智通财经APP获悉,2021年7月7日,小米(01810)发行10亿人民币1年期科技创新短期公司债券(第一期),同时与初始买家就发行8亿美元10年期优先债券及4亿美元30年期绿色债券订立购买协议。
本次发行的科技创新短期公司债券,是小米首次踏足中国境内债券市场,债券期限为 1 年期,发行规模不超过 10 亿元,票面利率 2.90%,在簿记日即获得投资人的追捧,最终订单簿获得 4.48 倍超额认购。本次交易为互联网智能制造企业公司债券取得的最大注册规模,亦是该领域企业发行的首单科技创新公司债券,同时票面利率创该领域企业同期限公司债券最低。
另外,据港交所披露,小米就发行8亿美元2031年到期优先债券及4亿美元2051年到期的绿色债券订立购买协议,票息分别为2.875%、4.100%,优先债券募集资金将用于公司一般用途,而绿色债券募集资金将用于绿色融资框架指导下的绿色合格项目。
据悉,该绿色债券是小米首次发行境外绿色债券,是亚洲TMT行业内首笔绿色债,而30年的期限则突破亚洲绿色债券发行的最长期限, 体现小米长期践行企业社会责任的决心,是企业经营、环境可持续发展及社会责任良好的体现。
本次境内外债券同时发行体现小米融资能力的不断加强,灵活运用多种融资工具提高公司经营效率。而长期债券的发行不仅展现国内外专业投资人对公司治理、经营情况的高度认可,对公司长期发展拥有持续性信心,同时在当前全球低利率的宏观背景下,大规模的债券发行有利于提前锁定利率,进一步提高资金运行效率。