【重要数据】
【智通观点】
1、受美国独立日假期影响，美国股市7月5日休市，将于6日恢复正常交易。
2、香港交易所发布通告表示，2021年7月12日起，市场波动调节机制证券名单将删除华晨中国(01114)、中国华融(02799)及保利协鑫能源(03800)。
3、据港交所文件，锦欣生殖(01951)的母公司以每股18.22–18.72港元配售4200万股股票。
4、中国央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》。《通知》要求，人民银行各分支机构要加强存款利率监管，充分发挥市场利率定价自律机制作用，引导银行业金融机构合理确定存款利率，稳定负债成本。加强对互联网平台存款和异地存款的管理，依法从严处理高息揽储等违规行为，推动降低中小银行业金融机构负债成本。平台类网络科技股有压力，抄底需谨慎。
5、上海电气(02727)公告，因涉嫌信息披露违法违规，遭中国证监会立案调查。
6、拟计划香港上市的免税零售商中国中免上半年盈利大升4.84倍，至54.35亿元人民币，主要因为公司离岛免税业务按年大幅增长，加上去年基数较低。期内，总收入355亿元，按年升84%。
【公司要闻】
小鹏汽车-W(09868)公开发售获认购14.73倍 每股发售价165港元
朝聚眼科(02219)公开发售获认购113.97倍 每股定价10.6港元
康方生物-B(09926)：Cadonilimab(PD-1/CTLA-4双特异性抗体)联合CD47单抗(AK117)治疗实体瘤完成第一队列患者入组
中国能源建设(03996)附属签订三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包合同
海尔智家(06690)7月5日斥资2350.34万元回购93.79万股A股
复旦张江(01349)7月5日斥资约203.79万港元回购40万股H股
汇盈控股(00821)拟折让18%配股 最高净筹约6880万港元
中国水业集团(01129)单一最大股东变更为Step Wide Investment Limited
东建国际(00329)有意向中静新华资管收购不超过19.77亿股徽商银行股份
五龙动力(00378)获徐昊昊折让约76.11%提全购
花样年控股(01777)拟以12.6亿元收购上海绿闵物业管理公司
锦江资本(02006)附属锦江在线拟4309万元收购一机游合计100%股权
大洋集团(01991)拟1477.125万元出售大洋医疗投资71%权益
协鑫新能源(00451)拟出售峨山永鑫光伏发电公司全部股权 所得款净额预计3.06亿元
【财报数据】
融创中国(01918)上半年合同销售同比增长64%至3207.6亿元
万科企业(02202)上半年合同销售额3544.3亿元 同比增长10.59%
中国金茂(00817)首6个月累计签约销售金额1301.50亿元
金辉控股(09993)上半年合约销售额约557.7亿元 同比增长49.3%
禹洲集团(01628)上半年销售额同比增长23.02%至527.12亿元
碧桂园(02007)6月归属公司股东权益的合同销售金额约533.3亿元
首创置业(02868)上半年累计签约额402.7亿元 同比增长19.5%
中梁控股(02772)上半年累计合约销售金额950亿元 同比增长40.32%
世茂集团(00813)上半年合约销售额上升38%至1528亿元
融信中国(03301)上半年总合约销售额829.66亿元 同比增长37.46%
广汇宝信(01293)中期溢利预增逾300%
理文化工(00746)预期前6月公司拥有人应占盈利同比增长2.6至2.8倍
复锐医疗科技(01696)预期上半年收益同比上升逾73% 溢利增逾190%
银城国际控股(01902)上半年总合约销售额同比增长约1.7倍至165.355亿元
景瑞控股(01862)上半年合约签约销售额同比增长约1.44倍至187.35亿元
现代牧业(01117)预期中期溢利不低于4.6亿元 同比增长逾100%
美的置业(03990)上半年合同销售额增71%至825.9亿元
比亚迪股份(01211)前6个月汽车产销量分别同比增长60.12%及55.51%
雅居乐集团(03383)上半年预售额合计753.3亿元 同比增长36.7%
嘉泓物流(02130)预期前6月权益股东应占纯利同比增长35%以上
东风集团股份(00489)上半年汽车销量同比增长24.46%至约142.44万辆
协合新能源(00182)前6月总权益发电量为2661.8GWh 同比增长8.07%
旭辉控股集团(00884)首6个月累计合同销售金额1361.5亿元
莱蒙国际(03688)上半年预售额约13.603亿港元
中银航空租赁(02588)预期中期税后净利同比降低20%-25%
【宏观与行业】
1、据财新网报道，2021年6月财新中国服务业PMI(采购经理指数)录得50.3，较5月回落4.8个百分点，为14个月来最低，虽然仍位于扩张区间，但增速明显放缓。
2、7月5日，中央结算公司发布2021年6月统计月报。其中，6月债券托管量数据显示，当月，境外机构的人民币债券托管面额为32998.35亿元，较5月的32632.62亿元增加365.73亿元。
3、2021年第二季度央行开展的全国银行家问卷调查结果显示：银行家宏观经济热度指数为45.9%，比上季上升3.5个百分点。其中，有79.3%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季增加7.8个百分点;有14.5%的银行家认为“偏冷”，比上季减少7.4个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为48.4%，高于本季2.5个百分点。
4、7月5日，国家发改委、能源局公布关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知。通知提到，各地和有关企业要高度重视新能源配套工程建设，采取切实行动，其中包括加强电网和电源规划统筹协调、允许新能源配套送出工程由发电企业建设及做好配套工程回购工作等，尽快解决并网消纳矛盾，满足快速增长的并网消纳需求。此外，各投资主体应做好配套送出工程的运行维护工作，确保系统安全运行。
5、文化和旅游部近日发布2020年文化和旅游发展统计公报。公报显示，2020年，全年国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元，同比下降61.1%。截至2020年末，全国各类文化和旅游单位34.16万个，比上年末减少0.63万个。艺术表演团体17581个，比上年末减少214个;全年演出观众人次8.93亿，下降27.4%。
6、澳门金融管理局今天发布了2021年5月份货币及金融统计。统计显示，5月份的广义货币供应量回升，其中澳门元的份额保持平稳。与此同时，居民存款及贷款均按月增加。流通货币及活期存款分别增加1.1%及9.2%，M1因而较上月上升7.1%。包括M1及准货币负债的广义货币供应量M2遂按月回升0.7%，金额为7030亿澳门元。若与2020年同期比较，M1下跌3.5%，而M2则上升2.4%。
7、中国物流与采购联合会5日发布数据显示，6月份中国大宗商品指数(CBMI)为99.7%，较上月回落0.5个百分点。分析认为，近期大宗商品价格涨势有所收敛，各品种出现振荡分化。在国内政策利好提振等背景下，预计国内大宗商品市场供需产业结构向好不改。
8、据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年6月，汽车行业销量预估完成192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%。1-6月，汽车行业累计销量预估完成1280.1万辆，同比增长24.8%。
9、在新能源汽车产业景气度持续的背景下，造车新势力6月份销量分别创下新纪录。近日，蔚来、小鹏、哪吒和零跑等国内造车新势力相继公布6月份交付情况，同比纷纷大幅增长。其中，蔚来6月交付数达8083台，同比增长116.1%，创历史新高。机构普遍预计，未来几年新能源汽车行业将是新兴产业中增速最快的行业之一，行业走势将由估值驱动逐步向业绩驱动转变。在此背景下，新能源汽车产业链上下游公司也正迎来价值重估。
10、Counterpoint报告预计，2020年-2025年全球智能音箱出货量将以21%的复合年增长率增长。
【主要股东增减持】
6月28日，PRIME CAPITAL Mgt减持昊海生物科技(06826)39.75万股，每股作价101.6539港元
6月29日，摩根大通增持中国平安(02318)约2981.79万股，每股作价76.6847港元
6月29日，摩根大通减持金山软件(03888)349.1254万股，每股作价46.4172港元
6月29日，摩根大通增持福莱特玻璃(06865)148.61万股，每股作价32.6791港元
6月30日，贝莱德增持鞍钢股份(00347)564.8万股，每股作价4.9252港元
【大行评级】
富瑞：重申东方海外国际(00316)“买入”评级 目标价升24.1%至206港元 即期运费续创历史新高
光大证券：中国船舶租赁(03877)将受益于航运复苏及环保要求提升 首予“买入”评级
大和：重申绿城服务(02869)“跑赢大市”评级 目标价升至13港元
大摩：上调长城汽车(02333)评级至“与大市同步” 目标价升56.2%至25港元
麦格理：重申比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级 目标价大幅上调38%至265港元
高盛：上调中软国际(00354)评级至“买入” 目标价升至21.81港元
瑞信：维持启明医疗-B(02500)“跑赢大市”评级 目标价100港元
【交易闹铃】
招股中：华南职业教育(06913)、腾盛博药-B(02137)、环球新材国际(06616)、医脉通(02192)、康圣环球(09960)、百得利控股(06909)、德信服务集团(02215)、中国通才教育(02175)、康桥悦生活(02205)、融信服务(02207)、三巽集团(06611)
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