兖州煤业股份(01171)发布公告，附属兖煤国际资源开发有限公司计划向机构投资者建议发行由公司担保以美元计值的高级永续资本证券 。德意志银行及招银国际为建议证券发行的联席全球协调人及联席架构顾问。德意志银行、招银国际及中国丝路为建议证券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
于本公布日期，建议证券发行的数额以及条款及条件尚未最终确定。于确定建议证券发行的条款后，附属、公司及联席账簿管理人将订立认购协议。
公告称，附属拟将发售证券的所得款项净额用作偿债款项、转贷予公司的附属公司用作资本支出、营运资金以及一般企业用途;发行人将寻求证券于香港联交所上市。
