文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、中证协数据显示，139家证券公司上半年度实现营业收入2324.14亿元，实现净利润902.79亿元，分别同比增长8.91%和8.58%，125家券商实现盈利。其中，中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券四家券商营收超过百亿，跻身“百亿俱乐部”;前10家头部券商包揽了行业超五成净利润。14家券商上半年业绩出现亏损。
各主营业务方面，2021年上半年，证券行业自营、经纪、投行、资管业务净收入分别为697.88亿元、680.9亿元、298亿元、145亿元。除了资管业务外，中信证券各项业务均位居行业第一，自营净收入68.06亿元，经纪净收入44.83亿元，投行净收入26.09亿元。
自营业务(投资业务)成为上半年证券公司最创收的业务板块。11家头部券商上半年证券投资收益超过20亿元，前30家券商累计投资收益超过八成。
点评：券商的业绩还是相当不错，重点资管业务出色的东方证券(03958)及收入排名行业第一的券商广发证券(01776)97.54亿元。
2、据中国航发宣布，27日，AES100发动机双发配装直升机首飞成功。这是我国第一型具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000kW级先进民用涡轴发动机，标志着我国民用涡轴发动机自主研制迈出了坚实的一步。
点评：此消息预计会军工航天类个股构成刺激，中航科工(02357)是港股上市的航空类公司唯一标的，具有稀缺性。结合国防军工行业景气度向上以及公司作为中航工业最主要的平台类公司，将充分受益于行业和集团公司的发展，估值折价有望修复。
【大势研判】
昨日大跌之后，今天再度延续跌势。恒指到了25000点关口。
美国中概股再遇到利空，周一(7月26日)，美国证监会(SEC)代理主席Allison Lee表示，在美上市的中国公司必须披露与政府的关系，否则可能违反法律。叠加国内的监管，互联网巨头再度出现大跌。而午后加速下跌的是汇市，股、债、汇同时动手。
市场资金继续在芯片里面抱团，英特尔已经在制定相关计划，中国在芯片领域奋起直追，中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)一度受到市场追捧，只是大环境不好，尾市回落。
另外就是青睐避险的黄金，如龙头的紫金矿业(02899)，另外就是铜业类个股，因为也伴生黄金，如铜矿丰富的五矿资源(01208)及江西铜业(00358)。
昨日本栏提到的MINILED和军工盘中也一度走势良好，也是受到大盘的拖累。
恒指在持续下跌之后应该会酝酿反弹，首先看领跌的教育板块、互联网巨头能否企稳，之后是反弹的品种是否具有号召力。如果都不达预期则依然要谨慎。重点看券商、芯片及军工等板块的表现。
【热门板块解析】
英特尔宣布将为高通代工 2025年追上台积电和三星
英特尔公司周一表示，其工厂将开始生产高通公司的芯片，并公布了一份扩大新代工业务的路线图，要在2025年追赶上对手台积电和三星电子。另据报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。可见需求端依然强劲。
点评：大国博弈其实就是高科技之争，重点两个领域，一是芯片、二是5G。美国已经在芯片领域全面布局，并加快了步伐。中国要奋起直追，中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)作为重之重器大有可为，从台积电不断扩产来看，芯片的需求前景依然广阔。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，新天绿色能源(00956)公布，新能源业务板块，2021年第二季度，该集团按合并报表口径完成发电量约371.71万兆瓦时，同比增加56.79%;完成上网电量约354.35万兆瓦时，同比增加60.66%。
截至2021年6月30日，累计完成发电量约763.7万兆瓦时，同比增加50.24%;累计完成上网电量约702.44万兆瓦时，同比增加 46.68%。2021年1-6月，该集团平均上网电价(不含税)为0.48元╱千瓦时，同比增加2.01%;市场化交易电量约67.04万兆瓦时，交易电量佔比9.54%，同比下降3.84个百分点。
燃气业务板块，2021年第二季度，该集团按合并报表口径完成售气量约6.57亿立方米，同比增加20.10%。截至2021年6月30日，累计完成售气量约21.235亿立方米，同比增加13.60%。
点评：该股业绩表现亮眼，各项业务进展顺利，同时具有碳中和概念，另外中国证监会发行审核委员会已于2021年7月26日对本次发行的申请进行了审核。根据审核结果，本次发行的申请已获得通过。
2、广汽集团(02238)周二在声明中称，到2035年，公司力争实现汽车产销500万辆，新能源汽车占比达50%。声明称，争取到2025年，全集团汽车产销量达350万辆，市场占有率超12%;新能源汽车占比达20%。2020年广汽集团在新能源汽车市场的份额为5.7%。公司计划通过累计投入850-1000亿元资金，将广汽智联新能源汽车产业园打造成具有全球竞争力的粤港澳大湾区自主品牌智能网联新能源汽车产业群。
点评： 广汽的看点是与华为的战略合作，双方将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA(计算与通信架构)构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华为全栈智能汽车解决方案，联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列智能汽车。如果公司的预期目标能顺利达到，那么目前的估值是属于偏低的。
3、据安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源透露，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。“合肥和小米正在洽谈，小米有望落户合肥，但具体的招商引资政策尚不清楚”，上述人士透露。对此，小米公关部人士表示“不回应”。江淮汽车内部人士透露，有消息称，江淮汽车或将为小米汽车代工。小米汽车首款车型有可能主攻20万元以下市场，并将布局换电业务。
点评：从3月小米正式官宣要造车，到现在要落户合肥。时间很紧迫，目前汽车这个赛道竞争激烈，能否如愿杀出一条路需要观察，看市场如何看待。
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