【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌127.59点，跌幅0.36%，报34930.93点；标普500指数跌0.82点，跌幅0.02%，报4400.64点；纳斯达克综合指数涨102.01点，涨幅0.7%，报14762.58点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报26187点，上涨713.65点或2.73%。
2. 美联储公布议息结果，将贴现利率维持在0.25%不变，称未有足够条件启动削减量化宽松(QE)措施，其后主席鲍威尔称，在削减QE前，就业市场仍有改善空间。
3. 据《上海证券报》报道，7月27日恒生科技指数大跌7.97%，创推出以来最大单日跌幅。尽管趋势尚未明朗，但当天就已有看多资金率先“抄底”。据南方东英资产管理有限公司披露的数据，7月27日，逾10亿港元资金涌入南方东英港股看多产品，标的包括南方东英恒生科技指数ETF 、南方东英恒生科技指数每日杠杆两倍产品、南方东英恒生指数每日杠杆两倍产品等。
4. 民生银行（01988）公告，7月15日至27日，中国泛海控制的隆亨资本有限公司因触发贷款协议约定，导致被动减持其持有并质押的公司H股股份1.422亿股，占公司总股本的0.32%。
5. 据《央视财经》报道，境外疫情不断反复，海外用户热衷在家里休整花园、房屋，挖掘机因此吃到了“宅经济”的福利。国内某挖掘机经销商表示“微型挖掘机在欧美市场销量同比增长145%，卖得最多的是0.8吨-9吨的机型。”“能干又好看”，定制挖掘机也成为海外客户的个性化需求，三一重工泵送制造管理经理王陶告诉记者：“美国消费者喜欢白色的，俄罗斯消费者喜欢绿色，印度消费者喜欢白色和黄色。”涉及相关港股包括中联重科(01157)、中国龙工(03339)、三一国际(00631)。
6. 智利埃斯孔迪达铜矿的工会领导人呼吁工人拒绝必和必拓(BHP.US)的最终工资提议，在全球供应吃紧、铜价高涨的情况下提高了这个世界最大铜矿发生罢工的可能性。涉及相关港股包括江西铜业（00358）、五矿资源（01208）、紫金矿业（02899）、洛阳钼业（03993）、中国有色矿业（01258）等铜矿企业。
7. 协鑫新能源(00451)公布，公司成立了氢气能源事业部，积极研究发展氢能及相关产业。同时，协鑫新能源亦分别与中建投资本管理(天津)有限公司和建银国际资产管理有限公司订立战略合作协议，合作设立基金规模约人民币100亿元的氢能产业投资基金和基金规模不多于8亿美元的新能源产业投资基金。
8. 百胜中国(09987)公布最新财报：第二季度系统销售额较去年同期增加14%，其中肯德基和必胜客分别增长14%和16%；同店销售额较去年同期增加5%，其中肯德基和必胜客分别增长4%和11%。第二季度共开设404家新店，截至2021年6月30日，门店总数达到11023家，较去年同期增加1069家。
9. 东风集团股份(00489)发布公告，该公司预期截至2021年6月30日止6个月归属于公司权益持有人的净利润与2020年同期比较，将增长超过130%。
10. 据《21世纪经济报道》，招商银行（03968）叫停个人外汇期权与贵金属业务，商业银行或将全面取消个人交易类的业务。主要系原油宝事件后续，银行自身进行了业务调整。贵金属、外汇市场的高风险可能导致散户亏损，与银行的角色定位有所背离。
【公司要闻】
百威亚太(01876)上半年股东应占溢利5.03亿美元 同比增长171.89%
百胜中国-S(09987)第二季度净利润同比增加37%至1.81亿美元
中国光大绿色环保(01257)完成发行10亿元2021年度第一期绿色中期票据
亚盛医药-B(06855)再获获授权人UNITY Biotechnology里程碑付款 候选抗衰老药物“UBX1325”临床开发迅速推进
大自然家居(02083)获新现代家居溢价约17.2%提私有化7月28日复牌
百济神州(06160)拟发行不超过约1.32亿股A股于上交所科创板上市
协鑫新能源(00451)成立氢气能源事业部并参设氢能产业投资基金和新能源产业投资基金
科济药业-B(02171)将于2021年ESMO大会上呈列CT041研究进展口头报告
根据每10股股份发行3股转增股份中远海控(01919)发行7.74亿股新H股
赣锋锂业(01772)：李良学减持8万股减持计划实施完毕
重庆银行(01963)获主要股东重庆渝富增持2031.6万股H股
比亚迪股份(01211)股东吕向阳及融捷投资控股合共解除质押562万股股份
民生银行(01988)股东隆亨资本因触发贷款协议约定被动减持约1.422亿股
创维集团(00751)拟8300万元出售广州创维平面显示科技10%股权
吉利汽车(00175)附属、控股股东及欣旺达拟成立合资以确保在未来获得稳定的电动车电池供应
和黄医药(00013)与阿斯利康启动沃瑞沙®(ORPATHYS®)治疗MET扩增胃癌患者的II期临床试验
绿叶制药(02186)：博优诺®(贝伐珠单抗注射液)在中国获批新适应症可治疗复发性胶质母细胞瘤
石四药集团(02005)：可治疗精神分裂症的盐酸鲁拉西酮获药监局批准为上市制剂使用的原料药
复星医药(02196)拟出资2.3亿元参设私募股权投资基金重点发掘生物医药领域的成长性企业
开拓药业-B(09939)：用于雄激素性脱发和痤疮治疗的GT20029中国I期临床试验已完成首批受试者入组及给药
歌礼制药-B(01672)：皮下注射PD-L1抗体ASC22(恩沃利单抗)中国IIb期乙肝试验完成149名患者入组并取得良好中期结果
【财报数据】
百威亚太(01876)上半年股东应占溢利5.03亿美元 同比增长171.89%
中信证券(06030)上半年归属于股东净利润同比增长36.66%至121.95亿元
华兴资本控股(01911)预期上半年股东应占利润约12亿元同比增长194%
康基医疗(09997)预计中期股东应占纯利同比增长超过140%
东风集团股份(00489)预期中期归属股东的净利润同比增长超过130%
远洋服务(06677)预期中期股东应占溢利同比增长不低于60%
亚博科技控股(08279)预计上半年亏损同比减少不少于55%
雅生活服务(03319)预期中期股东应占利润同比增长不低于45%
百济神州(06160)预计中期营业收入40亿元至55亿元
福寿园(01448)预期上半年溢利及全面收益总额不少于4.5亿元
山高金融(00412)预期中期未经审核净利润不少于2.5亿港元
中国船舶租赁(03877)预计上半年未经审核公司权益持有人应占综合溢利同比增长30%
中国电力(02380)上半年总售电量为4944.14万兆瓦时同比增长23.67%
亚洲水泥(中国)(00743)中期股东应占溢利为约10.73亿元同比增长约22.2%
扭亏为盈IMAXCHINA(01970)中期股东应占利润1919.8万美元
荣晖国际(00990)预期上半年纯利增5.216亿港元
和黄医药(00013)中期应占净亏损约1.02亿美元同比扩大约1.06倍
旭辉永升服务(01995)预期中期未经审核综合纯利及公司拥有人应占溢利同比均增加超55%
ASMPACIFIC(00522)中期股东应占溢利同比增长221.6%至12.52亿港元中期股息每股1.3港元
【宏观及行业】
1. 央行：截至6月末，全国共有小额贷款公司6686家，贷款余额8865亿元。其中，前三的地区依次为重庆市、江苏省、广东省，贷款余额分别为1909.18亿元，766.89亿元，759.7亿元。
2. 最高法：发布司法解释，对人脸识别进行规范。在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、行政法规的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。
3. 国务院常务会议：通过多措并举稳定生猪生产，目前生猪产能已从一度出现的严重滑坡较快恢复到正常年份水平。针对当前供需变化，要遵循经济规律，更多用市场化方式缓解“猪周期”波动，确保生猪供应和价格稳定。
4. 能源局：截至6月底，全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦，其中光伏发电装机2.68亿千瓦；上半年全国光伏新增装机1301万千瓦。1-6月，全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时，其中风电发电量为3441.8亿千瓦时，同比增长约44.6%；光伏发电1576.4亿千瓦时，同比增长约23.4%。
5. 能源局：上半年，全社会用电量同比增长16.2%，较2019年同期增长15.8%，两年同期平均增长7.6%；工业用电同比增长16.5%，对全社会用电量增长的贡献率近70%。
6. 中汽中心：“十四五”时期汽车产业将迎来战略机遇期，中国新能源汽车的普及会加速，智能化技术更会带来汽车全产业链甚至包括市场终端服务的变革。中国汽车市场的产销量也会稳步增长，到2025年销量有望达到3000万辆的历史新高。
7. 央视财经：随着国内疫情防控日趋常态化，对外贸易迎来复苏，但远洋航线的集装箱也出现“一箱难求”的情况，运价大幅上涨。业内称，4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，欧洲和美国航线订舱基本上要提前一个月左右。
8. 上证报：近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，江苏、安徽等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。业内表示，限产一方面会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制，但也将打破钢市供需平衡。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。
9. IDC：二季度，中国智能手机市场出货量约7810万台，同比下降11.0%；上半年，国内整体市场出货量1.64亿台，同比增幅6.5%。前五大厂商中，排名前四位的厂商同比去年均有明显的增长，其中小米同比增长47.0%，但仍旧无法弥补整体大盘包含华为在内的其他厂商的大幅下滑。
【主要股东增减持】
7月26日，Baosteel Hong Kong Investment Company Limited减持马鞍山钢铁股份(00323)1809.79万股，每股作价3.5269港元，总金额约为6382.97万港元。减持后最新持股数目约为8.46亿股，最新持股比例为48.84%。
7月26日，Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)20万股，每股作价41.5港元，总金额约为830万港元。增持后最新持股数目约为4.31亿股，最新持股比例为38.86%。
7月27日，中汇集团(00382)董事长廖榕就及董事陈练瑛通过Debo Education Investments Holdings Limited (德博教育投资控股有限公司)增持中汇集团19万股，每股作价5.0261港元，总金额约为95.5万港元。增持后最新持股数目约为7.55亿股，最新持股比例为70.44%。
【大行评级】
浦银国际：重申李宁(02331)“买入”评级 目标价116.8港元
里昂：首予港交所(00388)“买入”评级 目标价696港元
高盛：将比亚迪股份(01211)列入确信买入名单 目标价313港元
麦格里：首予和黄医药(00013)“跑赢大市”评级 目标价83.31港元
中信证券：维持海底捞(06862)“增持”评级 目标价39.5港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：百胜中国-S(09987)、恒隆地产(00101)、恒隆集团(00010)、汇隆控股(08021)、桦欣控股(01657)、国际家居零售(01373)、太平洋航运(02343)、普拉达(01913)、海鑫集团(01850)、绿城管理控股(09979)
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