东方证券被指通过上市聆讯 最快下周预路演

56964 6月7日
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王兴亮

市场消息透露,已在A股上市的东方证券(600958.SH),2日晚已通过港交所(00388.HK)的上市聆讯,最快下周进行预路演,将集资最多15亿美元(约117亿港元),保荐人为花旗、高盛和野村。同一天,国家开发银行租赁业务——国银租赁也进行上市聆讯,计划集资10—15亿美元(约78-117亿港元),保荐人为德银、美银美林和中信证券国际。

东方证券赴港上市的速度明显加快。今年4月11日,东方证券向港交所递交了上市申请;上月20日下午,东方证券公告称收到中国证监会批准发行不超过10亿股境外上市外资股。当时有业内人士指出,东方证券最快可能在7月份将启动招股。

东方证券管理层早前表示,目标是希望今年上半年赴港上市。当时有媒体报道称拟集资最多120亿港元,拟用于发展财富管理、投资管理等业务,每年派息比率不少于30%。

不过,此次登录H股选择的或许不是最佳时机。智通财经查阅东方证券近日公布的一季报发现,期内实现营收13.81亿元,净利润4.23亿元,较去年同期相比分别下降66.49%、75.96%。

不知道是业绩的下滑,还是股东自身存在资金需求,东方证券在A股上市满12个月后,即遭遇股东减持。东方证券日前发布公告称,文汇新民联合报业集团拟6个月内减持不超过2000万股(占东方证券总股本0.38%)股份,减持价格不低于16.81元/股。

而且,从已经上市的重磅新股情况来看,当前上市形势不容乐观。今天(3日)是中银航空租赁(02588.HK)上市第三日,已跌破招股价42港元,盘中低见41.05港元,午盘收报41.1港元,较招股价跌2.143%,这或会影响东方证券以及国银租赁的发售情况。


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