智通财经APP讯，微盟集团(02013)发布公告，于2021年7月6日，发行人及该公司就建议转换要约订立交易经办人协议，交易经办人已获委任以协助发行人及该公司根据建议转换要约的条款向 2020年债券持有人收集转换接纳情况。
于转换要约期间结束时，发行人及该公司已收到有关本金总额为1.179亿美元的2020年可换股债券的转换通知书，该等债券将按6.72港元的换股价转换为 1.36亿股转换股份。所收到有关2020年可换股债券的转换通知书中，本金总额为1.167亿美元的持有人有权收取总额为630.18万美元的提前现金激励，而本金总额为120万美元的持有人有权收取总额为4.8万美元的现金激励。
转换股份将根据2020年可换股债券的条款及条件交付给2020年债券持有人，预期将于2021年7月16日交付，发行人将在同一天支付提前现金激励及现金激励。建议转换要约完成后，2020年可换股债券的本金总额1.179亿美元将会注销，故 2020年可换股债券其余未赎回本金额约为1770万美元。
转换股份一经根据建议转换要约配发及发行将占公司于本公告日期已发行股本的约5.59%及该公司因发行转换股份而扩大的已发行股本的约5.30%。该等转换股份将根据2019年一般授权予以配发及发行并将在所有方面与相关登记日当时已发行的股份享有同等地位。
假设其余未赎回现有可换股债券以每股6.72港元的换股价进行悉数转换，则其余未赎回现有可换股债券将可转换为2041.82万股股份，占公司于本公告日期已发行股本的约0.84%及该公司因发行现有转换股份而扩大的已发行股本的约0.83%。
