿元，同比增长51.5%；营业成本30426亿元，同比增长46.9%，低于收入增幅4.6个百分点。
6. 文旅部：上半年，国内旅游总人次18.71亿，同比增长100.8%，恢复到2019年同期的60.9%。国内旅游收入1.63万亿元，同比增长157.9%，恢复到2019年同期的58.6%。
7. IDC：一季度，中国IaaS+PaaS公有云市场规模达301亿元。其中阿里云排名第一，市场份额为40%，腾讯云、华为云分别位列第二、三名，市场份额均为11%。
8. Omdia：全球智能手机在二季度出货2.99亿台，同比增长6.9%。上半年，全球智能手机出货6.518亿台，同比增长17.4%。小米在一季度和上半年的出货量中均首次位居全球第二。
【主要股东增减持】
7月26日，小摩减持福莱特玻璃(06865)144.91万股，每股作价35.362港元，总金额约为5124.37万港元。减持后最新持股数目约为3563.23亿股，最新持股比例为7.91%。
7月26日，小摩增持维亚生物(01873)777.47万股，每股作价7.6738港元，总金额约为5966.14万港元。增持后最新持股数目约为1.95亿股，最新持股比例为10.14%。
7月26日，The Capital Group Companies, Inc.增持旭辉永升服务(01995)352.6万股，每股作价15.528港元，总金额约为5475.17万港元。增持后最新持股数目约为1.02亿股，最新持股比例为6.09%。
7月27日，Schroders PLC增持嘉里建设(00683)84.7万股，每股作价23.9858港元，总金额约为2031.59万港元。增持后最新持股数目约为1.02亿股，最新持股比例为7.01%。
7月27日，执行董事兼总经理訾振军增持启明医疗-B(02500)73.3万股，每股作价47.83港元，总金额约为3505.94万港元。增持后最新持股数目约为5245.97万股，最新持股比例为11.9%。
【大行评级】
华西证券：维持吉利汽车(00175)“买入”评级 携手欣旺达 完善新能源产业链布局
大摩：予百威亚太(01876)“增持”评级 目标价32港元
国盛证券：重申哔哩哔哩-SW(09626)“买入”评级 目标价906港元
瑞信：维持ASM太平洋(00522)“跑赢大市”评级 目标价降7%至131港元
中金：首予小鹏汽车-W(09868)“跑赢行业”评级 目标价180港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：紫金矿业(02899)、富一国际控股(01470)、宏基集团控股(01718)、五龙动力(00378)、国投集团控股(01386)、中绿(00904)、黄河实业(00318)、帝国集团环球控股(00776)、悦达国际控股(00629)、衍汇亚洲(08210)、泰锦控股(08321)、信义储电(08328)、太阳国际(08029)、威扬酒业控股(08509)
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