文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、*ST盐湖公告，半年度净利预增45%至59%，公司原有不能满足恢复上市条件的风险已经消除。
点评：这个题材市场发酵了较长时间，看市场解读是靴子落地还是超预期，刚好赣锋锂业(01772)也出了Mariana锂盐湖项目开发获批的消息，看市场是否会发酵。
2、机构：OLED笔记本电脑和平板市场增长加速
据市调机构Omdia数据，OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台，到2022年将达257万台。与此同时，三星显示器正在提高OLED面板的产量，其OLED面板销量今年预计将增长五倍。
点评：OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求。主要品种信利国际(00732)、亿都(国际控股)(00259)。
3、据亚洲金属网，2021年7月5日氧化镨钕价格为49.35万元/吨，相比6月24日的46.65万元/吨上涨6%。
点评：目前行业库存历史低位，随着7月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。随着全球新能源汽车需求的确定性高增长，到2025年全球新能源汽车消耗的氧化镨钕量将达到目前全球供应量的30%，主要品种中国稀土(00769)、星宇控股(02346)。
【大势研判】
恒指盘中破了28000点，但收盘站在28072点。地产、金融等品种有所动作稳住了指数。
冲击较大的是CXO板块，全线出现较大跌幅，虽然有消息的因素，但主要是属于强势股的补跌。
热点乏善可陈，只有光伏储能题材走势较强。热门板块都在调整。
盘后，中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，其中重点提到要“完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规”、“加强中概股监管”，除了上述内容外，这次的文件还再次提及了“严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率”、“严格执行强制退市制度”等内容，对市场短期整体情绪也会有影响。
上述消息看市场怎么理解，如果情绪好转可以理解为利空出尽，如果再度跌破28000点，那么就会引发恐慌。看大金融的表现，如券商。其它如锂电池、面板、稀土及军工等。
【热门板块解析】
先正达即将上市，是国内农业巨头，实际控制人是中化集团，央企背景。先正达2020年净利润是44亿，预计上市后市值至少是3000亿，估值不低，所以上市之后可能拔高整个板块的估值;同时，先正达这次打算募资650亿，其中208亿用于全球性的并购重组，130亿用于尖端技术研发，所以将会进一步推动国内农业尤其是种业领域的发展。
另外，种业还有两个事件，一是今天修订了国家级玉米、稻品种审定标准，标准明显提高，有助于优化行业竞争格局，利好头部育种企业;二是去年年底的经济工作会议重点提及了种子卡脖子技术攻关，但是上半年似乎还没有什么大的政策出来，后面有政策预期。
点评：港股市场没有相关正宗概念，启动的主要中化集团下属的中化化肥(00297),其化肥属性带动了中国心连心化肥(01886)，预计二波启动要等先正达上市后的带动。
【公告点睛】
1、赣锋锂业：Mariana锂盐湖项目获批进行年化设计产能为2万吨氯化锂的工厂建设
赣锋锂业(01772)公布，公司近日收到有关该集团控股子公司阿根廷Litio Minera Argentina S.A。公司(LMA)的通知，其旗下Mariana锂盐湖项目开发进展情况及资源量情况更新如下：LMA已于近日获得了阿根廷Salta省政府颁发的环境影响报告批复，该批复批准Mariana锂盐湖项目进行年化设计产能为2万吨氯化锂的工厂建设。该集团将根据项目具体情况与进展及时履行相关决策审批程序，以推动Mariana锂盐湖项目的开发。
点评：Mariana位于阿根廷萨尔塔省，锂盐湖。资源量约519.6万吨LCE，目前赣峰权益88.75%。金属锂业务，赣峰的国内市场份额50%以上，金属锂现在毛利率30%以上，是差异化极强的产品。金属锂的原材料是氯化锂，未来用卤水制氯化锂做成金属锂可以有很大的降本空间。
2、信利国际：上半年累计综合营业额增6.8%至110.31亿港元
信利国际(00732)公布，该集团于2021年6月的未经审核综合营业净额约为18.73亿港元，较2020年6月的未经审核综合营业净额约19.34亿港元减少约3.2%。该集团截至2021年6月30日止6个月的未经审核累计综合营业净额约为110.31亿港元，较截至2020年6月30日止六个月的累计综合营业净额约103.32亿港元增加约6.8%。
点评：公司主打中小型IT面板及各类模组，另外是汽车面板与模组。在去年疫情的情况还能保持增长实属不易。当前IT面板及电子模组持续涨价，及汽车类产品的需求旺盛，接下来的业绩高增长依然值得期待。同时东京奥运会及疫情的反复也刺激显示屏需求大幅增加。
3、7月6日，华泰证券(06886)发布公告，公司第一大股东国信集团今日通过港股通增持公司H股股份236.36万股，约占公司总股数的0.026%。此次增持后，国信集团持有公司13.52亿股，约占公司总股数的14.89%。同时，基于对公司未来发展的信心，国信集团拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续通过港股通增持公司H股股份，累计增持股份比例为不低于公司总股数的0.1102%(1000万股)、不高于公司总股数的0.5%，以上比例均含本次已增持股份。
点评：公司第一大股东此轮增持H股，主要是考虑到H股折价太低。截至7月6日收盘，华泰证券A股当日收盘价为人民币15.51元，华泰证券港股收盘价为10.84元港币，约人民币9.02元，港股收盘价不及A股收盘价的58.16%。股价相对于业绩而言明显低估。
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