东方证券获中证监批准赴港上市 最多发行10亿H股

51292 6月7日
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王兴亮

继招商证券和光大证券相继传出赴港上市的最新消息之后,东方证券也不甘落后。20日下午,东方证券公告称,当日收到中国证监会批复,获准发行不超过10亿股境外上市外资股,每股面值1元人民币,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交所主板上市。本次境外上市外资股发行上市尚需取得联交所的最终批准。

去年3月23日,东方证券登陆A股市场,募资超过百亿人民币,创下2011年9月中国水电以来最大IPO。今年4月11日,东方证券就向联交所递交了上市申请,获得中国证监会批复之后,登录H股的进程有望加快。有业内人士指出,东方证券最快可能在7月份将启动招股。

不过,以光大证券为例,去年11月底获中国证监会批准,12月向联交所递交上市申请,目前最新的消息是或于6月底在香港挂牌上市,从递交申请到上市最少历时半年以上。

东方证券管理层早前表示,目标是希望今年上半年赴港上市,保荐人为高盛、花旗、野村。当时有媒体报道称拟集资最多120亿港元,拟用于发展财富管理、投资管理等业务;每年派息比率不少于30%。

不过,此次登录H股选择的或许不是最佳时机。智通财经查阅东方证券近日公布的一季报发现,期内实现营收13.81亿元,净利润4.23亿元,较去年同期相比分别下降66.4883%、75.959%。

不知道是业绩的下滑,还是股东自身存在资金需求,东方证券在A股上市满12个月后,即遭遇股东减持。东方证券日前发布公告称,文汇新民联合报业集团拟6个月内减持不超过2000万股(占东方证券总股本0.38%)股份,减持价格不低于16.81元/股。

而且,从已经上市的多家中资券商股情况来看,当前上市形势不容乐观。去年在A股市场最好的时候,有几家中资券商股扎堆上市,但随后很快便出现破发。智通财经梳理发现,华泰证券(06886.HK)上市价在24.8港元,5月20日收报14.74港元,如果要涨回上市价还需要接近70%的升幅,广发证券(01776.HK)上市价在18.85港元,5月20日收报16.60港元,还处在破发的情况下.而这些中资券商股的市盈率普遍都在7倍左右,比起恒指的9倍市盈率略低。

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