安踏体育(02020)发布公告,于3月21日,公司、卖方(安踏国际、安踏控股、安踏投资)及配售代理订立配售及认购协议,据此卖方委任配售代理按配售价购买合共1.75亿股现有股份;及卖方按照配售及认购协议所述的条款及条件按认购价每股21.67港元认购公司合共1.75亿股新股份。认购价较21日收市价折让7.98%,认购股份的数量占公司已发行股份总数约6.99%;及扩大后已发行股份总数约6.54%。
于公告日期,卖方持有合共16.5亿股份,占公司已发行股份总数约65.93%。配售完成后,卖方将持有合共14.75亿股股份占配售完成后公司已发行股份总数约58.94%。认购完成后,卖方将持有合共16.5亿股股份,占认购完成后公司经扩大的已发行股份总数约61.62%。
公司、卖方、Shine Well及Talent Trend已确认,于公告日期,卖方、Shine Well及Talent Trend在配售及认购前至少12个月期间已就公司而言互为一致人动人士;及卖方以及就公司而言互为一致行动人士在配售及认购前至前12个月期间已持续持有公司投票权超过50%。
预计认购的所得款项总额约为37.92亿港元。所得款项净额用于在合适机会出现时,为该等机会提供资金,该等机会涉及的资金金额可能重大;及作为集团一般营运资金。