麦格理:上调中国生物制药(01177)评级至“跑赢大市” 目标价升24.6%至10.46港元

758 5月25日
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秦志洲

智通财经APP获悉,麦格理发布报告,将中国生物制药(01177)评级从“中性”上调至“跑赢大市”,目标价由8.39港元升24.6%至10.46港元。

报告中称,公司公布今年首季业绩,来自疫苗业务的盈利非常强劲,预计首季有12亿元人民币利润来自该业务,意味其持股15%同样即将公布业绩的科兴生物(SVA.US)首季盈利或达80亿元人民币。

该行表示,Moderna(MRNA.US)现在疫苗的销售目标为192亿美元,辉瑞(PFE.US)目标则为260亿美元,两家企业今年首季的毛利率都有约90%,且销售、一般及行政开支为单位数,预计公司来自疫苗的盈利也会陆续到来。麦格理上调公司今明两年每股盈利预测分别62%及33%。

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