森松国际(02155)每股定价2.48港元 公开发售超购22.71倍

160 6月25日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,森松国际(02155)公布配发结果,公司拟发行2.50亿股股份,香港公开发售占30%,国际配售占70%,目前超额配股权未获行使。发售价已厘定为每股发售股份2.48港元,每手1000股,预期股份将于2021年6月28日上市。

其中,香港公开发售获超额认购22.71倍,根据国际配售初步可供分配的5000万股发售股份已重新分配至香港公开发售。由于该项重新分配,香港公开发售的发售股份最终数目已被增加至7500万股发售股份,占全球发售(于任何超额配股权获行使前)初步可供发售股份的30%,被分配予32186名香港公开发售的成功申请人。

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份获得适度超额认购,相当于国际配售项下初步可供认购2.25亿股发售股份总数约2.36倍。国际配售项下的发售股份最终数目为1.75亿股发售股份,相当于全球发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的发售股份总数目的70%。合共134名承配人已获分配发售股份,其中104名承配人获分配五手股份或以下,并根据国际配售合共获分配22.9万股发售股份。

根据基石投资协议,基石投资者所认购发售股份数目现已获厘定。华友香港、药明生物、汇添富基金管理股份有限公司、晶之瑞苏州、HwaAnHK及ZhangNing女士已各自分别认购3142.7万股发售股份、1885.6万股发售股份、1885.6万股发售股份、1571.3万股发售股份、1571.3万股发售股份及1571.3万股发售股份,合共约1.16亿股发售股份,相当于合共全球发售(于任何超额配股权获行使前)下发售股份数目约46.5%;及紧随全球发售完成后(于任何超额配股权获行使前)公司已发行股本约11.6%。

按发售价每股发售股份2.48港元计算,全球发售净筹约5.39亿港元。约60.0%预期用于提升集团产能;约13.2%预期用于提升集团的服务能力,从而加强集团的压力设备相关增值服务;约12.0%预期用于推进本集团的国际化策略;约4.8%预期用于投资于研发,以提升集团的工艺能力及生产效率,并促进集团的现有产品及新产品的销售;及10%预期用于集团的营运资金及一般公司用途。


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