大摩：维持海螺创业(00586)“增持”评级 目标价下调至43港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告，考虑到海螺创业(00586)的项目最新情况，略微提高公司2021-23年的每股盈测各3%/2%/4%， 维持“增持”评级，目标价由45.22港元下调至43港元，主因更新了公司持有的海螺水泥(00914)和垃圾发电业务的目标价及隐含市盈率。

报告还称，该行对公司在“熊市”表现中的固体及危废处理利用率，以及联营公司收入增长率持有更保守假设。