智通财经APP获悉，滴滴(DIDI.US)和SentinelOn(S.US)上周在IPO中共融资约56亿美元，为高盛和摩根士丹利等大型投行带来了巨额收入。
上周，共有14家公司在美股IPO，每家公司至少融资1亿美元，这是自2004年以来美股IPO市场最繁忙的一周。
IPO数量17年来创纪录
从Krispy Kreme(DNUT.US)到滴滴，美股IPO 17年来最繁忙的一周为华尔街顶级投行带来了超预期收益。上周至少有14家公司在纳斯达克和纽交所上市，每家公司融资额达到或超过1亿美元，这是自2004年以来IPO最活跃的时期。
据悉，承销商通过协助IPO获得近4亿美元的费用。截至上周五收盘，假设他们行使期权，以IPO折价购买所有配股，他们还坐享2.59亿美元的账面收益。
新股发行的速度凸显了市场对成长型企业的需求，并表明，尽管直接上市不需承销商，咨询费也低得多，但IPO仍是上市的首选途径。对华尔街投行来说，这是一项非常有利可图的业务，而且看不到放缓的迹象。
Robinhood于上周四递交了IPO招股说明书，有望成为今年最大的IPO项目之一。加密资产需求激增，因此公司第一季度营收增长四倍，达到5.22亿美元，而该公司亏损扩大至14亿美元，部分原因是与游戏驿站(GME.US)交易相关的紧急融资。
这一股票交易应用程序很可能在市场上获得溢价估值，并且Robinhood为客户保留了高达35%的IPO股份。
“我认为这将是未来最伟大的 Meme stocks之一，”Interactive Brokers董事长Thomas Peterffy周五在接媒体采访时表示尽管他们资产为负，他们几乎没有收益，但是他们成长速度很快，这似乎是最近市场喜欢的事情。我期待着他们走进社区，把越来越多的投资者带进市场。”
高盛、摩根士丹利和摩根大通或成大赢家
在过去一周的IPO中，承销费用占融资总额比例从2%到7%不等，比如网约车公司滴滴的大规模融资，以及CVRx(CVRX.US)、Aerovate Therapeutics(AVTE.US)和Acumen pharmaticals(ABOS.US)等规模较小的IPO。
高盛和摩根士丹利担任滴滴和网络安全软件供应商SentinelOne的IPO主承销商，获得了最高的手续费收入，这也是本周规模最大的两笔IPO。摩根士丹利和摩根大通是土耳其线上购物商D-Market Electronic Service&Trading(HEPS.US)、以及LegalZoom(LZ.US)和Krispy Kreme IPO的主承销商，这几家公司分别是本周第三、第四和第五大IPO。
除了咨询费之外，承销商还通过获得以发行价购买股票的期权，从而从通常随之而来的股价上涨中获利。上周发行的股票并不是全部都出现了大幅上涨，但它们都为有能力获得配股的投行带来了收益。尽管滴滴在上市前三天涨幅不大，但该股11%的涨幅意味着，如果承销商行使期权，将获得超过6600万美元的收益。SentinelOne(S.US)股价上涨27%后，承销商账面收益则为4600万美元;Xometry(XMTR.US)在三天内上涨了58%，迄今为止潜在的收益约为2600万美元，而CLEAR(YOU.US)则在上涨53%后实现了3400万美元的收益。
对摩根士丹利和摩根大通而言，在这两家投行IPO达到创纪录水平的前一周，它们是医疗科技公司Doximity(DOC.US)和云软件供应商Confluent(CFLT.US) IPO的首席承销商。
这两次发行共支付了约7470万美元的承销费用，而Doximity的交易还包括配股，这一配股带来了约8300万美元的收益。然而，Confluent采取了不同寻常的步骤，不向承销商发行以IPO价格购买的期权。
该公司在其招股说明书的风险因素部分强调了该决定的潜在意义：“如果没有这种期权，承销商无法以任何方式影响我们A类普通股的市场交易价格，例如空头、稳定交易和买入以弥补卖空产生的头寸。”
Doximity首席执行官Jeff Tangney接受采访时表示，虽然IPO是公司的正确选择，但他很高兴看到直接上市和特殊目的公司的崛起成为替代选择，因为竞争局面正在降低融资成本。Doximity支付了发行规模5.5%的费用，这与今年IPO费用的平均水平差不多，但低于7%的最高水平。
