文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、7月14日，据报道，阿里巴巴和腾讯正考虑逐步互相开放生态系统。
消息人士称，阿里方面的初步举措可能包括将微信支付引入淘系电商平台，而腾讯则或将允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务。
点评：互相开放或许将是一个双赢的局面。多位受访腾讯人士认可这个观点，并表示 “流量最终都在微信生态中沉淀，对微信而言没有坏处。” 对腾讯而言，微信支付的应用场景将得到突破，进入到更广泛的阿里系电商平台。根据 Wind 和腾讯披露的数据，截至今年三月支付宝月活跃用户约为 8.5 亿，微信则超 12 亿。利好腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)。
2、今年9月，苹果或发布新款iPhone，并计划在新品发布至今年年底这段时间，将新款iPhone的产量从往年的约7500万部提高近20%至9000万部。新款智能手表和笔记本电脑MacBook Pro也有可能在今年亮相。
点评：根据往年数据，苹果新品发布至年底这段时间大约保持着近7500万部的稳定产量水平。这次算是超预期了。显示苹果对新品销售充满信心。知情人士同时“爆料”称，今年的新款iPhone会较iPhone12有更多升级之处，包括手机处理器、摄像头和屏幕等。一般情况下，苹果产业链往往需要提前3个月左右备货，我们认为苹果产业链已经进入了备货周期。其中台积电已开始生产A15处理器，其他零部件厂商也已经开始进行供应。涉及品种主要有丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)。
3、近日，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》。通知指出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。
点评：与传统数据中心相比，新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全等特征，在数字化日益普及的今日，新型数据中心能更好支撑新一代信息技术加速创新，加快推动制造强国和网络强国建设。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。主要品种新意网集团(01686)公司在近日签署了10兆瓦单一用户数据中心主服务协议，将成其第8个数据中心，预计未来收益增长将从过去5年低位升到未来5年高位。
【大势研判】
恒指果然在10日均线受阻，重点就是昨日提到的两个原因。
碳交易吹风会没有什么超预期的消息，具体的交易依然没有定。导致该板块主力不敢持续发力，只能缩量调整等待机会。
头条提到的游戏板块如期爆发，中手游大涨13.22%。看来沾上华为的题材市场都比较认可。暑期旺季也是重要因素。热门板块基本熄火，包括汽车及锂电池等等。市场又转向防御型的医药、医疗、疫苗、美容等。
美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示，货币政策仍应高度宽松，通胀率目前远高于2%，如果通胀预期持续高于2%，美联储就会采取行动;货币政策支撑着需求。并表示，加息的条件之一是经济处于充分就业的范围内。同时表示，多种因素正在推高通胀，但这种情况应该会过去。美联储应该把当前的高通胀看作是暂时的，除非它年年持续。这就意味着宽松政策还会继续维持。
港股市场需要关注今日央行的MLF是否超预期。重磅品种如腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)预计带动恒生科技指数走强。手机产业链、大数据、5G等。前期热点板块注意看修复情况，如锂电池、碳中和。
【热门板块解析】
今日，硅业分会发布多晶硅最新价格信息，本周硅料价格较上周继续下降。单晶复投料成交价格区间在21.7-20.2万元/吨，均价21.15万元/吨，较上周下跌0.27万元/吨;单晶致密料成交价格区间在21.5-20万元/吨，均价20.82万元/吨，较上周下跌0.28万元/吨 ;单晶菜花料成交价格区间在21.2-19.8万元/吨，均价20.5万元/吨，较上周下跌0.32万元/吨。
点评：上游硅料降价，将带动下游需求及盈利修复预期，电池片、辅材、组件、逆变器等环节均有望受益。最下游的光伏电站带来成本的降低。需求端也会同步带动。主要受益品种保利协鑫能源(00451)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，中集集团(02039)公布，预计截至2021年6月30日止六个月该集团合并归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润较上年同期将扭亏为盈，预计盈利人民币40亿元至人民币46亿元。
集团截至2021年6月30日止六个月的合并业绩较去年同期预计将扭亏为盈的主要原因如下：去年同期集团各业务板块受公共卫生事件全球蔓延以及国际经济与贸易波动等影响，导致集团去年上半年业绩出现亏损;今年上半年，全球经济呈加速复苏态势，国际贸易维持较高景气度，市场对集装箱的需求持续处于相对高位。本年上半年较去年同期，集团集装箱业务量价齐升，业绩较去年同期实现大幅上涨。
点评：中集集团董事长麦伯良在6月份股东大会上就表示，中集持续监测集装箱航运市场动态，更新后判断“一箱难求”的局面估计今年内紧缺状态很难终结，集团集装箱业务大概率还会维持量价齐升。此外还有分拆题材：中集旗下物流装备和能源装备供应商中集天达也将被分拆至深交所创业板上市;子公司中集安瑞环科也计划登陆创业板，计划募资约为10亿元。同时，中集集团海工资产重整工作持续被关注，最新举措将牵手烟台国丰集团，深入推动中集海工业务的升级转型。
2、智通财经APP讯，中煤能源(01898)公布，基于对集团按照国际会计准则第 34号编制的未经审计综合管理帐目的初步估计，预期截至2021年6月30日止六个月的公司股东应占利润为人民币80.65亿元至人民币89.20亿元之间(2020年同期：人民币25.29亿元)，同比增长218.9%到252.7%。
董事会认为，预期截至2021年6月30日止六个月之利润增加乃由于：2021年上半年，经济整体保持恢复向好趋势，公司主要产品市场需求强劲，价格大幅上涨。公司在保障安全生产前提下，积极扩大生产销售规模保障供给，持续优化产品结构提升品质，科学管控成本费用，有效推动联营及合营公司经营管理，公司经营业绩有较大幅度增长。
点评：煤炭行业普遍而言业绩都比较好。主要原因在于供需的错配导致煤炭价格的大幅上涨。目前市场供应继续偏紧，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。而眼下，正值高温天气，导致负荷增加;暴雨致使侯月线、太焦线运输中断。国家及地方煤矿安监工作导致部分煤矿企业的停产检修造成产能的紧张。水电增长虽能缓解对火电的依赖，但仍难以弥补火电需求缺口。煤炭的紧张状况短期很难缓解。
3、智通财经APP讯，赣锋锂业(01772)公布，于2021年上半年，该集团预计修正后归属于上市公司股东的净利润为人民币13亿-16亿元，同比增长730.75% -922.46%。预计修正后扣除非经常性损益后的净利润为人民币8亿-11亿元，同比增长360.29% -532.90%。预计每股盈利0.96元-1.18元。
公告称，业绩增长归因于期内公司产品售价超预期，及公司持有的Pilbara等金融资产的公允价值增长所致。
点评：兴业证券的研报指出，在当前锂原料稀缺性逻辑持续被强调，且氢氧化锂价格快速上行的背景下，赣锋锂业作为全球氢氧化锂龙头企业，有望显著受益于氢氧化锂量价齐增带来的盈利提升。预测2021年至2023年赣锋锂业有望分别实现归母净利22.7亿元、29.3亿元、36.8亿元。
申明：本栏目所有分析仅为分享交流，并不构成对具体证券的买卖建议，不代表任何机构利益，同时可能存在观点有偏颇情况，仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险。
