文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、近日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。7月15日前报送。《通知》指出，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。根据文件，项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% 。
点评：开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。另据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉宣布，将在中国推出能源部门“特斯拉能源”，该部门将面向国内市场销售太阳能屋顶系统和Powerwall家用电池组。机构预测2021年全球需求或达170GW，主要品种：福莱特(06865)、福耀玻璃(03606)、信义光能(00868)。
2、【生态环境部委托中钢协开展钢铁行业碳排放权交易相关工作】
近日，生态环境部应对气候变化司向中钢协发出《关于委托中国钢铁工业协会开展钢铁行业碳排放权交易相关工作的函》，明确为充分发挥行业协会在全国碳市场建设发展中的作用，委托钢协开展钢铁行业纳入全国碳市场相关工作。主要包括钢铁行业碳配额分配方案制定和更新;钢铁行业全国碳市场支撑系统测试相关工作等。中钢协将有序开展钢铁行业碳市场相关各项工作，为最终实现“碳达峰、碳中和”奠定坚实的基础。
解读：钢铁板块近一段时间都受到政策的宏观调控，导致股价出现较大调整，从估值来看，已经处于低估状态，碳交易有利于市场的优胜劣汰，看好重庆钢铁(01053)、鞍钢股份(00347)、马鞍山钢铁(00323)的机会。
3、钴价连涨四日创近期新高。三季度旺季渐进，钴价上行动力较强。截至23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。海外市场，MB标准级钴报价近一周上涨4%。
点评：洛阳钼业(03993)2021年第一季度报告，实现营业收入399.16亿元，同比增长78.33%;归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长125%;基本每股收益0.047元。今年一季度，刚果(金)铜、钴产量分别为49,687吨和3,300吨。
【大势研判】
在美股和A股强势上行带动下，港股终于反弹。
驱动市场的主要有新能源汽车及芯片板块，主要是各种消息刺激。这两大板块资金介入较深，基本上以走趋势为主。
昨日提到的周期类品种铝如期走强，超跌是加分项，而即将开启的碳交易是重要催化，接下来钢铁类也预计会有机会。消费电子的舜宇光学(02382)叠加VR及苹果概念创出高点。光伏业出了利好，预计相关品种继续催化。
恒指今天的走势比较关键，因为到了关键位置，是往上突破还是再度调整需要观察。重点关注光伏、汽车、芯片、周期类钢铁、钴等板块。
【热门板块解析】
据IDC最新发布的报告显示，2021年VR头显设备可能实现46.2%的增长，出货量约731万台。据2020年10月发布的数据，售价折合人民币不到2000元的VR头戴设备Oculus Quest 2仅仅用了两个多月时间销量便已突破100万台。远超PS VR与Valve Index，稳坐VR头戴设备销量榜头把交椅。
科技媒体The Information最近的报道显示，著名游戏引擎公司Unity的CEO John Riccitiello预测到2030年，AR-VR头盔将像游戏机一样普及，单个VR头盔的年销量将达到2000万件。
点评：VR的快速发展离不开光学领域。根据最新消息，曝iPhone 13最快8月量产：备货规模远超前两代，有预测是9000万部，超出了市场预期，龙头品种舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)将受益。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，波司登(03998)发布截至2021年3月31日止年度业绩，收入135.2亿元，同比增长10.9%;股东应占溢利17.096亿元，同比增长42.1%;每股基本盈利15.98分，拟派末期股息每股10.0港仙。
点评：业绩超预期，毛利率较去年同期的55.0%提升3.6个百分点至58.6%。集团毛利水平持续逐年稳步提升，超越历史最高水平。公司对原材料成本控制是其中一个因素，更重要的是公司已成为国民羽绒服第一品牌，该领域在国内已无对手。在产品创新、渠道、供应链等方面遥遥领先，持续看好未来的发展。
2、智通财经APP讯，中煤能源(01898)发布公告，公司下属子公司平朔集团拟参与投资金石投资有限公司(金石投资)发起设立的产业基金，基金名称为朔州市华朔金石能源产业转型母基金合伙企业(有限合伙)，认缴出资总额为人民币16.61亿元，平朔集团拟投资人民币10亿元作为有限合伙人认购金石母基金的基金份额并与朔州市华朔创新产业投资有限公司等合伙人签署《朔州市华朔金石能源产业转型母基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
点评：金石母基金由朔州市人民政府投资平台和金石投资共同发起设立，旨在引导社会资本服务朔州市产业转型发展，构建现代产业体系，通过金石母基金直接投资或通过子基金间接投资于煤炭、火电产业链上下游，以及新能源、生物医药、文化旅游、装备制造、新一代信息技术等新兴产业的投资项目，从而实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造投资回报。这相当于中煤能源公司又赋予了金融属性，有利于公司的做大做强。
3、智通财经APP讯，复星医药(02196)发布公告，2021年6月23日，公司投资的复星凯特生物科技有限公司(截至本公告日，公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司持有其50%股权;以下简称“复星凯特”)收到国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》，其 CD19 靶点自体 CAR-T 细胞治疗产品阿基仑赛注射液(产品代号 FKC876，商品名称：奕凯达)的上市注册申请获国家药监局批准。
点评：该产品为经基因修饰的靶向人 CD19 的嵌合抗原受体自体 T(CAR-T)细胞，主要用于治疗特定非霍奇金淋巴瘤;本次获批的适应症为用于治疗既往接受二线或以上系统性治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤成人患者，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)非特指型(NOS)，原发纵膈大B细胞淋巴瘤(PMBCL)、高级别B细胞淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤转化的 DLBCL。
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