智通财经APP获悉，Baird予Beachbody(BODY.US)“跑赢大盘”评级，目标价定为16美元，这意味着公司股价较目前水平有约84%的上行潜力。该行认为Beachbody正在向顶级数字化健身/健康平台转型，进而持续推动业绩高速增长和扩大公司长期利润。
该行分析师Jonathan Komp表示，16美元的高目标价格是基于2022年3.5倍的预测EV与销售额的比值。
该公司目前拥有超过300万会员，年订阅类收入占比75%。分析师Komp认为，该公司拥有配套的业务线来支持其实现规模扩张:即时和直播健身项目(BOD/Openfit)、优质的营养搭配教程、平价的智能健身产品(Myx)，以及“未来可能实现的并购项目”。
Beachbody的目标是到2025年实现年营收复合增长率达30%，Komp表示公司完全有能力实现这一目标，他认为公司不断增长的版权内容库，以及LTV / CAC 比率达到4:1， 这些都证明公司发展空间非常大，并且有能力推广自己的产品，吸纳更多的用户。
“此外，公司的直销网络结构(超过40万名Beachbody教练)和旗下的网络红人推广将非常有助于公司新项目和新产品的线上和线下全面推广。”Komp补充道。
