【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股收盘，纳斯达克综合指数涨108.58点，涨幅0.78%，报14020.33点;道琼斯指数涨19.1点，涨幅0.06%，报34466.24点;标普500指数涨19.63点，涨幅0.47%，报4239.18点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报28823点，涨84.83点或0.29%。
2、美国10年期基准国债收益率下跌5.89个基点，报1.4318%，创下3月3日以来最低点。衡量市场较长期通胀预期的美国10年期盈亏平衡通胀率从5月17日触及的峰值下降了24个基点，这可能表示投资者认同美联储关于通胀上升是暂时性的说法。
3、内地隐形矫治解决方案提供商时代天使(06699)周一截止公开发售,机构投资者之间的暗盘交易已展开。香港消息，整个市场出奇地静，市场内根本没有人肯放售时代天使,所以并无任何叫价,反映投资者个个惜货如金。消息称,时代天使公开发售超额认购约2000倍,为今年超购倍数第二多新股,冻结资金约5800亿元,今年排第四位,史上排第五位,认购人数约79万人,以上限173元定价,集资29.12亿元。
4、《中证报》消息，相比于今年年初的主动“闭门谢客”，步入6月，内地众多基金敞开大门鼓励投资者申购，其中包括多只投资港股的基金。其中，更是有部分港股基金的申购限额大举放宽，由100万元调整为3000万元。业内人士表示，三季度可能是较好的投资配置窗口，看好港股互联网、消费等板块的配置价值。截至6月10日，本月已有52只基金发布恢复大额申购公告，包括货币型基金、债券型基金、股票型基金等。
5、《证券时报》报道，中指物业事业部副总经理牛晓娟表示，目前已有41家物业服务企业登陆中国香港资本市场，港股物业板块的总市值从2020年初的2062亿元增至2021年6月10日的7861亿元。截至6月10日收盘，港股物业板块平均市盈率达到33倍，远高于港股主板的市盈率(12倍)，充分体现了资本市场对物业服务企业的高度认可。“有19家企业已交表，等待敲钟时刻到来，2021年物业服务企业上市热潮预计仍将继续。”牛晓娟表示，预计未来一段时间，物业服务企业依旧呈现扎堆进入资本市场的态势。
6、中国光伏行业协会发布关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁称，近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，对整个光伏产业产生了较大负面影响。呼吁建议：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为;建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题，及时引导。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)等。
7、微创医疗(00853)发布公告，该公司建议分拆上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(前称为微创(上海)医疗机器人有限公司)的H股于联交所主板独立上市。公告称，建议分拆将释放正处于快速增长阶段的分拆公司的价值，并为公司及股东提供机会，在分拆业务的独立平台下实现其于分拆集团的投资价值。
8、赣锋锂业(01772)公布，于2021年6月10日，该公司与配售代理按尽力基准就配售4804.44万股新H股订立配售协议，配售价为每股H股101.35港元，较于最后交易日联交所所报收市价每股H股106.70港元折让约5.01%。
9、国家卫健委等部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。涉及相关港股包括医思健康(02138)、必瘦站(01830)、复锐医疗科技(01696)、现代牙科(03600)、瑞丽医美(02135)、四环医药(00460)、昊海生物科技(06828)、康哲药业(00867)等。
10、金斯瑞生物科技(01548)发布公告，认购协定的所有条件均已达成，认购协定项下的认购事项已于2021年6月10日完成。根据认购协定的条款及条件，已以每股18.658港元的认购价格向投资者配发和发行1.03亿股认购股份。公司收取的所得款项净额约为19.21亿港元。据智通财经获悉，高瓴资本管理有限公司(高瓴资本)为买方的投资管理人，认购了6178.91万股股份。
11、康哲药业(00867)与医思健康(02138)签备忘录，拟建立医学美容药物及产品营销中心及医学美容教育培训中心。
【公司要闻】
威高股份(01066)：威高骨科将于6月21日于科创板首次公开发售
微创医疗(00853)拟分拆上海微创医疗机器人于联交所独立上市
海普瑞(09989)附属生产的Inhixa获得波斯尼亚和黑塞哥维那批准上市销售
复星医药(02196)：Balixafortide用于与艾立布林联合治疗乳腺癌获临床试验批准
百济神州(06160)与Shoreline在基因修饰的自然杀伤(NK)细胞疗法领域开展全球研发和商业化战略合作
沛嘉医疗-B(09996)与inQB8合作以探索治疗结构性心脏病的创新解决方案
绿叶制药(02186)：1类化学新药盐酸安舒法辛缓释片中国上市许可申请获受理
康哲药业(00867)与医思健康(02138)签备忘录 拟建立医学美容药物及产品营销中心及医学美容教育培训中心
中国燃气(00384)与华新燃气订立战略合作协议 促进双方在山西省燃气事业的共同发展
弘阳地产(01996)：广州招赢房地产引入投资者武汉大本营 合作开发广州白云区住宅项目
中国飞鹤(06186)6月10日耗资约4805.63万港元回购250万股
中国恒大(03333)6月10日斥资2369.96万港元回购211.1万股
爪哇控股(00251)6月10日耗资约1994万港元回购225万股
欧康维视生物-B(01477)：控股股东拟配售公司860万股
加达控股(01620)控股权易主 明日教育科技提全购
锦江资本(02006)：锦江国际集团19%股权无偿转让至上海地产(集团)
巨涛海洋石油服务(03303)授出1亿份购股期权
圆通速递国际(06123)根据股份奖励计划授出1896.93万股奖励股份
中银航空租赁(02588)拟派2020年度末期股息每股0.9102港元
中国交通建设(01800)拟派发末期股息每股0.18088元
华润置地(01109)5月份共收购6幅地块 支付权益对价238亿元
北京能源国际(00686)拟收购新疆信友新能源发电有限公司的全部股权
爱帝宫(00286)拟合计9500万港元出售医疗抗衰老业务及海马养殖业务以加强关注核心业务
【财报数据】
港龙中国地产(06968)前5月合同销售金额141.47亿元 同比增加约99%
佳源国际控股(02768)前5月合同销售金额同比上升约63%至126.759亿元
华润置地(01109)前5个月合同销售额按年增长59.5%至1260.9亿元
大唐新能源(01798)前5月累计完成发电量1258.48万兆瓦时 同比增加34.31%
绿地香港(00337)首5个月合约销售137.21亿元 同比增长33.79%
裕元集团(00551)前5月综合累计经营收益净额约40.17亿美元 同比增长约19.47%
宝胜国际(03813)前5个月综合累计经营收益净额111.4亿元 同比上升16.8%
中国中铁(00390)近期中标重大工程 中标价合计511.51亿元
祥生控股集团(02599)前5月合约销售总额约397.5亿元
天虹纺织(02678)预期首5个月除税后纯利超10亿元
东方表行集团(00398)预期年度股东应占溢利增至逾2.25亿港元
汉国置业(00160)预期年度公司拥有人应占溢利大约1亿港元
末期息每股27港仙 迪生创建(00113)年度股东应占溢利同比降28.49%至4.62亿港元
寰亚传媒(08075)前三季度股东应占亏损收窄54.55%至3366.3万港元
【宏观与行业】
1、6月10日，中国人民银行发布了《2021年5月社会融资规模存量统计数据报告》以及《2021年5月社会融资规模增量统计数据报告》。报告指出，5月末社会融资规模存量为297.98万亿元，同比增长11%;从结构看，5月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.2%，同比高0.8个百分点。2021年5月社会融资规模增量为1.92万亿元，比上年同期少1.27万亿元，比2019年同期多2081亿元。
2、央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示，综合各方面的因素，判断我国今年的CPI的走势前低后高，预测全年的CPI的平均涨幅将在2%以下。
3、央行党委书记、银保监会主席郭树清在第十三届陆家嘴论坛上表示，现阶段最突出的一项任务就是进一步加大直接融资比重。在去年新增社会融资规模中，债券和股票融资占比已经达到了37%左右，还可以有更大的发展空间，特别是债券市场还有很大潜力。
4、在第十三届陆家嘴论坛上，中国证监会主席易会满在演讲中表示，IPO发行既没有收紧，也没有放松。年内有156家公司进行IPO，实现常态化发展，增速还不慢。“我们对企业上市地持开放态度，自主选择，有来有去是正常现象。”易会满表示。
5、央行副行长潘功胜表示，随着美国通胀水平和通胀预期升温，美联储货币政策调整压力的加大，将会对全球的外汇市场和跨境资本的流动格局产生重要影响。国际金融市场的估值水平高企，国际金融市场的脆弱性较强，存在高位回调的风险。
6、国家邮政局表示，经测算，2021年5月中国快递发展指数为370.8，同比提高7.7%，市场发展保持平稳运行。其中发展规模指数为354.5，增幅达21.8%;服务质量指数和发展能力指数分别为646和204.7，分别同比增长3.8%和1.1%;发展趋势指数为93.5，与去年同期基本持平，市场发展各项指标稳中向好。
7、商务部新闻发言人高峰表示，今年一季度中国的跨境电商进出口达到了4195亿元，同比增长了46.5%。下一步商务部将继续跟踪跨境电商发展的新特点，新趋势，加大政策、管理和服务创新，营造良好的营商环境，推动跨境电商健康快速增长。
8、在商务部举办的例行新闻发布会上，针对有媒体提问消费促进月的成效和亮点，商务部新闻发言人高峰表示，根据商务部对第三方支付平台等机构数据监测，2021年全国消费促进月累计实现商品和服务交易额4.82万亿元，比去年5月增长22.8%。
9、6月10日，工信部公布，2021年1-4月，产业用纺织品行业工业增加值同比增长3.8%;规模以上企业实现营业收入939.7亿元，同比增长14.5%;实现利润总额57.7亿元，同比下降31.7%;利润率为6.1%，同比下降4.2个百分点。1-4月，非织造布出口量50.7万吨，同比增长51.9%;出口金额16.6亿美元，同比增长68.1%。
10、根据中国服装协会有关整理数据显示，2021年1-4月，服装行业规模以上企业12444家，累计实现营业收入4078亿元，同比增长13.4%;利润总额180亿元，同比增长37.9%;利润率4.4%，同比增长0.78个百分点;服装产量70.54亿件，同比增长23.87%。
11、中国信通院今日发布了《国内增值电信业务许可情况分析报告(2021.5)》。报告指出，截至2021年5月底，全国增值电信业务经营许可企业共103925家，比上月增长1.74%;目前，全国增值电信业务市场区域发展不均衡特征突出，北京、广东、上海三地集中了53.5%的跨地区企业。此外，目前国内增值电信领域已经形成多元化的投融资市场，民营资本已经发展成为增值电信业务领域的主力军，外商投资企业比例持续快速提升。
12、Counterpoint Research最新发布的TWS耳机市场报告显示，2021一季度TWS耳机销量同比增长44%。中国区销量同比增长最高，而北美市场仍为全球最大市场。苹果在100美元以上的市场占据了主导性的57%的市场份额，其次是三星占17%。
13、中国汽车流通协会发布2021年5月份“汽车经销商库存”调查结果：5月份汽车经销商综合库存系数为1.51，同比下降2.6%，环比下降3.8%，库存水平接近警戒线。
14、6月10日，中国工业和信息化部发布了《2021年1-5月钢铁行业运行情况》。数据显示，5月份，全国共生产粗钢9808万吨，同比增长6.3%;生铁7727万吨，同比下降0.1%;钢材12269万吨，同比增长7.1%。此外，5月底，中国钢材综合价格指数为144.07点，较4月底下降3.2%，较最高点下降17.6%。
15、统计显示，全球半导体市场2020年市场规模达到4400亿美元，同比增长6.8%，以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。从区域结构来看，中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场。目前，中国市场占比达到34.4%。美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。
16、近日，民航局发布《2020年民航行业发展统计公报》。统计公报显示，2020年，客运市场方面，完成旅客运输量41777.82万人次。货运市场方面，完成货邮运输量676.61万吨。在固定资产投资领域，2020年，民航固定资产投资总额1627.6亿元，其中，民航基本建设和技术改造投资1081.4亿元，比上年增加11.6%。
【主要股东增减持】
6月4日，瑞银增持中远海控(01919)303.55万股，每股作价15.6868港元
6月4日，摩根大通减持康龙化成(03759)约82.19万股，每股作价182.3329港元
6月3日，摩根士丹利增持福莱特玻璃(06865)约107.96万股，每股作价22.569港元
【大行评级】
瑞银：重申汇量科技(01860)“买入”评级 目标价上调31.6%至12.5港元
瑞银：首予中金公司(03908)“买入”评级 目标价30.6港元
高盛：上调瑞声科技(02018)目标价87%至58港元 评级升至“买入”
美银证券：重申美兰空港(00357)“买入”评级 目标价下调至11.3%至51港元
美银证券：大幅下调中海油服(02883)目标价51.6%至6.2港元 评级由“买入”降至“跑输大市”
瑞信：维持丘钛科技(01478)“跑赢大市”评级 目标价下调9.6%至16港元
【交易闹铃】
招股中：无
业绩公布：
港通控股(00032), 量子思维(08050)，衍汇亚洲(08210)，嘉涛(香港)控股(02189)，阿尔法企业(00948)，全民国际(08170)，潍柴动力(02338)，环康集团(08169)
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